Προσθήκη του γραφικού στοιχείου βοηθού σε προσαρμοσμένες φόρμες

Ως προεπιλογή, το γραφικό στοιχείο βοηθού είναι διαθέσιμο μόνο στις έτοιμες φόρμες επαφή, ευκαιρία, υποψήφιος πελάτης, λογαριασμός και υπόθεση. Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένες φόρμες, μπορείτε να εμφανίσετε το γραφικό στοιχείο βοηθού σε προσαρμοσμένες φόρμες.

Προσθήκη του γραφικού στοιχείου

Σημείωμα

• Η προσθήκη του γραφικού στοιχείου βοηθού υποστηρίζεται μόνο σε εφαρμογές Ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας.
• Το γραφικό στοιχείο βοηθού μπορεί να προστεθεί χρησιμοποιώντας τη νέα εμπειρία στο Power Apps.

1. Στην εφαρμογή πωλήσεις, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

   

2. Μεταβείτε στις Προσαρμογή>Προσαρμογές>Προσαρμογή συστήματος.

3. Στην περιοχή Στοιχεία, αναπτύξτε το στοιχείο Οντότητες και στη συνέχεια την οντότητα που θέλετε και επιλέξτε Φόρμες.

4. Στη λίστα φορμών, επιλέξτε τη φόρμη στην οποία θέλετε να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο βοηθού.

5. Μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή και προσθέστε μια ενότητα με στήλη στη φόρμα.

   

6. Επιλέξτε την ενότητα που προστέθηκε και, στη συνέχεια, στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Βοηθός.

   

   Το γραφικό στοιχείο βοηθού προστίθεται στην ενότητα.

   

   Σημείωμα

   • Όταν προσθέτετε το γραφικό στοιχείο στη φόρμα, το εικονίδιο βοηθού στη γραμμή εργαλείων καθίσταται ανενεργό και δεν μπορείτε να το προσθέσετε στην ίδια φόρμα.
   • Όταν ανοίγετε τη φόρμα και βλέπετε ότι το εικονίδιο του βοηθού είναι ανενεργό, προσδιορίζει ότι το γραφικό στοιχείο βοηθού έχει ήδη προστεθεί στη φόρμα.

7. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τη φόρμα.

Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
• Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
  • Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ή να ρυθμίσετε μια δυνατότητα, πρέπει να έχετε τους ρόλους διαχείρισης και προσαρμογής
  • Για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες που σχετίζονται με τις πωλήσεις, πρέπει να έχετε τους κύριους ρόλους πωλήσεων
  • Ορισμένες εργασίες απαιτούν συγκεκριμένους λειτουργικούς ρόλους.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Ρύθμιση παραμέτρων του βοηθού
Χρησιμοποιήστε τον βοηθό για την καθοδήγηση των επικοινωνιών με τους πελάτες