Κοινή χρήση μέσω

Εγκρίνετε έναν υποψήφιο πελάτη και μετατρέψτε τον σε ευκαιρία

  • Άρθρο

Αφού προσδιορίσετε το χρονικό πλαίσιο, τον προϋπολογισμό και τη διαδικασία αγοράς για έναν υποψήφιο πελάτη, εγκρίνετε τον υποψήφιο πελάτη για να δημιουργήσετε τον αντίστοιχο λογαριασμό, την επαφή και τις καρτέλες ευκαιρίας. Εάν ένας υποψήφιος πελάτης δεν είναι πιθανό να μετατραπεί σε ευκαιρία, αποκλείστε τον για να διατηρήσετε αρχείο της διαδικασίας πωλήσεων.

Φιλοδώρημα

Αν θέλετε να δοκιμάσετε το Dynamics 365 Sales δωρεάν, μπορείτε να κάνετε εγγραφή για μια δοκιμή 30 ημερών.

Αποδοχή υποψήφιου πελάτη

  1. Επιλέξτε Υποψήφιοι πελάτες από τον χάρτη τοποθεσίας.

  2. Στη λίστα υποψήφιων πελατών, ανοίξτε τον υποψήφιο πελάτη που θέλετε να εγκρίνετε. Μπορείτε επίσης να εγκρίνετε πολλούς υποψήφιους πελάτες ταυτόχρονα.

  3. (Προαιρετικό) Στην ενότητα Αποδοχή της γραμμής διαδικασίας, καθορίστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

    • Εάν ο υποψήφιος πελάτης προέρχεται από υπάρχοντα λογαριασμό ή επαφή, επιλέξτε το λογαριασμό στο πεδίο Υπάρχων λογαριασμός και την επαφή στο πεδίο Υπάρχουσα επαφή. Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό, επειδή μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό και επαφή στο επόμενο βήμα ή να χρησιμοποιήσετε έναν υπάρχοντα λογαριασμό και επαφή, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ο διαχειριστής σας ρύθμισε την εμπειρία πιστοποίησης υποψήφιου πελάτη.
    • Προσδιορίστε άλλες λεπτομέρειες, όπως το χρονικό πλαίσιο αγοράς και τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό.

  4. Στη γραμμή εντολών πατήστε Αποδοχή.

    Ανάλογα με την εμπειρία πιστοποίησης υποψήφιου πελάτη που έχει ρυθμίσει ο διαχειριστής σας, αντιμετωπίζετε μία από τις ακόλουθες ροές:

    Ο υποψήφιος πελάτης μετακινείται στο επόμενο στάδιο της επιχειρηματικής διαδικασίας. Ο υποψήφιος πελάτης καταργείται επίσης από την προβολή Οι ανοιχτοί υποψήφιοι πελάτες μου και προστίθεται στην προβολή Κλειστοί υποψήφιοι πελάτες.

    Σημείωμα

    Εάν μια ευκαιρία δεν δημιουργηθεί κατά την έγκριση ενός υποψήφιου πελάτη, η ροή επιχειρηματικής διαδικασίας δεν προχωράει στον επόμενο, παρόλο που η κατάσταση του υποψήφιου πελάτη γίνεται Εγκρίθηκε.

Νέα εμπειρία

Στο πλαίσιο της νέας εμπειρίας αξιολόγησης υποψήφιου πελάτη, ο διαχειριστής σας μπορεί να προσαρμόσει διάφορες πτυχές της διαδικασίας αξιολόγησης υποψήφιου πελάτη.

Δημιουργία καρτέλας

  • Αν ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει τη νέα εμπειρία και έχει ενεργοποιήσει επίσης την αυτόματη δημιουργία καρτελών λογαριασμού, επαφής και ευκαιρίας, οι καρτέλες δημιουργούνται αυτόματα. Κατά τη δημιουργία των καρτελών, εμφανίζεται ένα μήνυμα "Επεξεργασία". Μετά τη δημιουργία των καρτελών, ανοίγει η καρτέλα ευκαιρίας.

  • Εάν ο διαχειριστής σας απενεργοποίησε την αυτόματη δημιουργία για όλες τις καρτέλες, εμφανίζεται το παράθυρο Αποδοχή υποψήφιου πελάτη για τη δημιουργία καρτελών επαφής, λογαριασμού και ευκαιρίας. Για καρτέλες επαφών και λογαριασμών, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα καρτέλα, να χρησιμοποιήσετε μια υπάρχουσα καρτέλα ή να παραλείψετε τη δημιουργία καρτελών.

    Σημείωμα

    Για την καρτέλα λογαριασμού, η επιλογή Δημιουργία νέου είναι διαθέσιμη μόνο όταν το πεδίο Όνομα εταιρείας έχει οριστεί στην καρτέλα υποψήφιου πελάτη.

  • Εάν ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει την αυτόματη δημιουργία για ορισμένες καρτέλες και τη μη αυτόματη δημιουργία για άλλες, εμφανίζεται το πλαϊνό παράθυρο Αποδοχή υποψήφιου πελάτη. Εμφανίζει καρτέλες που θα δημιουργηθούν αυτόματα και καρτέλες που πρέπει να δημιουργήσετε με μη αυτόματο τρόπο. Για παράδειγμα, οι καρτέλες λογαριασμού και επαφής μπορεί να έχουν οριστεί για αυτόματη δημιουργία, ενώ η καρτέλα ευκαιρίας έχει οριστεί για μη αυτόματη δημιουργία. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης δείχνει ένα παράδειγμα των εμφανίσεων του πλευρικού παραθύρου για αυτό το σενάριο:

    Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου Αποδοχή υποψήφιου πελάτη, όταν η δημιουργία καρτέλας έχει οριστεί σε αυτόματη για τις καρτέλες επαφής και λογαριασμού, αλλά έχει οριστεί σε μη αυτόματη για την καρτέλα ευκαιρίας.

    Σε αυτό το παράδειγμα, δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των καρτελών λογαριασμού και επαφής. Εάν πρέπει να αλλάξετε τα στοιχεία λογαριασμού ή επαφής, κλείστε το πλαϊνό παράθυρο, επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες στη φόρμα υποψήφιου πελάτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποδοχή.

Μάθετε πώς τα πεδία στην καρτέλα υποψήφιου πελάτη αντιστοιχίζονται σε άλλες καρτέλες στην ενότητα Αντιστοιχίσεις πεδίων σε άλλες οντότητες. Εάν υπάρχει ήδη παρόμοιος λογαριασμός ή επαφή, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου εντοπισμού διπλοτύπων. Στη συνέχεια, μπορείτε είτε να δημιουργήσετε μια νέα καρτέλα είτε να χρησιμοποιήσετε την υπάρχουσα καρτέλα. Μάθετε περισσότερα στην ενότητα Τι συμβαίνει όταν εντοπίζονται διπλότυπα κατά την έγκριση υποψήφιων πελατών;

Δημιουργία πολλών ευκαιριών

Αν ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει τη δημιουργία πολλών ευκαιριών, μπορείτε να δημιουργήσετε έως πέντε ευκαιρίες για κάθε υποψήφιο πελάτη. Μια προεπιλεγμένη καρτέλα ευκαιρίας προστίθεται στο πλαϊνό παράθυρο Αποδοχή υποψήφιου πελάτη. Για να δημιουργήσετε περισσότερες ευκαιρίες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Στο πλαϊνό παράθυρο Αποδοχή υποψήφιου πελάτη, επιλέξτε + Νέα ευκαιρία. Αν το κουμπί + Νέα ευκαιρία δεν είναι διαθέσιμο, μάθετε γιατί στην ενότητα Γιατί δεν μπορώ να επεξεργαστώ ή να δημιουργήσω πολλές ευκαιρίες για έναν υποψήφιο πελάτη στη νέα εμπειρία αξιολόγησης υποψήφιου πελάτη;

  2. Στη φόρμα γρήγορης δημιουργίας για την προσθήκη ευκαιριών, εισαγάγετε τις λεπτομέρειες της ευκαιρίας. Εάν θέλετε η φόρμα ευκαιρίας να περιλαμβάνει διαφορετικά πεδία, μιλήστε με το διαχειριστή σας σχετικά με την προσαρμογή της φόρμας ευκαιρίας.

  3. Αποθήκευση της καρτέλας ευκαιρίας.

    Οι καρτέλες δεν δημιουργούνται μέχρι να επιλέξετε Αποδοχή. Εάν κλείσετε το πλαϊνό παράθυρο Αποδοχή υποψήφιου πελάτη χωρίς να εγκρίνετε τον υποψήφιο πελάτη, δεν δημιουργούνται καρτέλες.

Σύνοψη υποψήφιου πελάτη

Αν ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει τη σύνοψη υποψήφιων πελατών, εμφανίζεται μια σύνοψη του υποψήφιου πελάτη που δημιουργήθηκε από AI μετά την έγκριση του υποψήφιου πελάτη. Η σύνοψη περιλαμβάνει βασικές λεπτομέρειες από την καρτέλα υποψήφιου πελάτη και προστίθεται στο χρονοδιάγραμμα της καρτέλας κύριας ευκαιρίας και της καρτέλας υποψήφιου πελάτη.

Στιγμιότυπο οθόνης της σελίδας που πληροί τις προϋποθέσεις υποψήφιου πελάτη που εμφανίζεται μετά την πιστοποίηση του υποψήφιου πελάτη.

Επιλέξτε Τέλος για να ανοίξετε την καρτέλα κύριας ευκαιρίας και επιλέξτε το κουμπί Κλείσιμο (X) στο επάνω μέρος του παραθύρου για να επιστρέψετε στην καρτέλα υποψήφιου πελάτη.

Εμπειρία παλαιού τύπου

  • Αν ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει την αυτόματη δημιουργία, οι καρτέλες λογαριασμού, επαφής και ευκαιρίας δημιουργούνται αυτόματα όταν ο υποψήφιος πελάτης πληροί τις προϋποθέσεις.

  • Εάν ο διαχειριστής σας απενεργοποίησε την αυτόματη δημιουργία, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ποιες καρτέλες θα πρέπει να δημιουργούνται όταν ο υποψήφιος πελάτης πληροί τις προϋποθέσεις (λογαριασμός, επαφή ή ευκαιρία).

    Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει καρτέλες λογαριασμού και επαφής που έχουν επιλεγεί για δημιουργία στο παράθυρο διαλόγου Αποδοχή υποψήφιου πελάτη.

Μάθετε περισσότερα:

Μαζική έγκριση υποψήφιων πελατών

Μπορείτε να εγκρίνετε πολλούς υποψήφιους πελάτες ταυτόχρονα. Για να προσδιορίσετε πολλαπλούς υποψήφιους πελάτες, ανοίξτε τη σελίδα Υποψήφιοι πελάτες σε προβολή πλέγματος μόνο για ανάγνωση και επιλέξτε τους υποψήφιους πελάτες που θέλετε να προσδιορίσετε. Στη γραμμή εντολών επιλέξτε Αποδοχή.

Εάν ο διαχειριστής σας ενεργοποίησε την αυτόματη δημιουργία στην κλασική εμπειρία, οι καρτέλες δημιουργούνται αυτόματα. Αν ο διαχειριστής σας απενεργοποίησε την αυτόματη δημιουργία ή ενεργοποίησε τη νέα εμπειρία, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου. Εκεί, μπορείτε να επιλέξετε ποιες καρτέλες θα πρέπει να δημιουργηθούν όταν εγκριθεί ο υποψήφιος πελάτης.

Απόρριψη υποψήφιου πελάτη

Αν γνωρίζετε ότι ένας υποψήφιος πελάτης δεν πρόκειται να μετατραπεί σε ευκαιρία, μπορείτε να τον απορρίψετε και να διατηρήσετε μόνο ένα ίχνος ελέγχου για τη διαδικασία πωλήσεων. Εάν ο υποψήφιος πελάτης επικοινωνήσει μαζί σας στο μέλλον, μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου την καρτέλα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνημμένων και σημειώσεων, χωρίς να χρειάζεται να καταχωρίσετε εκ νέου όλα τα δεδομένα. Εάν διαγράψετε την καρτέλα, διαγράφονται επίσης τυχόν συνημμένα αρχεία και σημειώσεις.

Σημείωμα

Μπορείτε να απορρίψετε έναν υποψήφιο πελάτη μόνο αν δεν σχετίζεται με καμία ευκαιρία.

Για απόρριψη του υποψήφιου πελάτης, επιλέξτε τον υποψήφιο πελάτη και μετά στη γραμμή εντολών επιλέξτε Απόρριψη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων και λήψη απαντήσεων σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη

Τυπικά επόμενα βήματα

Κουμπί δεξιού βέλους Δημιουργία ή επεξεργασία ευκαιρίας

Κουμπί αρχικής σελίδας Ενημερωθείτε για τη διαδικασία πώλησης, την καλλιέργεια πωλήσων από υποψήφιο πελάτη σε παραγγελία

Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:

  • Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
  • Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
  • Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
  • Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Προσαρμόστε την εμπειρία αξιολόγησης υποψήφιου πελάτη
Εκτύπωση προσφοράς, τιμολογίου ή άλλων καρτελών
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων για το Dynamics 365 Sales
Προτεραιότητα υποψήφιων πελατών μέσω βαθμολογιών
Insights, με την υποστήριξη της InsideView
Συνήθεις ερωτήσεις για την εμπειρία αξιολόγησης υποψήφιου πελάτη
Αντιμετώπιση προβλημάτων με προβλήματα στην αξιολόγηση υποψήφιου πελάτη για πωλητές