Ρυθμίσεις έργου
Σημαντικό
Το Dynamics 365 Project Service Automation εξελίχθηκε σε Dynamics 365 Project Operations. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το θέμα Μετάβαση του Project Service Automation.
Ισχύει για την έκδοση 3.x της εφαρμογής Project Service
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να αποκτήσετε πρόσβαση στις δυνατότητες σχεδιασμού του έργου.
Πρότυπο εργασίας
Για να δημιουργήσετε ένα χρονοδιάγραμμα έργου, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο ημερολογίου έργου το οποίο θα καθορίζει τον αριθμό των ωρών εργασίας ανά ημέρα καθώς και κάθε διακοπή εργασιών επιχείρησης. Για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο ημερολογίου έργου, συσχετίζετε ένα πρότυπο εργασίας με το πεδίο Πρότυπο ημερολογίου για το έργο. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο εργασίας.
- Στο PSA, στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Πόροι.
- Στη σελίδα λίστας Πόρων ανοίξτε μια καρτέλα χρήστη και μετά επιλέξτε Εμφάνιση ωρών εργασίας.
Σημείωμα
Βεβαιωθείτε ότι επιτρέπετε αναδυόμενα παράθυρα στη σελίδα του προγράμματος περιήγησης. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δείτε τις ώρες εργασίας που έχουν οριστεί για τον πόρο.
- Στην καρτέλα Μηνιαία προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων. Εμφανίζεται μια λίστα με τρεις επιλογές:
- Νέο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα
- Χρονοδιάγραμμα εργασίας για μία μέρα
- Άδεια
- Επιλέξτε Νέο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές για αυτό το χρονοδιάγραμμα πόρου. Μπορείτε να ορίσετε ένα επαναλαμβανόμενο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα, παραμέτρους ώρας, διακοπές εργασιών επιχείρησης και πολλά άλλα.
- Ορίστε την περιοχή ημερομηνιών, επιλέξτε Αποθήκευση και μετά Κλείσιμο.
- Επιστρέψτε στη σελίδα λίστας Πόρων και επιλέξτε τον πόρο για τον οποίο ορίζετε τις ώρες εργασίας.
- Επιλέξτε Ορισμός ημερολογίου ως για να ορίσετε το πρότυπο εργασίας.
- Στο παράθυρο διαλόγου Πρότυπο εργασίας, καταχωρήστε ένα όνομα για την καρτέλα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.
Τώρα, μπορείτε να συσχετίσετε το πρότυπο εργασίας με ένα πρότυπο ημερολογίου έργου.
Ρόλοι πόρων
Ο όρος ρόλος πόρου αναφέρεται στο σύνολο δεξιοτήτων, δεξιοτήτων και πιστοποιήσεων που πρέπει να έχει ένα άτομο για να εκτελέσει ένα συγκεκριμένο σύνολο εργασιών σε ένα έργο. Το PSA σάς δίνει τη δυνατότητα να κοστολογήσετε και να χρεώσετε το χρόνο ενός πόρου με βάση το ρόλο με τον οποίο σχετίζεται ο πόρος. Κάθε οργανισμός πρέπει να ρυθμίσει αυτούς τους ρόλους χρησιμοποιώντας την αριστερή περιήγηση στο μενού Project Service.
Κάθε οργανισμός πρέπει να ορίσει αυτούς τους ρόλους στη σελίδα Ενεργές κατηγορίες πόρων. Για να ανοίξετε αυτήν τη σελίδα, στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Ρόλοι πόρων.
Τιμοκατάλογοι
Οι τιμοκατάλογοι σάς επιτρέπουν να ορίσετε τιμές κόστους και πώλησης για ρόλους πόρων, κατηγορίες εξόδων, προϊόντα και άλλα στοιχεία στον οργανισμό σας. Προτού ορίσετε οικονομικές εκτιμήσεις για την εργασία που πρέπει να παραδοθεί για ένα έργο, πρέπει να δημιουργήσετε ένα υποστηρικτικό κόστος και έναν τιμοκατάλογο πωλήσεων. Στην ενότητα "Παράμετροι", θα πρέπει επίσης να ορίσετε ένα προεπιλεγμένο κόστος και έναν τιμοκατάλογο πωλήσεων που να ισχύει για όλα τα έργα που δημιουργούνται στον οργανισμό. Στη σελίδα Ενεργές παράμετροι έργου, βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει προεπιλεγμένο τιμοκατάλογο κόστος και τιμοκατάλογο πωλήσεων.