Έσοδα και κόστη έργου

Σημαντικό

Το Dynamics 365 Project Service Automation εξελίχθηκε σε Dynamics 365 Project Operations. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το θέμα Μετάβαση του Project Service Automation.

Ισχύει για την έκδοση 3.x της εφαρμογής Project Service

Οι εκτιμήσεις έργου παρέχουν την προβολή οικονομικών στοιχείων της εργασίας που εκτιμώνται και προγραμματίζονται στο χρονοδιάγραμμα έργου. Η καρτέλα Εκτιμήσεις στη σελίδα Έργα εμφανίζει τον αντίκτυπο του κόστους και των εσόδων της εργασίας που σχεδιάζετε. Παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με πολλές προκαθορισμένες διαστάσεις.

Τιμές κόστους και πωλήσεων του έργου

Οι τιμοκατάλογοι καθορίζουν τους συντελεστές κόστους και χρέωσης για ρόλους σε ένα έργο. Μπορείτε να καθορίσετε την επίπτωση κόστους και εσόδων της εργασίας, βάσει των ρόλων που σχετίζονται με το όνομα θέσης και τον πόρο με όνομα που έχει ανατεθεί σε μια εργασία. Εάν υπάρχουν εργασίες που δεν διαθέτουν αναθέσεις (γενικές ή με όνομα), δεν μπορείτε να λάβετε εκτιμήσεις κόστους ή πωλήσεων. Οι τιμές κόστους και πωλήσεων λαμβάνουν υπόψη την ημερομηνία που ορίζεται στους τιμοκαταλόγους.

Προεπιλεγμένη τιμή κόστους

Κάθε έργο ανήκει σε έναν οργανισμό. Αυτός ο οργανισμός εμφανίζεται στο πεδίο Μονάδα συμβάσεων του έργου. Ο τιμοκατάλογος που σχετίζεται με τη συμβαλλόμενη μονάδα χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της τιμής κόστους μονάδας. Για να καθορίσετε τις σωστές τιμές κόστους για ρόλους, για την ημερομηνία που ορίζεται στις γραμμές εκτίμησης, αναζητήστε τον συνδυασμό του ρόλου, της μονάδας και της οργανωτικής μονάδας στη λίστα τιμών κόστους.

Για να είναι δυνατός ο υπολογισμός των τιμών του κόστους, όλες οι εργασίες πρέπει να ανατεθούν σε έναν πόρο. Κάθε μη εκχωρημένη εργασία θα έχει μια τιμή κόστους 0,00.

Εάν ο συνδυασμός ρόλου, μονάδας και οργανωτικής μονάδας δεν επιστρέψει μια τιμή κόστους από τον τιμοκατάλογο της συμβαλλόμενης μονάδας, το σύστημα αγνοεί τη μονάδα. Αντί για αυτό, αναζητά το συνδυασμό μόνο του ρόλου και της οργανωτικής μονάδας. Εάν βρεθεί μια τιμή κόστους, οι συντελεστές μετατροπής χρησιμοποιούνται για να τη μετατρέψουν στη μονάδα που επιλέξατε στη γραμμή εκτίμησης.

Εάν ο συνδυασμός ρόλου, μονάδας και οργανωτικής μονάδας δεν επιστρέψει μια τιμή κόστους, το σύστημα αγνοεί την οργανική μονάδα. Αντ' αυτού, αναζητά το συνδυασμό ρόλου και μονάδας για να ορίσει την προεπιλεγμένη τιμή (μετά την εφαρμογή οποιασδήποτε μετατροπής).

Εάν το σύστημα δεν βρει τιμή για το ρόλο, τότε η τιμή κόστους στη γραμμή εκτίμησης ορίζεται στην προεπιλεγμένη τιμή 0,00. Όλα τα ποσά κόστους στις γραμμές εκτίμησης κόστους του έργου καταγράφονται στη νομισματική μονάδα της οργανικής μονάδας.

Σημείωμα

Από προεπιλογή, το Microsoft Dynamics 365 αποθηκεύει τα ποσά κόστους στη νομισματική μονάδα βάσης. Ωστόσο, τα ποσά κόστους που εμφανίζονται στην καρτέλα Εκτιμήσεις είναι στη νομισματική μονάδα της σύμβασης.

Προεπιλεγμένη τιμή πωλήσεων

Ο τιμοκατάλογος πωλήσεων καθορίζεται είτε από την οντότητα "Πωλήσεις" στην οποία προσαρτάται το έργο είτε από τον πελάτη του έργου. Όταν μια οντότητα πωλήσεων, όπως μια ευκαιρία, μια προσφορά ή μια σύμβαση, σχετίζεται με το έργο, η τιμή πώλησης της οντότητας πωλήσεων καθορίζεται από τον τιμοκατάλογο που σχετίζεται με την προσφορά ή τη σύμβαση. Εάν η προσφορά ή η σύμβαση έχει προσαρμοσμένο τιμοκατάλογο, αυτός ο τιμοκατάλογος είναι ο προεπιλεγμένος τιμοκατάλογος πώλησης για εκτιμήσεις του έργου. Εάν δεν υπάρχει συσχετισμός με τις οντότητες πωλήσεων, ο προεπιλεγμένος τιμοκατάλογος πωλήσεων από τις παραμέτρους χρησιμοποιείται ως ο προεπιλεγμένος τιμοκατάλογος πωλήσεων του έργου που αντιστοιχεί στη νομισματική μονάδα πελάτη που καθορίζεται στο έργο.

Κάθε γραμμή εκτίμησης έχει μια μονάδα πόρων που συσχετίζεται με αυτήν. Η μονάδα πόρων δηλώνει την οργανωτική μονάδα με την οποία έχουν κρατηθεί οι πόροι για την ολοκλήρωση της εργασίας. Για να καθορίσετε την τιμή πώλησης για τους συσχετισμένους ρόλους, αναζητήστε το συνδυασμό του ρόλου, της μονάδας και της μονάδας πόρων στον τιμοκατάλογο πωλήσεων. Εάν δεν υπάρχουν αναθέσεις στην εργασία, η τιμή πώλησης για την εργασία είναι 0,00.

Εάν ο συνδυασμός ρόλου, μονάδας και μονάδας πόρων οργανωτικής μονάδας δεν επιστρέψει μια τιμή πώλησης από τον τιμοκατάλογο πωλήσεων το σύστημα αγνοεί τη μονάδα. Αντί για αυτό, αναζητά το συνδυασμό μόνο του ρόλου και της μονάδας πόρων. Εάν βρεθεί μια τιμή πώλησης, οι συντελεστές μετατροπής χρησιμοποιούνται για να τη μετατρέψουν στη μονάδα που επιλέξατε στη γραμμή εκτίμησης πώλησης.

Εάν ο συνδυασμός ρόλου, μονάδας και μονάδας πόρων οργανωτικής μονάδας δεν επιστρέψει μια τιμή πώλησης από τον τιμοκατάλογο πωλήσεων το σύστημα αγνοεί τη μονάδα πόρων. Αντ' αυτού, αναζητά το συνδυασμό ρόλου και μονάδας για να ορίσει την προεπιλεγμένη τιμή (μετά την εφαρμογή οποιασδήποτε μετατροπής).

Εάν το σύστημα δεν βρει τιμή για το ρόλο, τότε η τιμή πώλησης στη γραμμή εκτίμησης ορίζεται στην προεπιλεγμένη τιμή 0,00.

Η καρτέλα Εκτιμήσεις έχει μια προβολή πλέγματος που εμφανίζει τις γραμμές εκτίμησης. Το πλέγμα περιλαμβάνει στήλες για τη μονάδα, τη συνολική τιμή κόστους και τη συνολική τιμή πώλησης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Προβολή χρονολογικής φάσης εκτιμήσεων έργου

Η προβολή χρονολογικής φάσης εκτιμήσεων έργου εμφανίζει τα δεδομένα εκτίμησης από την προβολή πλέγματος στη λωρίδα χρόνου, σε μια κλίμακα χρόνου που επιλέγετε. Από προεπιλογή, τα δεδομένα εκτίμησης είναι συγκεντρωτικά στη διάσταση Ρόλος.

Εκχώρηση εκτιμώμενης προσπάθειας με βάση την κατάσταση εργασίας

Στην προβολή χρονολογικής φάσης, κατανέμετε τη συνολική προσπάθεια που εκτιμάται για την εργασία κατανέμοντας τις ώρες προσπάθειας ανά χρονική περίοδο μονάδας της επιλεγμένης χρονικής κλίμακας. Η κατάσταση εργασίας καθορίζει τον τρόπο εκχώρησης της προσπάθειας σε όλη τη διάρκεια της εργασίας. Τα δύο είδη εκχώρησης είναι η ομοιόμορφη εκχώρηση και η εκχώρηση βάσει ωρών εργασίας.

Εκχώρηση βάσει ωρών εργασίας

Στον αυτόματο προγραμματισμό της λειτουργίας εργασίας, οι ημερήσιες προεπιλεγμένες ώρες για τους πόρους εργασιών ρυθμίζονται με το ρυθμό πλήρους ώρας εργασίας. Αυτή η συμπεριφορά ισχύει κατά την εκχώρηση της προσπάθειας, διαιρώντας την και σε όλη τη διάρκεια των εργασιών της προβολής χρονολογικής φάσης. Για παράδειγμα, αν εκτιμάτε ότι μια εργασία θα ολοκληρωθεί από έναν πόρο στη χρονική κλίμακα Ημέρα, η προσπάθεια που εκχωρείτε ανά ημέρα δεν θα υπερβαίνει τις ώρες εργασίας ανά ημέρα που ορίζονται στο ημερολόγιο του έργου. Επομένως, η εκχώρηση της προσπάθειας διασφαλίζει πάντα ότι εκτιμάται πως οι πόροι θα χρησιμοποιηθούν για ολόκληρη την ημέρα.

Ομοιόμορφη εκχώρηση

Στη λειτουργία μη αυτόματα προγραμματισμένης εργασίας, οι ώρες εργασίας από το ημερολόγιο έργου δεν χρησιμοποιούνται. Αντίθετα, το χρονοδιάγραμμα εργασίας βασίζεται στα δεδομένα που εισάγονται από το χρήστη. Για τέτοιου είδους εργασίες, η εκχώρηση της προσπάθειας ανά χρονική περίοδο μονάδας για την επιλεγμένη χρονική κλίμακα δεν έχει περιοριστικούς παράγοντες. Η συνολική προσπάθεια στην εργασία είναι εξίσου διαχωρισμένη και εκχωρημένη για κάθε χρονική περίοδο της μονάδας στην επιλεγμένη χρονική κλίμακα. Με αυτόν τον τρόπο, η λειτουργία εργασίας που ορίζεται στην εργασία καθορίζει την κατανομή ή την εκχώρηση της προσπάθειας ανά χρονική περίοδο μονάδας σε εκτιμήσεις χρονολογικής φάσης.

Επιλογές ομαδοποίησης και χρονολογικών φάσεων

Η προβολή χρονολογικής φάσης δείχνει την κατανομή των εκτιμήσεων της προσπάθειας, του κόστος και των πωλήσεων στη βάση ημέρας, εβδομάδας, μήνα ή έτους. Από προεπιλογή, τα δεδομένα εκτίμησης είναι συγκεντρωτικά στη διάσταση Ρόλος. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ομαδοποίηση κατά για να συγκεντρώσετε δύο άλλες διαστάσεις: Κατηγορία και Πόρος.

Τόσο στην προβολή πλέγματος όσο και στην προβολή με χρονική φάση, μπορείτε να επιλέξετε τα πεδία που θα εμφανίζονται. Τα σύνολα για κάθε χρονικό αποκλεισμό εμφανίζονται στο κάτω μέρος του έργου. Εμφανίζουν τη συνολική εκτιμώμενη προσπάθεια, το κόστος και τις πωλήσεις για την ημέρα, την εβδομάδα, το μήνα ή το έτος. Η προεπιλεγμένη τιμή κόστους και η τιμή πώλησης είναι αποτελεσματικές για την ημερομηνία. Με άλλα λόγια, αλλάζουν για κάθε πόρο, με βάση την προβολή χρονολογικής φάσης που επιλέγετε.

Εκτιμήσεις εξόδων

Το κουμπί Προσθήκη νέου υπολογισμού εξόδων στην προβολή πλέγματος σάς δίνει τη δυνατότητα να καταγράψετε τυχόν έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στο έργο, αλλά που δεν σχετίζονται άμεσα με την εργασία. Μπορείτε να καταγράψετε τις εκτιμήσεις εξόδων μιας συγκεκριμένης εργασίας ή ολόκληρου του έργου. Επιλέξτε κατηγορίες εξόδων και την κατά προσέγγιση ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να επιβαρυνθείτε με το βάρος. Εάν ο σχετικός τιμοκατάλογος κόστους και πώλησης έχει προεπιλεγμένες τιμές (ή ποσοστά αύξησης που έχουν οριστεί για τις κατηγορίες εξόδων), θα καταχωριστούν αυτόματα στη γραμμή εκτίμησης όταν παρουσιαστεί η συσχέτιση.