Γραμμές προσφοράς βάσει προϊόντων

Σημαντικό

Το Dynamics 365 Project Service Automation εξελίχθηκε σε Dynamics 365 Project Operations. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το θέμα Μετάβαση του Project Service Automation.

Ισχύει για την έκδοση 3.x της εφαρμογής Project Service

Μπορείτε να δημιουργήσετε γραμμές προσφοράς βάσει προϊόντων στο Dynamics 365 Project Service Automation. Οι γραμμές προσφοράς που βασίζονται σε προϊόντα μπορούν να είναι "εγγεγραμμένες" γραμμές ή μπορούν να είναι στοιχεία από τον κατάλογο προϊόντων.

Κατάλογος προϊόντων

Τα προϊόντα σε έναν κατάλογο προϊόντων Dynamics 365 έχουν μια προεπιλεγμένη μονάδα και μια ομάδα μονάδων. Εάν πολλά προϊόντα χρησιμοποιούν από κοινού το ίδιο σύνολο χαρακτηριστικών, μπορείτε να δημιουργήσετε μια οικογένεια προϊόντων που έχει και αυτά τα χαρακτηριστικά. Όλα τα προϊόντα σε μια οικογένεια προϊόντων κληρονομούν το ίδιο σύνολο χαρακτηριστικών.

Για παράδειγμα, μια εταιρεία πουλά άδειες συνδρομής για διάφορες εφαρμογές λογισμικού. Όλα τα συνδρομητικά λογισμικά έχουν τα εξής δύο χαρακτηριστικά:

• Αριθμός χρηστών
• Διάρκεια συνδρομής (σε μήνες)

Ένας καλός τρόπος για να διατηρήσετε αυτόν τον τύπο καταλόγου είναι να δημιουργήσετε μια οικογένεια προϊόντων με όνομα Συνδρομητικό λογισμικό και αυτό έχει Αριθμό χρηστών και Διάρκεια συνδρομής ως χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε μεμονωμένα προϊόντα, όπως το Dynamics 365 Sales ή Dynamics 365 Field Service στην οικογένεια προϊόντων Συνδρομητικό λογισμικό.

Προσθήκη στοιχείων καταλόγου προϊόντων σε μια προσφορά έργου

Οι σελίδες "προσφορά έργου" και "σύμβαση έργου" έχουν ενότητες για δύο τύπους γραμμών: γραμμές βάσει έργου και γραμμές βασισμένες σε προϊόντα. Για γραμμές βασισμένες σε προϊόντα, το Dynamics 365 χρησιμοποιείται για την προσθήκη στοιχείων από έναν κατάλογο προϊόντων σε μια προσφορά. Η αναπτυσσόμενη λίστα στη γραμμή προσφοράς ή τη γραμμή σύμβασης έργου περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα και τις μονάδες του τιμοκαταλόγου προϊόντος που επισυνάπτεται στην προσφορά ή τη σύμβαση έργου. Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε προϊόντα που δεν αποτελούν μέρος του τιμοκαταλόγου προϊόντων της προσφοράς.

Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε προϊόντα από άλλους τιμοκαταλόγους ή μπορείτε να επιλέξετε προϊόντα απευθείας από τον κατάλογο προϊόντων. Όταν επιλέγετε προϊόντα απευθείας από έναν κατάλογο προϊόντων, ο προεπιλεγμένος τιμοκατάλογος αυτού του προϊόντος χρησιμοποιείται για την λήψη της τιμής πώλησης του προϊόντος. Εάν δεν έχει οριστεί ένας προεπιλεγμένος τιμοκατάλογος, η τιμή έχει οριστεί σε 0 (μηδέν).

Εάν μια γραμμή προσφοράς βασίζεται σε έναν κατάλογο προϊόντων, μπορείτε να παρακάμψετε την τιμή πώλησης απευθείας στη γραμμή προσφοράς. Λάβετε υπόψη σας ότι μια ουρά προσφοράς στο Dynamics 365 έχει πεδίο Τιμολόγηση. Είναι διαθέσιμες δύο τιμές:

• Παράκαμψη τιμής
• Χρήση προεπιλογής

Εάν ορίσετε αυτό το πεδίο σε Παράκαμψη τιμολόγησης, το Dynamics 365 δεν ορίζει μια προεπιλεγμένη τιμή. Πρέπει να εισάγετε μια τιμή για το προϊόν στη γραμμή προσφοράς. Εάν ορίσετε αυτό το πεδίο σε Χρήση προεπιλογής, το Dynamics 365 χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη τιμή πώλησης και κλειδώνει το πεδίο για την αποτροπή της επεξεργασίας.

Μετά την εγκατάσταση του PSA, οι προεπιλεγμένοι τιμοκατάλογοι καταχωρούνται στις γραμμές με βάση το προϊόν σε μια προσφορά. Το πεδίο Τιμολόγηση ορίζεται σε Παράκαμψη τιμολόγησης ώστε να παρακάμπτει την τιμολόγηση ώστε να μπορείτε να επεξεργαστείτε την προεπιλεγμένη τιμή στις γραμμές προσφοράς.

Συντελεστές ποσότητας για τα προϊόντα

Το PSA χρησιμοποιεί συντελεστές ποσότητας για να υποστηρίξει την πώληση προϊόντων βασισμένων σε συνδρομή. Για τα προϊόντα που βασίζονται σε συνδρομή, η ποσότητα στη γραμμή σύμβασης προσφοράς ή έργου εκφράζεται ως ο αριθμός των μηνών χρηστών.

Συνήθως, η τιμή του συνδρομητικού λογισμικού αποθηκεύεται στον κατάλογο ως τιμή ανά χρήστη ανά μήνα. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες περιγραφές ώρας αντί για αυτές. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πωλήσεων, η τιμή στη γραμμή προσφοράς είναι συνήθως η τιμή ανά χρήστη, ανά μήνα κατά τον οποίο διαπραγματεύτηκε και λαμβάνουν έκπτωση από τον αντιπρόσωπο πωλήσεων IT. Κάθε συμφωνία έχει διαφορετικό αριθμό χρηστών και ένα διαφορετικό αριθμό μηνών συνδρομής. Η ποσότητα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσού της γραμμής προσφοράς είναι ένα προϊόν του πλήθους χρηστών και του αριθμού των μηνών συνδρομής.

Για την υποστήριξη αυτού του τύπου πώλησης, το PSA εισήγαγε την έννοια των ποσοτικών παραγόντων. Οι συντελεστές ποσότητας εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος στο Dynamics 365. Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους συγκεκριμένων ιδιοτήτων για ένα προϊόν, το PSA σάς δίνει τη δυνατότητα να επισημάνετε ένα υποσύνολο αυτών των ιδιοτήτων ή όλες τις ιδιότητες, ως συντελεστές ποσότητας.

Το PSA επικυρώνει ότι μόνο οι αριθμητικές ιδιότητες ή οι ιδιότητες προϊόντος που έχουν έναν τύπο αριθμητικών δεδομένων επισημαίνονται ως συντελεστές ποσότητας. Όταν ένα προϊόν για το οποίο έχουν ρυθμιστεί συντελεστές ποσότητας έχει προστεθεί σε μια γραμμή προσφοράς, το πεδίο Ποσότητα στη γραμμή προσφοράς μετατρέπεται σε πεδίο μόνο για ανάγνωση. Αφού εισάγετε τις τιμές για τις ιδιότητες προϊόντος που είναι συντελεστές ποσότητας, το PSA υπολογίζει την ποσότητα της ουράς προσφοράς.

Για παράδειγμα, το Dynamics 365 μπορεί να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:

• Αριθμός χρηστών - ο αριθμός των χρηστών
• Αριθμός μηνών - ο αριθμός των μηνών συνδρομής
• SKU προϊόντος

Οι ιδιότητες Αριθμός χρηστών και Αριθμός μηνών μπορούν να επισημανθούν ως συντελεστές ποσότητας με επεξεργασία των ιδιοτήτων της γραμμής προϊόντων.