Δημιουργία λογαριασμού πελάτη (Project Service)
Σημαντικό
Το Dynamics 365 Project Service Automation εξελίχθηκε σε Dynamics 365 Project Operations. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το θέμα Μετάβαση του Project Service Automation.
Ισχύει για τις εκδόσεις 2.x και 1.x της εφαρμογής Project Service
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό για κάθε πελάτη με τον οποίο συνεργάζεστε, είτε κάνετε προσφορά για ένα έργο ή εργάζεστε ενεργά σε ένα υπάρχον έργο του.
Μεταβείτε στο μενού Project Service > Πελάτες.
Επιλέξτε Νέο.
Στην περιοχή Σύνοψη, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον νέο σας λογαριασμό στο πεδίο Όνομα και, στη συνέχεια, συμπληρώστε τα άλλα πεδία ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Επιλέξτε Αποθήκευση, για να δημιουργήσετε την εγγραφή, έτσι ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να την επεξεργάζεστε.
Στην περιοχή Τιμοκατάλογοι έργου, κάντε κλικ στο +, για να προσθέσετε έναν τιμοκατάλογο. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους από έναν τιμοκαταλόγους για αυτόν το λογαριασμό.
Μόλις τελειώσετε, επιλέξτε Αποθήκευση στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.