Προσφορές και γραμμές προσφορών

Σημαντικό

Το Dynamics 365 Project Service Automation εξελίχθηκε σε Dynamics 365 Project Operations. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το θέμα Μετάβαση του Project Service Automation.

Ισχύει για την έκδοση 3.x της εφαρμογής Project Service

Στο Dynamics 365 Project Service Automation, υπάρχουν δύο τύποι προσφορών: οι προσφορές έργου και οι προσφορές πωλήσεων. Οι δύο τύποι διαφέρουν με τους ακόλουθους τρόπους:

• Σε μια προσφορά πώλησης, υπάρχει μόνο ένα πλέγμα για τα στοιχεία γραμμών. Σε μια προσφορά έργου, υπάρχουν δύο πλέγματα για τα στοιχεία γραμμής: ένα για τις γραμμές έργου και ένα για τις γραμμές προϊόντων.
• Μια προσφορά πωλήσεων υποστηρίζει την ενεργοποίηση και τις αναθεωρήσεις. Μια προσφορά έργου δεν υποστηρίζει αυτές τις διεργασίες.
• Μπορείτε να επισυνάψετε πολλαπλές παραγγελίες σε μια προσφορά πώλησης. Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο μία σύμβαση έργου σε μια προσφορά έργου.
• Μπορείτε να κερδίσετε μια προσφορά πώλησης και να διατηρήσετε ανοιχτή τη σχετική ευκαιρία. Μετά τη νίκη μιας προσφοράς έργου, κλείνει η σχετική ευκαιρία.
• Μια προσφορά πώλησης δεν περιλαμβάνει ορισμένα πεδία και έννοιες που περιλαμβάνονται σε μια προσφορά έργου. Τα πεδία περιλαμβάνουν Μονάδα συμβάσεων, Υπεύθυνος λογαριασμών και Όνομα επαφής χρέωσης.
• Οι προσφορές πωλήσεων και οι προσφορές έργου προσδιορίζονται επίσης από ένα πεδίο βάσει σύνολο επιλογών που ονομάζεται Τύπος. Για μια προσφορά πώλησης, αυτό το πεδίο έχει την τιμή Βάσει στοιχείου. Για μια προσφορά έργου, έχει την τιμή Βάσει εργασίας.

Αυτό το άρθρο θα επικεντρωθεί στις λεπτομέρειες των προσφορών έργου.

Μια προσφορά έργου στο PSA μπορεί να έχει πολλαπλά στοιχεία γραμμής ή γραμμές προσφοράς. Στην πραγματικότητα, μια προσφορά έργου έχει δύο πλέγματα για τα στοιχεία γραμμών. Το ένα πλέγμα είναι για γραμμές βάσει έργου που επιτρέπουν τη λεπτομερή εκτίμηση. Το άλλο πλέγμα αφορά γραμμές βασισμένες σε προϊόντα που χρησιμοποιούν μια απλή τιμή μονάδας και προσέγγιση βασισμένη σε ποσότητες.

• Βάσει έργου – το ποσό (τιμή προσφοράς) καθορίζεται αφού υπολογίσετε την εργασία που απαιτείται. Μπορείτε να υπολογίσετε την εργασία σε υψηλό επίπεδο ή μπορείτε να την υπολογίσετε απευθείας ως λεπτομέρειες της σειράς κάτω από κάθε γραμμή προσφοράς. Τέλος, μπορείτε να υπολογίσετε την εργασία με βάση τις ground-up εκτιμήσεις, χρησιμοποιώντας ένα έργο και ένα σχέδιο έργου. Οι γραμμές προσφοράς βάσει έργου εντοπίζονται μόνο σε προσφορές βασισμένες σε έργα που δημιουργούνται με τη χρήση Project Service Automation. Αυτός ο τύπος γραμμής προσφοράς είναι μια προσαρμοσμένη φόρμα των γραμμών εγγεγραμμένης προσφοράς που είναι διαθέσιμες στο Microsoft Dynamics 365 Sales.
• Με βάση τα προϊόντα – το ποσό (τιμή προσφοράς) καθορίζεται με βάση την ποσότητα των μονάδων που πωλούνται και τη μονάδα τιμής πώλησης του προϊόντος. Το προϊόν σε μια γραμμή με βάση τα προϊόντα μπορεί να προέλθει από έναν κατάλογο προϊόντων στο Sales ή μπορεί να είναι ένα προϊόν που καθορίζετε εσείς. Αυτός ο τύπος προσφοράς είναι επίσης διαθέσιμος σε προσφορές βασισμένες σε έργα που δημιουργούνται με τη χρήση του PSA.

Το ποσό μιας προσφοράς είναι το σύνολο σε όλες τις γραμμές που βασίζονται σε προϊόντα και στις γραμμές βάσει έργου.

Σημείωμα

Οι προσφορές και οι γραμμές προσφοράς δεν είναι απαραίτητες στο PSA. Μπορείτε να εκκινήσετε τη διεργασία έργου με μια σύμβαση έργου (πωληθέν έργο). Ωστόσο, απαιτείται πάντα μια ευκαιρία, ανεξάρτητα από το εάν ξεκινάτε με μια προσφορά ή μια σύμβαση έργου.

Γραμμές προσφοράς βάσει έργου

Μια γραμμή προσφοράς βάσει έργου στο PSA έχει τις παρακάτω μεθόδους χρέωσης:

• Χρόνος και υλικό
• Σταθερή τιμή

Χρόνος και υλικό

Η μέθοδος χρέωσης του χρόνου και του υλικού βασίζεται στην κατανάλωση. Όταν επιλέγετε αυτήν τη μέθοδο χρέωσης, ο πελάτης τιμολογείται καθώς το έργο επιβαρύνεται με κόστος. Τα τιμολόγια δημιουργούνται σε μια περιοδική συχνότητα βάσει ημερομηνιών. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πωλήσεων, η τιμή που αναφέρεται σε ένα στοιχείο χρόνου και υλικού δίνει μόνο μια εκτίμηση του τελικού κόστους για τον πελάτη. Ο προμηθευτής δεν δεσμεύεται για την ολοκλήρωση του έργου στην ακριβή τιμή προσφοράς. Τα στοιχεία χρόνου και υλικού αυξάνουν τον κίνδυνο του πελάτη. Οι πελάτες μπορεί να θέλουν να διαπραγματευτούν πρόσθετες ρήτρες μη υπέρβασης για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Το PSA δεν υποστηρίζει τη ρύθμιση ρητρών μη υπέρβασης.

Σταθερή τιμή

Στη μέθοδο χρέωσης σταθερής τιμής, ένας προμηθευτής δεσμεύεται να παραδώσει το έργο με σταθερό κόστος για τον πελάτη. Ο πελάτης χρεώνεται με την τιμή της προσφοράς της γραμμής προσφοράς σταθερής τιμής, ανεξάρτητα από το κόστος που υπέχει ο προμηθευτής για να παραδώσει τη γραμμή προσφοράς. Η τιμή της γραμμής προσφοράς προκαθορισμένης τιμής χρεώνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

• Ως εφάπαξ ποσό στην αρχή ή στο τέλος του έργου ή όταν επιτυγχάνεται ένα ορόσημο έργου.
• Σε μια συχνότητα με βάση την ημερομηνία των ίσων δόσεων της σταθερής τιμής στη γραμμή προσφοράς. Αυτές οι δόσεις είναι γνωστές ως περιοδικά ορόσημα.
• Σε δόσεις που έχουν μια χρηματική τιμή που ευθυγραμμίζεται με την πρόοδο της εργασίας ή με συγκεκριμένα ορόσημα που επιτυγχάνονται στο έργο. Σε αυτήν την περίπτωση, η τιμή κάθε δόσης μπορεί να διαφέρει, αλλά όλες πρέπει να προσθέτουν έως τη σταθερή τιμή στη γραμμή προσφοράς.

Το PSA υποστηρίζει και τους τρεις τύπους χρονοδιαγραμμάτων τιμολογίων για τις γραμμές προσφοράς σταθερών τιμών.

Ταξινόμηση συναλλαγής

Οι επαγγελματικοί οργανισμοί εξυπηρέτησης συνήθως κάνουν προσφορά και τιμολογούν τους πελάτες τους με βάση την ταξινόμηση του κόστους. Στο PSA, το κόστος αντιπροσωπεύεται από τις ακόλουθες ταξινομήσεις συναλλαγής:

• Χρόνος – Αυτή η ταξινόμηση αντιπροσωπεύει το κόστος εργασίας ή το χρόνο ανθρώπινου δυναμικού σε ένα έργο.
• Δαπάνη: – Αυτή η ταξινόμηση αντιπροσωπεύει όλα τα άλλα είδη δαπανών σε ένα έργο. Επειδή οι δαπάνες μπορεί να είναι ευρέως ταξινομημένες, οι περισσότεροι οργανισμοί δημιουργούν υποκατηγορίες, όπως ταξίδι, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχεία ή αναλώσιμα γραφείου.
• Τέλος – Αυτή η ταξινόμηση αντιπροσωπεύει διάφορες επιβαρύνσεις, πρόστιμα και άλλα στοιχεία που επιβαρύνουν τον πελάτη.
• Φόρος – Αυτή η ταξινόμηση αντιπροσωπεύει τα ποσά φόρων που προσθέτουν οι χρήστες όσο εισάγουν έξοδα.
• Συναλλαγή υλικών – Αυτή η ταξινόμηση αντιπροσωπεύει τα πραγματικά στοιχεία από τις γραμμές προϊόντων σε ένα επιβεβαιωμένο τιμολόγιο έργου.
• Ορόσημο – Αυτή η ταξινόμηση χρησιμοποιείται από τη λογική χρέωσης σταθερών τιμών στο PSA.

Μία ή περισσότερες ταξινομήσεις συναλλαγών συσχετίζονται με κάθε γραμμή προσφοράς. Μετά τη νίκη μιας προσφοράς, η αντιστοίχιση μεταξύ ταξινόμησης και προσφοράς συναλλαγής μεταβιβάζεται στη γραμμή σύμβασης.

Για παράδειγμα, μια προσφορά μπορεί να περιέχει τις εξής δύο γραμμές προσφοράς:

• Συμβουλευτικές εργασίες που χρησιμοποιούν μια μέθοδο χρέωσης χρόνου και υλικού, όπου ισχύουν ταξινομήσεις συναλλαγής χρόνου και τέλους. Για παράδειγμα, όλες οι συναλλαγές χρόνου και τέλους για το παράδειγμα Εφαρμογή Dynamics AX τιμολογούνται στον πελάτη με βάση την ώρα και το υλικό που χρησιμοποιούνται.
• Σχετικά έξοδα ταξιδίου που χρησιμοποιούν μια μέθοδο χρέωσης προκαθορισμένης τιμής. Για παράδειγμα, όλα τα έξοδα ταξιδίου για το παράδειγμα Εφαρμογή Dynamics AX τιμολογούνται σε μια σταθερή νομισματική αξία.

Σημείωμα

Ο συνδυασμός των ταξινομήσεων έργου και συναλλαγής των στοιχείων Χρόνος, Έξοδα και Τέλη που σχετίζονται με μια γραμμή προσφοράς ή μια γραμμή σύμβασης πρέπει να είναι μοναδικός. Εάν ο ίδιος συνδυασμός της κλάσης έργου και συναλλαγής είναι συσχετισμένος με περισσότερες από μία γραμμές σύμβασης ή γραμμές προσφοράς, το PSA δεν θα λειτουργεί σωστά.

Τύποι χρέωσης

Το πεδίο Τύπος χρέωσης καθορίζει την έννοια της χρέωσης στο PSA. Πρόκειται για μια σύνολο επιλογών που έχει τις ακόλουθες πιθανές τιμές:

• Χρεώσιμο – Το κόστος που συσσωρεύεται από αυτόν το ρόλο/κατηγορία είναι ένα άμεσο κόστος που καθοδηγεί την εκτέλεση του έργου και ο πελάτης θα πληρώσει για αυτήν την εργασία. Η πληρωμή μπορεί να αντιμετωπιστεί ως συμφωνία χρόνου και υλικού ή προκαθορισμένης τιμής. Ωστόσο, ο εργαζόμενος που αφιερώνει αυτήν τη φορά τον χρόνο θα λάβει την αντίστοιχη διαπίστευση για τη χρεώσιμη χρήση που χρησιμοποιεί.
• Μη χρεώσιμο – Το κόστος που συσσωρεύεται από αυτόν το ρόλο/κατηγορία είναι ένα άμεσο κόστος που καθοδηγεί την εκτέλεση του έργου ακόμα και αν ο πελάτης δεν θα πληρώσει για αυτήν την εργασία. Ο εργαζόμενος που αφιερώνει αυτήν τη φορά χρόνο δεν θα πιστωθεί με χρήση χρέωσης για αυτό το άτομο.
• Δωρεάν – Το κόστος που συσσωρεύεται από αυτόν το ρόλο/κατηγορία είναι ένα άμεσο κόστος που καθοδηγεί την εκτέλεση του έργου και ο πελάτης αναγνωρίζει αυτό το γεγονός. Ο εργαζόμενος που αφιερώνει αυτήν τη φορά χρόνο θα πιστωθεί με χρήση χρέωσης για αυτό το άτομο. Ωστόσο, αυτό το κόστος δεν χρεώνεται στον πελάτη.
• Μη διαθέσιμο – Τα κόστη που επιβαρύνουν τα εσωτερικά έργα που δεν απαιτούν παρακολούθηση εσόδων παρακολουθούνται με χρήση αυτής της επιλογής.

Χρονοδιάγραμμα τιμολογίων

Το χρονοδιάγραμμα τιμολόγησης είναι μια σειρά ημερομηνιών κατά την τιμολόγηση για ένα έργο που προκύπτει. Μπορείτε, προαιρετικά, να δημιουργήσετε ένα χρονοδιάγραμμα τιμολογίου σε μια γραμμή προσφοράς στο PSA. Κάθε γραμμή προσφοράς μπορεί να έχει το δικό της χρονοδιάγραμμα τιμολόγησης. Για να δημιουργήσετε ένα χρονοδιάγραμμα τιμολόγησης, πρέπει να παράσχετε τις παρακάτω τιμές χαρακτηριστικών:

• Μια ημερομηνία έναρξης χρέωσης
• Μια ημερομηνία παράδοσης που αναπαριστά την ημερομηνία λήξης της χρέωσης στο έργο
• Μια συχνότητα τιμολογίων

Το PSA χρησιμοποιεί αυτές τις τρεις τιμές χαρακτηριστικών για να δημιουργήσει ένα κατά προσέγγιση σύνολο ημερομηνιών για τη δημιουργία τιμολόγησης.

Συχνότητα τιμολογίων

Η συχνότητα τιμολόγησης είναι μια οντότητα που αποθηκεύει τιμές χαρακτηριστικών που βοηθούν στην έκφραση της συχνότητας δημιουργίας τιμολογίων. Τα παρακάτω χαρακτηριστικά εκφράζουν ή ορίζουν την οντότητα συχνότητας τιμολογίου:

• Περίοδος - Υποστηρίζονται οι μηνιαίες, δεκαπενθήμερες και εβδομαδιαίες περίοδοι.
• Εκτελέσεις ανά περίοδο - Για εβδομαδιαίες και δεκαπενθήμερες περιόδους, μπορείτε να ορίσετε μόνο μία εκτέλεση ανά περίοδο. Για μηνιαίες περιόδους, μπορείτε να ορίσετε μεταξύ μίας και τεσσάρων εκτελέσεων ανά περίοδο.
• Ημέρες εκτέλεσης – Οι ημέρες κατά τις οποίες πρέπει να εκτελεστεί η τιμολόγηση. Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτό το χαρακτηριστικό με δύο τρόπους:
  • Καθημερινές - Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε την εκτέλεση της τιμολόγησης κάθε Δευτέρα ή κάθε δεύτερη Δευτέρα. Οι πελάτες που πρέπει να ορίσουν την τιμολόγηση για εκτέλεση σε μια εργάσιμη ημέρα μπορεί να προτιμούν τέτοιου είδους ρυθμίσεις παραμέτρων.
  • Ημερολογιακές ημέρες - Για παράδειγμα, μπορείτε να προσδιορίσετε ότι η τιμολόγηση εκτελείται την έβδομη και την εικοστή πρώτη ημέρα κάθε μήνα. Ορισμένοι οργανισμοί ενδέχεται να προτιμούν τέτοιου είδους ρυθμίσεις παραμέτρων, επειδή βοηθούν στο να είναι εγγυημένο ότι η τιμολόγηση εκτελείται σε ένα σταθερό χρονοδιάγραμμα κάθε μήνα.

Χρονοδιάγραμμα τιμολόγησης για μια γραμμές προσφοράς σταθερής τιμής

Για μια γραμμή προσφοράς σταθερής τιμής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλέγμα Χρονοδιάγραμμα τιμολόγησης για να δημιουργήσετε ορόσημα χρέωσης τα οποία ισούνται με την τιμή της γραμμής προσφοράς.

• Για να δημιουργήσετε ορόσημα χρέωσης που είναι ισότιμα διαιρεμένα, επιλέξτε μια συχνότητα τιμολόγησης, καταγράψτε την ημερομηνία έναρξης χρέωσης στη γραμμή προσφοράς και επιλέξτε Ζητούμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης στην ενότητα Σύνοψη της επικεφαλίδας προσφοράς. Στη συνέχεια επιλέξτε Δημιουργία περιοδικών ορόσημων για τη δημιουργία ισότιμων διαχωριστικών ορόσημων με βάση την επιλεγμένη συχνότητα τιμολογίου.
• Για να δημιουργήσετε ένα ορόσημο χρέωσης εφάπαξ, δημιουργήστε ένα ορόσημο και, στη συνέχεια, καταγράψτε την τιμή της γραμμής προσφοράς ως το ποσό του ορόσημου.
• Για να δημιουργήσετε ορόσημα χρέωσης τα οποία βασίζονται σε συγκεκριμένες εργασίες του σχεδίου έργου, δημιουργήστε ένα ορόσημο και αντιστοιχίστε το στο στοιχείο χρονοδιαγράμματος του έργου, στο περιβάλλον εργασίας χρήστη ορόσημων χρέωσης.