Για τις οργανικές μονάδες

Σημαντικό

Το Dynamics 365 Project Service Automation εξελίχθηκε σε Dynamics 365 Project Operations. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το θέμα Μετάβαση του Project Service Automation.

Ισχύει για την έκδοση 3.x της εφαρμογής Project Service

Στο Dynamics 365 Project Service Automation μια οργανωτική μονάδα είναι μια διακριτή ομάδα ή διαίρεση σε μια εταιρεία επαγγελματικής εξυπηρέτησης που χρησιμοποιεί χρεώσιμους πόρους που έχουν χρεώσεις κόστους.

Για εταιρείες επαγγελματικής εξυπηρέτησης που χρησιμοποιούν τεχνικούς πόρους σε διάφορες περιοχές πρακτικής ή επιχειρηματικές γραμμές, το κόστος για την πλήρωση ενός ρόλου σε μια περιοχή πρακτικής άσκησης ή μια επιχειρηματική γραμμή μπορεί να διαφέρει από το κόστος για την πλήρωση ενός ρόλου σε μια άλλη περιοχή πρακτικής ή επιχειρηματικής γραμμής. Οι οργανικές βοηθούν σε αυτό το σενάριο, παρέχοντας έναν τρόπο για να ομαδοποιήσετε ένα σύνολο χρεώσιμων ρόλων σε ένα τμήμα μιας εταιρείας που έχει μια διακριτή δομή κόστους για αυτούς τους ρόλους.

Βασικά χαρακτηριστικά και συσχετισμοί οργανικών μονάδων

Στο PSA, μια οργανική μονάδα στο PSA έχει ένα συγκεκριμένο νόμισμα και συγκεκριμένους τιμοκαταλόγους κόστους.

Η νομισματική μονάδα μιας οργανικής μονάδας είναι η κύρια νομισματική μονάδα που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του κόστους.

Ένας ή περισσότεροι τιμοκατάλογοι κόστους μπορούν να επισυναφθούν με κάθε οργανωτική μονάδα. Το PSA θέτει τους ακόλουθους περιορισμούς στους τιμοκαταλόγους που μπορούν να επισυναφθούν σε μια οργανωτική μονάδα:

• Οι τιμοκατάλογοι πρέπει να είναι στη νομισματική μονάδα της οργανωτικής μονάδας
• Οι τιμοκατάλογοι πρέπει να είναι τιμοκατάλογοι κόστους

Επιπλέον, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό για την οργανωτική μονάδα στην οντότητα "Πόρος". Κάθε πόρος μπορεί να αντιστοιχιστεί μόνο σε μία οργανωτική μονάδα.

Ρόλοι οργανικών μονάδων

Η οργανωτική μονάδα παίζει δύο ρόλους στο PSA:

• Αναθέτουσα μονάδα – Η οργανωτική μονάδα που εκπροσωπεί την ομάδα ή τη διαίρεση της εταιρείας η οποία είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνη για την επιτυχία της πώλησης και τη διαχείριση της παροχής της εργασίας και των υπηρεσιών στον πελάτη. Η αναθέτουσα μονάδα προσδιορίζεται από το πεδίο Οργανική μονάδα στην ενότητα κεφαλίδας των σελίδων Ευκαιρία, Προσφορά, Σύμβαση έργου και Έργο.
• Μονάδα πόρων - Η οργανωτική μονάδα στην οποία ανήκει ή έχει ανατεθεί ένας πόρος. Αυτή η οργανωτική μονάδα μπορεί να παρέχει τους πόρους της για ορισμένους ρόλους στις δηλώσεις εργασίας (SOW) και τα έργα που ανήκουν στην αναθέτουσα μονάδα.

Συνήθεις ερωτήσεις για την οργανική μονάδα

Εδώ θα βρείτε ορισμένες από τις πιο συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις οργανικές μονάδες.

Πώς είναι η οντότητα οργανωτικής μονάδας στο PSA που σχετίζεται με την οντότητα "οργανισμός" η οποία υπάρχει ήδη στο Dynamics 365;

Η οργανωτική μονάδα στο Microsoft Dynamics 365 αντιπροσωπεύει το όνομα μιας παρουσίας καθολικού Dynamics 365. Αυτό το όνομα είναι συνήθως το όνομα της καθολικής επιχείρησης.

Η οντότητα "οργανωτική μονάδα" αντιπροσωπεύει μια ομάδα ή ένα τμήμα της καθολικής επιχείρησης. Αυτή η ομάδα ή η διεύθυνση έχει ένα σύνολο ρόλων και έναν τιμοκατάλογο για αυτούς τους ρόλους και αυτοί οι ρόλοι και ο τιμοκατάλογος διαφέρουν από τους ρόλους και τον τιμοκατάλογο άλλων ομάδων ή τμημάτων της επιχείρησης.

Όταν το PSA είναι εγκατεστημένο, δημιουργείται μια προεπιλεγμένη οργανωτική μονάδα με βάση τον οργανισμό. Όλοι οι υπάρχοντες πόροι αντιστοιχίζονται στην προεπιλεγμένη οργανωτική μονάδα. Εάν εισαχθούν νέοι χρήστες ή πόροι της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory στο Dynamics 365, η διεργασία εισαγωγής χρήστη τους αντιστοιχίζει την προεπιλεγμένη οργανωτική μονάδα στο PSA.

Πώς η οργανωτική μονάδα είναι διαφορετική από την οντότητα "επιχειρηματική μονάδα";

Στο Dynamics 365, η οντότητα επιχειρηματικής μονάδας είναι μια κατασκευή ασφαλείας. Η συσχέτιση ενός χρήστη με μια επιχειρηματική μονάδα καθορίζει τις οντότητες και τις καρτέλες οντοτήτων στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης. Προσδιορίζει επίσης τα δικαιώματα (δημιουργία, ανάγνωση, εγγραφή, διαγραφή, προσάρτηση, προσάρτηση σε, ανάθεση ή κοινή χρήση) που έχει ο χρήστης για αυτές τις καρτέλες οντότητας.

Η οντότητα "οργανωτική μονάδα" αντιπροσωπεύει μια ομάδα ή μια ομάδα εταιρειών με διακριτούς συντελεστές κόστους για τους υπαλλήλους που της έχουν ανατεθεί. Η συσχέτιση ενός πόρου με μια οργανική μονάδα προσδιορίζει το κόστος του πόρου σε μια δέσμευση έργου.

Όταν υλοποιείτε το Dynamics 365, βελτιστοποιήστε την εξουσιοδότηση ασφαλείας για την ιεραρχία των επιχειρηματικών μονάδων και την εκχώρηση χρηστών σε επιχειρηματικές μονάδες. Αναθέστε σε όλους τους χρήστες που πρέπει να έχουν πρόσβαση συνήθως στο ίδιο σύνολο καρτελών την ίδια επιχειρηματική μονάδα. Η οργανωτική μονάδα δεν επηρεάζει την εξουσιοδότηση ασφαλείας ή την πρόσβαση.

Παράδειγμα οργανωτικών μονάδων και επιχειρηματικών μονάδων

Η Contoso, Ltd. έχει μια ακμάζουσα τεχνολογική πρακτική της Microsoft. Ο Φίλιππος και η Κατερίνα είναι C# προγραμματιστές, αλλά η Κατερίνα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο Φίλιππος είναι στην Ινδία. Οι περισσότερες από τις δεσμεύσεις του έργου απαιτούν πόρους από την Contoso India και την Contoso US, ενώ ο Φίλιππος και η Κατερίνα απαιτούν το ίδιο επίπεδο πρόσβασης ασφαλείας σε έργα σε αυτήν την περιοχή πρακτικής. Ωστόσο, το κόστος των προγραμματιστών από την Contoso India διαφέρει σημαντικά από το κόστος των προγραμματιστών από την Contoso US.

Εδώ είναι ένας βέλτιστος τρόπος για να σχεδιάσετε το σενάριο αυτό χρησιμοποιώντας το Dynamics 365 και το PSA.

1. Δημιουργήστε την πρακτική της τεχνολογίας της Microsoft ως επιχειρηματική μονάδα και συσχετίστε τον Φίλιππο και την Κατερίνα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εγγυηθείτε ότι και οι δύο υπάλληλοι έχουν το ίδιο επίπεδο πρόσβασης ασφαλείας σε όλα τα έργα στην εν λόγω περιοχή πρακτικής. Και οι δύο θα είναι σε θέση να ελέγχουν την πρόοδο και την αναφορά χρόνου, εξόδων και ενημερώσεων εργασιών.
2. Δημιουργήστε δύο οργανωτικές μονάδες για να εγγυηθείτε ότι το κόστος του έργου αντικατοπτρίζεται σωστά.
3. Συσχετίστε την Κατερίνα με την Contoso US και τον Φίλιππο με την Contoso India.
4. Ανάθεση κατάλληλων τιμοκαταλόγων κόστους και στις δύο οργανωτικές μονάδες. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εγγυηθείτε ότι το κόστος που καταγράφηκε στο έργο για τον Φίλιππο και την Κατερίνα αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τη διαφορά κόστους ανάμεσα στις Contoso US και Contoso India.

Οι οργανωτικές μονάδες σχετίζονται με περιφέρειες πωλήσεων στο Dynamics 365;

Δεν υπάρχει συσχετισμός ή σχέση ανάμεσα στις περιφέρειες πωλήσεων και τις οργανωτικές μονάδες. Μια περιφέρεια πωλήσεων είναι συνήθως μια γεωγραφική περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι πωλήσεις. Ένας τιμοκατάλογος πωλήσεων μπορεί να συσχετιστεί με κάθε περιφέρεια πωλήσεων.

Μια οργανική μονάδα είναι μια εσωτερική ομάδα ή ένα τμήμα της εταιρείας που παρακολουθεί το κόστος για ένα σύνολο ρόλων που πωλεί σε άλλα τμήματα ή σε εξωτερικούς πελάτες.

Παράδειγμα οργανωτικών μονάδων και περιφερειών πωλήσεων

Η Contoso, Ltd. διαθέτει δύο κέντρα ανάπτυξης: την Contoso US και την Contoso India. Το κόστος των πόρων διαφέρει σημαντικά μεταξύ αυτών των δύο κέντρων ανάπτυξης.

Η Contoso πουλά τις υπηρεσίες IT σε πολλές διεθνείς αγορές, όπως η Λατινική Αμερική, η Βόρεια Αμερική, η Ασία-Ειρηνικός, η Δυτική Ευρώπη και η Μέση Ανατολή. Τα ποσοστά χρέωσης για τους ίδιους ρόλους έργου μπορούν να ποικίλλουν σημαντικά στις εν λόγω αγορές.

Οι Contoso US και Contoso India θα πρέπει να οριστούν ως οργανωτικές μονάδες και κάθε οργανωτική μονάδα θα πρέπει να έχει το δικό της τιμοκατάλογο κόστους. Η Ασία-Ειρηνικός, η Λατινική Αμερική, η Βόρεια Αμερική, η Δυτική Ευρώπη και η Μέση Ανατολή θα πρέπει να οριστούν ως περιφέρειες πωλήσεων και κάθε περιφέρεια πωλήσεων θα πρέπει να έχει τον δικό της τιμοκατάλογο πωλήσεων.

Γιατί υπάρχει περιορισμός στη συσχέτιση των τιμοκαταλόγου με οργανωτικές μονάδες;

Η τιμολόγηση των πωλήσεων είναι συνήθως μοναδική στις γεωγραφικές περιοχές ή στις αγορές όπου πωλούνται οι υπηρεσίες. Τα εσωτερικά τμήματα μιας εταιρείας δεν έχουν συνήθως τη δική τους τιμολόγηση πωλήσεων για τον ίδιο τύπο υπηρεσιών. Ωστόσο, οι εσωτερικές διαιρέσεις έχουν διαφορετικό κόστος πωληθέντων (COGS), ανάλογα με τις ικανότητες των ατόμων που χρησιμοποιούν και τις συνθήκες εργασίας της περιοχής όπου δραστηριοποιούνται. Επειδή οι οργανωτικές μονάδες διαμορφώνονται ως εσωτερικοί διαχωρισμοί μιας εταιρείας, μπορούν να έχουν μόνο τιμοκαταλόγους κόστους.

Γιατί δεν είναι δυνατός ο συσχετισμός τιμοκαταλόγου πωλήσεων με τις οργανωτικές μονάδες;

Στο PSA, οι τιμοκατάλογοι πωλήσεων μπορούν να συσχετιστούν με πελάτες και περιφέρειες πωλήσεων. Οι οντότητες συναλλαγής, όπως η ευκαιρία, η προσφορά, η σύμβαση έργου και η χρήση τιμοκαταλόγου που είναι προσαρτημένες στο λογαριασμό πελάτη ή την περιφέρεια πωλήσεων, καθορίζουν τους συντελεστές χρέωσης και τα πιθανά έσοδα για την εμπλοκή του έργου.

Οι τιμοκατάλογοι κόστους σχετίζονται με οργανωτικές μονάδες. Οι οντότητες συναλλαγής, όπως οι λίστες ευκαιρίας, προσφοράς, σύμβασης έργου και χρήσης έργου, είναι προσαρτημένες στη μονάδα, για να καθορίσουν το κόστος σε μια δέσμευση έργου.

Οι οργανωτικές μονάδες είναι ιεραρχικές στο PSA;

Αρ. Στην τρέχουσα έκδοση του PSA, οι οργανωτικές μονάδες δεν είναι ιεραρχικές. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να κάνετε τα εξής:

• Ρυθμίστε τις παραμέτρους ενός μοτίβου για την προεπιλεγμένη τιμή κόστους που διασχίζει μια ιεραρχία.
• Αναφορά εσόδων ή κόστους σε διαφορετικά επίπεδα της ιεραρχίας της οργανωτικής μονάδας.

Είμαστε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία με πολύπλοκη, πολυεπίπεδη ιεραρχία κέντρων κόστους, διαιρέσεων και γραφείων χρέωσης. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα η έννοια της οργανωτικής μονάδας σε αυτήν την έκδοση της εφαρμογής Project Service;

Όταν έχετε μια πολύπλοκη ιεραρχία κέντρων κόστους, διαιρέσεων, γραφείων χρέωσης κ.λπ., ρυθμίστε τους κόμβους των φύλλων αυτής της ιεραρχίας ως ξεχωριστές οργανωτικές μονάδες. Το παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζει μια τυπική ιεραρχία:

Contoso India

• Πρακτική SAP

  • Τεχνικοί σύμβουλοι
  • Λειτουργικοί σύμβουλοι

• Πρακτική τεχνολογίας της Microsoft

  • Τεχνικοί σύμβουλοι
  • Λειτουργικοί σύμβουλοι

Contoso US

• Πρακτική SAP

  • Τεχνικοί σύμβουλοι
  • Λειτουργικοί σύμβουλοι

• Πρακτική τεχνολογίας της Microsoft

  • Τεχνικοί σύμβουλοι
  • Λειτουργικοί σύμβουλοι

Εάν η ιεραρχία σας είναι παρόμοια, πρέπει να την ορίσετε ως επίπεδη λίστα, όπως παρουσιάζεται εδώ:

• Contoso India - SAP πρακτική - Τεχνικοί σύμβουλοι
• Contoso India - SAP πρακτική - Λειτουργικοί σύμβουλοι
• Contoso India - Πρακτική τεχνολογίας της Microsoft - Λειτουργικοί σύμβουλοι
• Contoso India - Πρακτική τεχνολογίας της Microsoft - Λειτουργικοί σύμβουλοι
• Contoso US - SAP πρακτική - Τεχνικοί σύμβουλοι
• Contoso US - SAP πρακτική - Λειτουργικοί σύμβουλοι
• Contoso US - Πρακτική τεχνολογίας της Microsoft - Τεχνικοί σύμβουλοι
• Contoso US - Πρακτική τεχνολογίας της Microsoft - Λειτουργικοί σύμβουλοι

Είμαστε μια μικρή εταιρεία επαγγελματικής εξυπηρέτησης που λειτουργεί ως μόνο μία διεύθυνση. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα η έννοια της οργανωτικής μονάδας στην τρέχουσα έκδοση του PSA;

Εάν η εταιρεία σας λειτουργεί ως μία μονάδα που έχει έναν τιμοκατάλογο κόστους, δεν χρειάζεται να ορίσετε καμία οργανωτική μονάδα. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του PSA, το Dynamics 365 δημιουργεί μια προεπιλεγμένη οργανωτική μονάδα που έχει το ίδιο όνομα με τον οργανισμό. Από προεπιλογή, όλοι οι υπάρχοντες πόροι αντιστοιχίζονται σε αυτήν την οργανωτική μονάδα. Κάθε φορά που το σύστημα απαιτεί να είναι επιλεγμένο μια οργανική μονάδα, αυτή η οργανωτική μονάδα επιλέγεται από προεπιλογή.

Όταν δημιουργείται ένα έργο από μια προσφορά ή γραμμή σύμβασης έργου, η προεπιλεγμένη αναθέτουσα μονάδα προέρχεται από την προσφορά ή τη σύμβαση έργου. Σε περίπτωση δημιουργίας ενός έργου πριν από τις οντότητες πωλήσεων, όπως η προσφορά ή η σύμβαση έργου, ποια είναι η προεπιλεγμένη αναθέτουσα μονάδα;

Όταν ένα έργο δημιουργείται μόνο του, η προεπιλεγμένη αναθέτουσα μονάδα του έργου βασίζεται στο χρήστη που το δημιουργεί. Αυτός ο χρήστης είναι επίσης ο προεπιλεγμένος διευθυντής έργου. Εάν το έργο έχει αντιστοιχιστεί σε μια οντότητα πωλήσεων, όπως μια προσφορά ή μια σύμβαση έργου, η αναθέτουσα μονάδα στο έργο βασίζεται αντί για την οντότητα "Πωλήσεις". Σε αυτήν την περίπτωση, οι εκτιμήσεις έργου μπορεί να υπολογιστούν, επειδή ο τιμοκατάλογος κόστους χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των αλλαγών εκτίμησης κόστους σε περίπτωση που αλλάξει η αναθέτουσα μονάδα. Ο τιμοκατάλογος πωλήσεων χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εκτιμήσεων πωλήσεων που θα αλλάξουν έτσι ώστε να είναι συγχρονισμένες με τον τιμοκατάλογο έργου της προσφοράς.

Τα πεδία Αναθέτουσα μονάδα και Νόμισμα στο έργο κλειδώνονται για επεξεργασία, επειδή πρέπει να είναι συγχρονισμένα με τις τιμές της οντότητας πωλήσεων (προσφορά ή σύμβαση έργου) στην οποία έχει αντιστοιχιστεί το έργο.