Προσθήκη πόρων (Project Service)
Σημαντικό
Το Dynamics 365 Project Service Automation εξελίχθηκε σε Dynamics 365 Project Operations. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το θέμα Μετάβαση του Project Service Automation.
Ισχύει για τις εκδόσεις 2.x και 1.x της εφαρμογής Project Service
Προσθέστε πόρους, ώστε να μπορείτε να κάνετε κράτηση αυτών για έργα. Οι πόροι περιλαμβάνουν χρήστες, επαφές, λογαριασμούς, ομάδες ή εξοπλισμό, οτιδήποτε μπορεί να θέλετε να συμπεριλάβετε στον προγραμματισμό και την τιμολόγηση του έργου σας.
Εάν πρέπει να έχετε διαφορετική κοστολόγηση και τιμολόγηση για πόρους για διαφορετικά τμήματα της εταιρείας σας, μπορείτε να αντιστοιχίσετε πόρους σε οργανικές μονάδες.
Μεταβείτε στο μενού Project Service > Πόροι.
Επιλέξτε Νέο.
Επιλέξτε Τύπος πόρου και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε για κάθε πεδίο.
Επιλέξτε Αποθήκευση, για να αποθηκεύσετε την εγγραφή, έτσι ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να την επεξεργάζεστε.
Για να προσθέσετε μια δεξιότητα για τον πόρο, κάντε κλικ στο + στην περιοχή Δεξιότητες πόρων.
Στην οθόνη που θα αναδυθεί, συμπληρώστε τα πεδία ανάλογα με τις ανάγκες και πατήστε το κουμπί Αποθήκευση στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
Συνεχίστε προσθέτοντας δεξιότητες, ανάλογα με τις απαιτήσεις.
Για να προσθέσετε έναν ρόλο πόρου, κάντε κλικ στο + στην περιοχή Ρόλος πόρου.
Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.