Χρησιμοποιήστε τον βοηθό για να αποκτήσετε πληροφορίες και να καθοδηγήσετε την επικοινωνία με τους πελάτες
Ο βοηθός είναι μια δυνατότητα που παρακολουθεί την καθημερινή σας δραστηριότητα και σας βοηθά να παραμένετε ενημερωμένοι με κάρτες πληροφοριών ώστε να γνωρίζετε τι νέο υπάρχει, τι πρέπει να κάνετε και να λαμβάνετε τις σχετικές ειδοποιήσεις.
Ο βοηθός έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τις πιο σημαντικές και σχετικές πληροφορίες σε σχέση με την εργασία που εκτελείτε αυτή τη στιγμή. Ο βοηθός εργάζεται αναλύοντας όλα τα δεδομένα και δημιουργεί μια συλλογή καρτών ενεργειών. Ο βοηθός ταξινομεί τις κάρτες κατά προτεραιότητα και τις φιλτράρει για το τρέχον περιβάλλον.
Ορισμένες δυνατότητες του βοηθού:
- Σας υπενθυμίζει επερχόμενες δραστηριότητες
- Αξιολογεί τις επικοινωνίες σας και προτείνει το πότε πρέπει να επικοινωνήσετε με μια επαφή που έχει απενεργοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα
- Προσδιορίζει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορεί να περιμένουν απάντηση από εσάς
- Σας ειδοποιεί όταν μια ευκαιρία πλησιάζει στην ημερομηνία κλεισίματος
Προϋποθέσεις
Για να χρησιμοποιήσετε τον βοηθό, ο διαχειριστής σας πρέπει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα Dynamics 365 Sales Insights. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στη διαχείριση των δυνατοτήτων Sales Insights.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του βοηθού όταν εκτελείτε μια εφαρμογή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του βοηθού για καθοδήγηση των επικοινωνιών με τους πελάτες.
Χρήση του βοηθού
Όταν ξεκινάτε την ημέρα σας, ο βοηθός προσελκύει την προσοχή σας στα πιο σημαντικά στοιχεία και τις εργασίες που χρειάζονται την προσοχή σας.
Επιλέξτε Dynamics 365 για να ανοίξει το τμήμα παραθύρου Dynamics 365.
Επιλέξτε ένα στοιχείο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρακολουθείτε χρησιμοποιώντας το App for Outlook.
Από το τμήμα παραθύρου Dynamics 365 επιλέξτε Περισσότερες εντολές
>Βοηθός.