Πώς η ασφάλεια πεδίου επηρεάζει τον συγχρονισμό μεταξύ του Dynamics 365 και του Dynamics 365 for Outlook
Η ασφάλιση ενός πεδίου στο Dynamics 365 for Customer Engagement με ασφάλεια επιπέδου πεδίου μπορεί να επηρεάσει το συγχρονισμό μεταξύ του Customer Engagement και του Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Σκεφτείτε το ακόλουθο σενάριο.
Σημείωμα
Δεν συνιστάται η ασφάλιση ενός πεδίου στο Customer Engagement όταν το πεδίο έχει οριστεί σε συγχρονισμό. Η βέλτιστη πρακτική είναι να ΜΗΝ ασφαλίζετε τα πεδία συγχρονισμού. Εάν αποφασίσετε να ασφαλίσετε πεδία συγχρονισμού, θα πρέπει να κάνετε τα εξής:
- Ασφαλίστε το πεδίο χρησιμοποιώντας ασφάλεια επιπέδου πεδίου. Περισσότερες πληροφορίες: δείτε "Ορισμός ασφάλειας σε επίπεδο πεδίου" παρακάτω.
- Αλλάξτε την κατεύθυνση συγχρονισμού ώστε ο συγχρονισμός να μην επιχειρεί να ενημερώσει ή να γράψει το πεδίο κατά το συγχρονισμό. Περισσότερες πληροφορίες: Ελέγξτε τον συγχρονισμό πεδίου μεταξύ εφαρμογών Dynamics 365 και του Outlook ή του Exchange
Σενάριο: Περιορισμός χρηστών από την αλλαγή τίτλου εργασίας
Η εταιρεία Contoso θέλει να προωθήσει τη συνεπή καταχώριση δεδομένων. Ενώ το προσωπικό πωλήσεων είναι εκτός του πεδίου, είναι εύκολο να δημιουργήσει διαφορετικές καταχωρήσεις δεδομένων για να περιγράψει το ίδιο πράγμα. Για παράδειγμα, ο ίδιος τίτλος θέσης εργασίας πρέπει να καταχωρηθεί ως "Διαχειριστής κατασκευής", "Επιστάτης" ή "Διαχειριστής τοποθεσίας". Για να αποτραπεί αυτό, το πεδίο "Τίτλος θέσης εργασίας" είναι ασφαλές. Αυτό έχει συνέπειες για το συγχρονισμό.
Ορισμός ασφάλειας επιπέδου πεδίου
Ο Γιάννης, ο διαχειριστής του Customer Engagement για την Contoso, ορίζει την ασφάλεια σε περισσότερα από ένα πεδία.
Ο John έκανε τα ακόλουθα βήματα:
Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Προσαρμογές.
Επιλέξτε Προσαρμογή του συστήματος.
Αναπτύξτε τις Οντότητες>Επαφή.
Επιλέξτε Πεδία και επιλέξτε Τίτλος εργασίας. Υπάρχουν πολλά πεδία επαφής, επομένως θα χρειαστεί να προχωρήσετε πολλές σελίδες.
Επιλέξτε Επεξεργασία.
Για την ασφάλεια πεδίου, επιλέξτε Ενεργοποίηση>Αποθήκευση και κλείσιμο.
Επιλέξτε Δημοσίευση όλων των προσαρμογών.
Ο Γιάννης ασφάλισε επίσης τα παρακάτω πεδία επαφής, ώστε να μην εμφανίζονται σε εφαρμογές Customer Engagement: ftpsiteurl, governmentid
Δημιουργία και ρύθμιση παραμέτρων προφίλ ασφαλείας πεδίων
Ο Γιάννης δημιουργεί ένα προφίλ ασφαλείας πεδίων και αντιστοιχίζει τα μέλη της ομάδας πωλήσεων στο προφίλ.
Ο John έκανε τα ακόλουθα για να δημιουργήσει το προφίλ ασφαλείας πεδίων:
Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Ασφάλεια.
Επιλέξτε Προφίλ ασφαλείας πεδίου.
Δημιουργία προφίλ. Επιλέξτε Νέο και πληκτρολογήστε ένα όνομα.
Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.
Επιλέξτε το νέο προφίλ >Χρήστες>Προσθήκη
Επιλέξτε χρήστες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλέξτε>Προσθήκη.
Ορισμός δικαιωμάτων πεδίου
Με ένα προφίλ ασφαλείας πεδίου που δημιουργήθηκε και χρήστες που προστέθηκαν στο προφίλ, ο Γιάννης τώρα μπορεί να ορίσει τα δικαιώματα στα πεδία για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του οργανισμού.
Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Ασφάλεια.
Επιλέξτε Προφίλ ασφαλείας πεδίου> το προφίλ σας.
Choose Δικαιώματα πεδίων> το πεδίο για να ασφαλίσετε >Επεξεργασία
Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας για να ταιριάζουν με απαιτήσεις της εταιρείας σας και στη συνέχεια επιλέξτε ΟΚ>Αποθήκευση και κλείσιμο.
Τι βλέπει ο χρήστης
Η Δήμητρα, πωλήτρια της Contoso, χρησιμοποιεί το Dynamics 365 for Outlook και δημιουργεί μια νέα επαφή και την παρακολουθεί στο Customer Engagement.
Κατά τον συγχρονισμό με το Customer Engagement, η Αλεξάνδρα παρατηρεί ότι το πεδίο «Τίτλος θέσης εργασίας» έχει φύγει από την επαφή. Αυτό συμβαίνει επειδή η Αλεξάνδρα δεν έχει δικαιώματα ενημέρωσης για το πεδίο "Τίτλος θέσης εργασίας".
Η προϊσταμένη της Αλεξάνδρας με δικαιώματα ενημέρωσης στο πεδίο "Τίτλος θέσης εργασίας", συμπληρώνει το πεδίο με τον σωστό τίτλο εργασίας: Διαχειριστής κατασκευής.
Η Αλεξάνδρα συγχρονίζει ξανά με το Customer Engagement και το πεδίο «Τίτλος θέσης εργασίας» είναι τώρα στην επαφή με τον σωστό τίτλο.
