Δημιουργία πολιτικών ασφάλισης
Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο προστατεύει από οικονομικές απώλειες με αντάλλαγμα μια αμοιβή. Ο πάροχος ασφάλισης συμφωνεί να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ορισμένης απώλειας ή ζημίας. Η ασφάλιση είναι μια σύμβαση, που αντιπροσωπεύεται από μια πολιτική, στην οποία μια πολιτική προστασίας έναντι αμοιβής από μια ασφαλιστική εταιρεία.
Στο Dynamics 365 Field Service, η ασφάλιση είναι μια οντότητα που σχετίζεται με λογαριασμούς και ορίζει τον ασφαλισμένο, τον ασφαλιστικό φορέα, τον αριθμό συμβολαίου και την ημερομηνία έναρξης/λήξης της ασφαλιστικής σύμβασης.
Προϋποθέσεις
Ένας διαχειριστής πρέπει να ενεργοποιήσει Ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Δημιουργία μιας ασφάλισης
- Στο Field Service, αλλάξτε στην περιοχή Υπηρεσία.
- Στην περιοχή Παράδοση εξυπηρέτησης, επιλέξτε Ασφάλιση.
- Επιλέξτε Νέο για να δημιουργήσετε μια καρτέλα ασφάλισης και καταχωρήστε τις πληροφορίες για την ασφάλιση.
- Αποθηκεύστε την καρτέλα.
