Ενοποίηση του Field Service με εφαρμογές οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Η ενοποίηση του Field Service με τις εφαρμογές οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων επιτρέπει στους οργανισμούς να ενεργοποιούν την άμεση ευθυγράμμιση. Οι συναλλαγές παραγγελιών εργασίας του Field Service εκφορτώνονται σωστά σε ημερολόγια στις εφαρμογές οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Για τους οργανισμούς που χρησιμοποιούν εφαρμογές Field Service και εφαρμογές οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η παροχή υπηρεσιών ενημερώνει αυτόματα τα χρηματοοικονομικά συστήματα και τα συστήματα απογραφής. Μπορείτε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε εντολές εργασίας στο Field Service και να τις συγχρονίζετε αυτόματα με τις εφαρμογές οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η ενοποίηση προσφέρει μια ενιαία εμπειρία μεταξύ του Field Service και των εφαρμογές οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

• Συγχρονίστε πληροφορίες τιμολόγησης και κοστολόγησης σε πραγματικό χρόνο από παραγγελίες εργασίας σε εφαρμογές οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

• Ενημερώστε αυτόματα τις εφαρμογές οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθώς εκτελούνται οι εντολές εργασίας για ενσωμάτωση οικονομικών και αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο.

• Αξιοποιήστε όλα όσα έχουν να προσφέρουν οι εφαρμογές οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τιμολόγηση, λογιστική και διαχείριση αποθέματος.

Στοίχιση συναλλαγών

Οι συναλλαγές Field Service (καρτέλες προϊόντων παραγγελιών εργασίας και υπηρεσίας παραγγελιών εργασίας) δημιουργούν παράλληλες συναλλαγές στο αντίστοιχ έργο οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τη μορφή ημερολογίων.

• Τα προϊόντα παραγγελιών εργασίας με απογραφή δημιουργούν ημερολόγια στοιχείων και γραμμές ημερολόγιων στοιχείων.

• Τα προϊόντα παραγγελιών εργασίας χωρίς απόθεμα και μια σχετική κατηγορία έργου με τύπο συναλλαγής δαπανών δημιουργούν ημερολόγια εξόδων και γραμμές ημερολόγιων εξόδων.

• Οι υπηρεσίες παραγγελιών εργασίας όπου το προϊόν έχει μια σχετική κατηγορία έργου με έναν τύπο συναλλαγής ωρών δημιουργεί ημερολόγια ωρών και γραμμές ημερολόγιων ωρών.

Οι εγγραφές αμοιβών προς το παρόν δεν στοιχίζονται στις συναλλαγές της Field Service.

Συναλλαγές βάσει στοιχείου

Στο Field Service, όλες οι συναλλαγές έχουν ένα σχετικό προϊόν. Ορισμένες φορές αυτά τα προϊόντα έχουν ένα απόθεμα και ορισμένες φορές αναφέρονται σε ένα προϊόν εκτός αποθέματος ή μια υπηρεσία που χρεώνεται για τη διάρκεια.

Από τους πολλούς τύπους ημερολογίων σε ένα έργο, μόνο οι γραμμές του ημερολογίου στοιχείων έχουν ένα σχετικό προϊόν (στοιχείο).

Συναλλαγές βάσει κατηγορίας

Στο Field Service, η έννοια των συναλλαγών κατηγορίας δεν υπάρχει. Ακόμα και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα εκτός αποθέματος σχετίζονται με ένα στοιχείο.

Στις εφαρμογές οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όλοι οι τύποι ημερολογίων που δεν είναι ημερολόγια στοιχείων είναι συναλλαγές βάσει κατηγορίας. Για παράδειγμα, γραμμές ημερολογίου εξόδων, γραμμές ημερολογίου ωρών και γραμμές ημερολογίου τελών. Αυτές οι γραμμές ημερολογίου δεν σχετίζονται με κάποιο στοιχείο και απαιτούν μια κατηγορία.

Για να γεφυρώσετε αυτό το εννοιολογικό κενό, καταγράψτε την τιμή Κατηγορία έργου που χρησιμοποιεί το Field Service για τις συναλλαγές εντολών εργασίας. Αυτό το πεδίο είναι μια αναζήτηση στον πίνακα "Κατηγορία έργου" στη βάση δεδομένων οικονομικών και λειτουργιών. Η διπλή εγγραφή δεν συμπληρώνει αυτόματα αυτήν την τιμή. Ως βέλτιστη πρακτική, οι οργανισμοί θα πρέπει είτε να ενημερώσουν αυτήν την τιμή σε προϊόντα που συγχρονίζονται με χρήση διπλής εγγραφής. Εναλλακτικά, δημιουργήστε συγκεκριμένα προϊόντα για χρήση ως διακομιστής μεσολάβησης για συναλλαγές έναντι μιας κατηγορίας σε σενάρια εκτός αποθέματος και υπηρεσίας.

Ευθυγράμμιση εταιρείας

Οι εφαρμογές Field Service και χρηματοοικονομικών και λειτουργιών δεν μοιράζονται αυτόματα την ίδια έννοια με την εταιρεία. Οι λύσεις διπλής εγγραφής προσθέτουν δεδομένα που σχετίζονται με την εταιρεία σε σχετικούς πίνακες, όπως λογαριασμός, προϊόν ή αποθήκη. Το Field Service παρουσιάζει τη δυνατότητα παροχής βοήθειας στους χρήστες για την επιλογή των σωστών καρτελών στις παραγγελίες εργασίας τους και στις συναλλαγές παραγγελιών εργασίας.

Οι παραγγελίες εργασίας στο Field Service απαιτούν λογαριασμό εξυπηρέτησης. Με τη διπλή εγγραφή εισάγεται το πεδίο Εταιρεία στον πίνακα λογαριασμού. Ο λογαριασμός εξυπηρέτησης σχετίζεται με μια εταιρεία και καθορίζει την τιμή αυτή για την παραγγελία εργασίας και τις συναλλαγές παραγγελίας εργασίας.

Εάν ο λογαριασμός υπηρεσίας και η εταιρεία δεν συμφωνούν σε μια παραγγελία εργασίας και τις καρτέλες συναλλαγής της παραγγελίας εργασίας, οι συναλλαγές δεν συγχρονίζονται μέχρι να επιλυθεί η διαφορά.

Το Field Service επισημαίνει την ασυμφωνία της εταιρείας σε πολλά σημεία:

• Στην παραγγελία εργασίας
• Στο προϊόν παραγγελίας εργασίας ή στην υπηρεσία παραγγελίας εργασίας
• Στη συναλλαγή οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Ως βέλτιστη πρακτική, οι οργανισμοί που υλοποιούν αυτήν την ενοποίηση θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας καρτελών τύπου περιστατικού με προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν κατά νου την ευθυγράμμιση της εταιρείας. Επίσης, χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο τύπο περιστατικού που βασίζεται στην εταιρεία του λογαριασμού εξυπηρέτησης στην παραγγελία εργασίας.

Συγχρονισμός συναλλαγών

Στη λύση εισάγεται ένα νέο στοιχείο πλοήγησης τοποθεσίας για συναλλαγές χρηματοοικονομικών και λειτουργιών στην περιοχή Ρυθμίσεις της εφαρμογής Field Service. Αυτή η περιοχή περιέχει δεδομένα συναλλαγών και τις καταστάσεις τους.

Η ενοποίηση χρησιμοποιεί ένα αξιόπιστο πλαίσιο ασύγχρονης συναλλαγής για να βεβαιωθεί ότι οι ενημερώσεις του Field Service είναι ακριβείς και αξιόπιστες.

• Η ενοποίηση μετενώνει το ενεργοποιημένο πλαίσιο διπλής εγγραφής και τις αντιστοιχίσεις, για να διασφαλιστεί ότι οι συναλλαγές χρησιμοποιούν μια κοινή κατανόηση βασικών εννοιών.

• Κάθε συναλλαγή σε μια παραγγελία εργασίας δεσμεύεται στο Field Service πριν από τη δημιουργία μιας ενημέρωσης στις εφαρμογές οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

  • Όταν η συναλλαγή οριστικοποιηθεί στο Field Service, δημιουργεί μια καρτέλα σε έναν πίνακα καταγραφής συναλλαγών που εμφανίζει την κατάσταση κάθε συναλλαγής.

  • Η ενοποίηση παρακολουθεί τις καταστάσεις συναλλαγής των παραγγελιών και των έργων εργασίας. Οι καταστάσεις συναλλαγής υποδεικνύουν την κατάσταση συγχρονισμού των δεδομένων, όπως μη συγχρονισμένη, επεξεργασία, συγχρονισμό και αποτυχία. Επίσης, στην ενοποίηση παρέχονται μηχανισμοί χειρισμού σφαλμάτων και επανάληψης επίλυσης τυχόν ζητημάτων συγχρονισμού.

  • Εάν η συναλλαγή αποτύχει στην ολοκλήρωση, η κατάσταση στο Field Service υποδεικνύει την αποτυχία και την αιτία αποτυχίας. Το σύστημα επαναλαμβάνει τη συναλλαγή αρκετές φορές.

  • Εάν η συναλλαγή εξακολουθεί να αποτυγχάνει στο συγχρονισμό, οι λεπτομέρειες του σφάλματος και της συναλλαγής διατηρούνται στην καρτέλα συναλλαγής για τα οικονομικά και τις λειτουργίες. Οι χρήστες μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και να συγχρον ασφαλείας της συναλλαγής, εξασφαλίζοντας έτσι τη μη απώλεια οικονομικών δεδομένων και δεδομένων συναλλαγών αποθέματος.

    Με τη σωστή ρύθμιση παραμέτρων συστήματος, οι αποτυχίες συναλλαγής αποτελούν εξαιρέσεις. Η επίλυση αυτού του τύπου ζητήματος είναι μια σημαντική διαδικασία για τη διατήρηση της συνέπειας των συναλλαγών μεταξύ των δύο συστημάτων.

Ιεραρχικά έργα οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Η ενοποίηση δημιουργεί ιεραρχικά έργα, τα οποία αποτελούνται από ένα κύριο έργο και ένα ή περισσότερα δευτερεύοντα έργα. Το κύριο έργο ενεργεί ως κοντέινερ για τα δευτερεύοντα πεδία, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις μεμονωμένες παραγγελίες εργασίας στο Field Service.

Διαστάσεις χώρου αποθήκευσης, αποθήκη και επιλογή θέσης

Η ενοποίηση υποστηρίζει διαστάσεις χώρου αποθήκευσης όταν έχουν ρυθμιστεί σωστά. Οι διαστάσεις χώρου αποθήκευσης καθορίζουν τα επίπεδα λεπτομέρειας που χρησιμοποιούνται για τον χώρο αποθήκευσης ενός στοιχείου στο απόθεμα. Οι τοποθεσίες, οι αποθήκες και οι θέσεις παρακολουθούν ορισμένα στοιχεία, ενώ άλλα στοιχεία παρακολουθούνται μόνο σε επίπεδο τοποθεσίας ή τοποθεσίας και αποθήκης.

Ανάλογα με το προϊόν αποθέματος που επιλέχθηκε κατά τη δημιουργία ενός προϊόντος παραγγελίας εργασίας, οι καθορισμένες διαστάσεις χώρου αποθήκευσης καθορίζουν εάν η θέση απαιτείται στο προϊόν παραγγελίας εργασίας.

• Όταν ένας χρήστης προσθέτει ένα προϊόν εντολής εργασίας όπου το επιλεγμένο προϊόν έχει Απόθεμα για τον τύπο προϊόντος Field Service στο Field Service, μπορεί να επιλέξει μια αποθήκη και μια τοποθεσία από τα πεδία αναζήτησης στη φόρμα συναλλαγής. Τα πεδία αποθήκης και θέσης φιλτράρονται ώστε να εμφανίζουν τις τιμές από τις εφαρμογές οικονομικών και λειτουργιών, με βάση τη νόμιμη οντότητα στην οποία ανήκει ο λογαριασμός εξυπηρέτησης της παραγγελίας εργασίας. Η ρύθμιση παραμέτρων του προϊόντος για τα οικονομικά και τις λειτουργίες και οι διαστάσεις του χώρου αποθήκευσης καθορίζουν εάν το πεδίο θέσης προϊόντος της παραγγελίας εργασίας απαιτείται κατά την επισήμανση ενός προϊόντος όπως χρησιμοποιείται.

• Όταν ένας χρήστης τροποποιεί ή διαγράφει την αντίστοιχη καρτέλα προϊόντος παραγγελίας εργασίας στο Field Service, η ενοποίηση ενημερώνει τη σχετική ημερολόγιο γραμμής.

Τα πεδία αποθήκης και θέσης στο Field Service σχετίζονται με τις έννοιες της αποθήκης και της θέσης στις εφαρμογές οικονομικών και λειτουργιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των φυσικά θέσεων των στοιχείων αποθέματος.

Σημείωμα

Για την ενοποίηση δεν απαιτείται ο πληθυσμός της τιμής Τοποθεσία και, αντίθετα, συμπληρώνει την τοποθεσία με βάση την επιλεγμένη αποθήκη, η οποία έχει μια ιεραρχική σχέση με την τοποθεσία. Συνιστούμε τη ρύθμιση παραμέτρων των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων παραγγελίας για την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων όταν δημιουργείται ένα προϊόν παραγγελίας εργασίας με προϊόν αποθέματος.

Απόθεμα

Όταν ενεργοποιείται η ενοποίηση οικονομικών και λειτουργιών από τις ρυθμίσεις Field Service, το σύστημα καταγραφής για το απόθεεμα είναι Dynamics 365 Supply Chain Management, και η προεπιλεγμένη λειτουργία αποθέματος του Field Service καταστέλλεται.

Το Field Service αποκρύπτει τα ακόλουθα στοιχεία πλοήγησης:

• Απόθεμα προϊόντων
• Μεταφορές
• Προσαρμογές
• Εξουσιοδοτήσεις επιστροφής εμπορεύματος (RMA)
• Αποδείξεις RMA
• Επιστροφή στον προμηθευτή (RTV)

Το Field Service εμφανίζει τα ακόλουθα στοιχεία:

• Απόθεμα ανά τοποθεσία
• Απόθεμα ανά αποθήκη

Αυτά τα νέα στοιχεία αποθέματος χρησιμοποιούν εικονικούς πίνακες για να εκθέσουν τα δεδομένα αποθέματος απευθείας από τη Supply Chain Management εντός της Field Service. Τα πραγματικά επίπεδα αποθέματος από το σύστημα των καρτελών είναι διαθέσιμα στους χρήστες.

Η λειτουργία επικύρωσης αποθέματος σε σχέση με τον προεπιλεγμένο κατάλογο απογραφής της Field Service απενεργοποιείται όταν ενεργοποιηθεί η ενοποίηση. Η ρύθμιση Field Service για χρήση των προϊόντων που δεν είναι διαθέσιμο είναι κρυφή για να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες δεν λαμβάνουν επικυρώσεις αποθέματος ή συμπεριφορά αποκλεισμού.

Η ενοποίηση δεν καταργεί αυτόματα τις συναλλαγές απογραφής μιας εντολής εργασίας με βάση τα επίπεδα απογραφής της Supply Chain Management.

Προβολές αποθέματος με και χωρίς λεπτομέρειες παραλλαγών

Όταν είναι ενεργοποιημένη η ενοποίηση, οι προβολές αποθέματος έχουν μια έκδοση για οργανισμούς που δεν χρησιμοποιούν παραλλαγές προϊόντων. Αυτή η προβολή αποθέματος καταργεί διάφορες στήλες και απλοποιεί την ορατότητα του αποθέματος.

Για οργανισμούς που χρησιμοποιούν παραλλαγές προϊόντων, υπάρχουν σχετικές προβολές που δείχνουν όλες τις λεπτομέρειες των επιπέδων αποθέματος, συμπεριλαμβανομένων των στηλών για μέγεθος, χρώμα, στυλ και ρύθμιση παραμέτρων. Εάν είναι απαραίτητο, οι οργανισμοί μπορούν να τροποποιήσουν τις προεπιλεγμένες προβολές όπως μπορούν με οποιονδήποτε πίνακα.

Σημείωμα

Διαφορετικοί από τους κανονικούς πίνακες, αυτήν τη στιγμή οι μεμονωμένες γραμμές σε αυτούς τους πίνακες απογραφής (mserp_inventorysiteonhandv2entity και mserp_inventwarehouseonhandv2entity) δεν υποστηρίζουν το άνοιγμα σε μια φόρμα. Το στοιχείο ελέγχου προβολής που χρησιμοποιείται σε αυτές τις προβολές καταργεί τη δυνατότητα για άνοιγμα αυτών των καρτελών σε μια φόρμα.

Αντιστοίχιση εργαζομένων

Η ενσωμάτωση του Field Service με τις εφαρμογές οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων επεκτείνει το Dynamics 365 Human Resources στην ενσωμάτωση των εγγράψιμων πόρων, η οποία εισάγει την έννοια του εργαζόμενου στους εγγράψιμους πόρους. Επιπλέον, η ενοποίηση του Field Service εκτείνεται σε:

• Επιτρέψτε σε έναν εργαζόμενο να καταγραφεί σε ένα προϊόν παραγγελίας εργασίας ή σε μια υπηρεσία παραγγελίας εργασίας.

• Αυτόματη συμπλήρωση της τιμής εργασίας στο προϊόν παραγγελίας εργασίας ή στην υπηρεσία με βάση τον εργαζόμενο του πόρου με δυνατότητα κράτησης στη συσχετισμένη κράτηση της συναλλαγής. Αυτή η τιμή μπορεί να συμπληρωθεί ή να υπερτιμηθεί με μη αυτόματο τρόπο.

• Να απαιτείται από τον εργαζόμενο σε προϊόντα παραγγελιών εργασίας που δεν σχετίζονται με απογραφή ή σε υπηρεσίες παραγγελιών εργασίας. Η απαίτηση βασίζεται στο αν οι συσχετισμένες με την εταιρεία παράμετροι διαχείρισης έργου και λογιστικής έχουν ρυθμιστεί ώστε να απαιτούν μια τιμή εργασίας σε ώρες ημερολόγιο γραμμές ή ημερολόγιο εξόδων γραμμές.

  Εάν η απαίτηση εργασίας ρυθμίζεται στις εφαρμογές οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το Field Service απαιτεί μια τιμή μόνο όταν το προϊόν ή η υπηρεσία παραγγελίας εργασίας έχει οριστεί να χρησιμοποιείται. Έτσι, ώστε να μην μπλοκάρετε τη δημιουργία εκτιμώμενων καρτελών χωρίς να γνωρίζετε τον εργαζόμενο που πρόκειται να εργάσατε. Ο συγχρονισμός της συναλλαγής αποτυγχάνει, εκτός εάν ο εργαζόμενος καταγραφεί.

Το πεδίο εργασίας δεν φιλτράρεται με βάση την καταλληλότητα του εργαζόμενου για την εκτέλεση της εργασίας στο σχετιζόμενο έργο. Η καταλληλότητα δεν θεωρείται παράμετρος προγραμματισμού κατά τον καθορισμό του πόρου με δυνατότητα κράτησης για προγραμματισμό σε μια παραγγελία εργασίας. Ως βέλτιστη πρακτική, οι οργανισμοί μπορεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούν ρόλους ασφαλείας και επιχειρηματικές μονάδες ή να εισαγάγουν χαρακτηριστικά πόρων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι προγραμματίζονται μόνο για σχετικές παραγγελίες εργασίας. Εξετάστε αυτές τις επιλογές, εάν αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα για την υλοποίηση των εφαρμογών χρηματοοικονομικών και λειτουργιών ενός οργανισμού.

Αλλαγές πεδίου Field Service

Η ενοποίηση εισάγει νέα πεδία και αποκρύπτει άλλα πεδία.

Αλλαγές πεδίου παραγγελίας εργασίας

Η ενσωμάτωση προσθέτει ένα πεδίο αναζήτησης σε εικονικό πίνακα με την ονομασία F&O Project, το οποίο φιλτράρει με βάση τη σχετική εταιρεία/νομική οντότητα και το αν το έργο βρίσκεται σε κατάσταση όπου μπορούν να γίνουν συναλλαγές. Αυτή η ενοποίηση αποκρύπτει το πεδίο Λογαριασμός χρέωσης, καθώς δεν έχει σχέση όταν επιλέγεται η ενοποίηση οικονομικών και λειτουργιών.

Όταν ένας χρήστης επιλέγει ένα έργο, τα φίλτρα αναζήτησης έργου εμφανίζουν έργα με τις παρακάτω παραμέτρους:

• Το έργο πρέπει να αφορά τον ίδιο πελάτη με τον λογαριασμό εξυπηρέτησης της παραγγελίας εργασίας.
• Το έργο πρέπει να αφορά την ίδια νομική οντότητα με τον λογαριασμό εξυπηρέτησης της παραγγελίας εργασίας.
• Το έργο πρέπει να βρίσκεται σε ένα στάδιο που επιτρέπει ημερολόγιο δημιουργίας.

Αλλαγές πεδίου προϊόντος παραγγελίας εργασίας

Η ενοποίηση εισάγει διάφορα πεδία στον πίνακα παραγγελιών εργασίας Προϊόν. Αυτά τα πεδία είναι ορατά εάν η ενοποίηση είναι εγκατεστημένη και ενεργοποιημένη.

• Περιγραφή ημερολογίου

  • Εμφανίζεται μόνο για συναλλαγές δαπανών (προϊόντα εκτός αποθέματος). Κρυφά για προϊόντα αποθέματος (τα οποία οδηγούν σε ημερολόγια στοιχείων).
  • Συμπληρώνεται αυτόματα με το όνομα του προϊόντος του εφαρμοζόμενου προϊόντος, αν και οι χρήστες ενθαρρύνονται να αντικαταστήσουν την τιμή με μια πιο ουσιαστική περιγραφή.
  • Περιορίζεται σε 60 χαρακτήρες. Πηγάζει από την καρτέλα στην Υπηρεσία Πεδίου στη γραμμή του ημερολογίου μέχρι το τιμολόγιο που δημιουργείται στο Finance.

• Ιδιότητα γραμμής

  • Μια αναζήτηση εικονικού πίνακα που φιλτράρεται με βάση τη σχετική εταιρεία/νομική οντότητα.
  • Η ενοποίηση αποκρύπτει το πεδίο Ποσότητα σε χρέωση, καθώς δεν υπάρχει ισοδύναμη έννοια σε ημερολόγιο γραμμές. Αντίθετα, η ιδιότητα γραμμής καθορίζει αν μια συναλλαγή είναι χρεώσιμη ή όχι.

• Τοποθεσία

  • Κρυφή για προϊόντα εκτός αποθέματος.
  • Η ένδειξη είναι διαθέσιμη μόνο εάν οι διαστάσεις αποθέματος που έχουν ρυθμιστεί στις εφαρμογές χρηματοοικονομικών και λειτουργιών του προϊόντος δηλώνουν την τοποθεσία που απαιτείται.
  • Απαιτείται μόνο όταν η καρτέλα έχει οριστεί να χρησιμοποιείται.
  • Μια αναζήτηση εικονικού πίνακα που φιλτράρεται με βάση τη σχετική εταιρεία/νομική οντότητα και την επιλεγμένη αποθήκη.

• Ημερομηνία συναλλαγής

• Εργαζόμενος

  • Απαιτείται μόνο με βάση τις παραμέτρους διαχείρισης έργου και λογιστικής που έχουν ρυθμιστεί στη σχετική εταιρεία.
  • Συμπληρώνεται αυτόματα εάν η τιμή κράτησης του προϊόντος παραγγελίας εργασίας συμπληρώνεται με βάση τον εργαζόμενο του εγγράψιμου πόρου που έχει οριστεί στην κράτηση.

Αλλαγές πεδίου υπηρεσίας παραγγελίας εργασίας

Η ενοποίηση εισάγει διάφορα πεδία στον πίνακα παραγγελιών εργασίας Υπηρεσία. Αυτά τα πεδία είναι ορατά εάν η ενοποίηση είναι εγκατεστημένη και ενεργοποιημένη.

• Περιγραφή ημερολογίου

  • Συμπληρώνεται αυτόματα με το όνομα του προϊόντος του εφαρμοζόμενου προϊόντος, αν και οι χρήστες ενθαρρύνονται να αντικαταστήσουν την τιμή με μια πιο ουσιαστική περιγραφή.
  • Περιορίζεται σε 60 χαρακτήρες. Πηγάζει από την καρτέλα στην Υπηρεσία Πεδίου στη γραμμή του ημερολογίου μέχρι το τιμολόγιο που δημιουργείται στο Finance.

• Ιδιότητα γραμμής

  • Μια αναζήτηση εικονικού πίνακα που φιλτράρεται με βάση τη σχετική εταιρεία/νομική οντότητα.
  • Η ενοποίηση αποκρύπτει το πεδίο Διάρκεια σε χρέωση, καθώς δεν υπάρχει ισοδύναμη έννοια σε ημερολόγιο γραμμές. Αντίθετα, η ιδιότητα γραμμής καθορίζει αν μια συναλλαγή είναι χρεώσιμη ή όχι.

• Ημερομηνία συναλλαγής

• Εργαζόμενος

  • Απαιτείται μόνο με βάση τις παραμέτρους διαχείρισης έργου και λογιστικής που έχουν ρυθμιστεί στη σχετική εταιρεία.
  • Συμπληρώνεται αυτόματα εάν η τιμή κράτησης της υπηρεσίας παραγγελίας εργασίας συμπληρώνεται με βάση τον εργαζόμενο του εγγράψιμου πόρου που έχει οριστεί στην κράτηση.

Προσθήκες πεδίου προϊόντων

Η ενσωμάτωση εισάγει ένα εικονικό πεδίο αναζήτησης πίνακα που ονομάζεται Κατηγορία έργου, το οποίο φιλτράρεται με βάση τη σχετική εταιρεία/νομική οντότητα και αν πρόκειται για προϊόν απογραφής (για κατηγορίες ειδών), μη απογραφής (για κατηγορίες εξόδων) ή υπηρεσίας (για κατηγορίες ωρών).

Χειρισμός συναλλαγής παραγγελίας εργασίας

Με βάση τα συμβάντα με τις καρτέλες προϊόντων και υπηρεσιών μιας παραγγελίας εργασίας μιας field service, οι αντίστοιχες συναλλαγές ενεργοποιούνται στις αντίστοιχες καρτέλες ημερολογίου και γραμμής ημερολογίου.

Δημιουργία

• Προϊόν: Όταν δημιουργείται μια καρτέλα προϊόντος παραγγελίας εργασίας, η ενοποίηση δημιουργεί ένα ημερολόγιο στοιχείων και μια γραμμή ημερολογίου ή ένα ημερολόγιο εξόδων και μια γραμμή ημερολογίου. Ο Τύπος προϊόντος Field Service του προϊόντος καθορίζει αν η συναλλαγή ενεργοποιεί συναλλαγή στοιχείου ή δαπάνης.

  • Στοιχεία ενεργοποίησης προϊόντων αποθέματος
  • Δαπάνες ενεργοποίησης προϊόντων εκτός αποθέματος

• Υπηρεσία: Όταν δημιουργείται μια καρτέλα υπηρεσίας παραγγελίας εργασίας, η ενοποίηση δημιουργεί μια συναλλαγή ωρών.

Update

• Όταν ενημερώνεται ένα προϊόν ή μια υπηρεσία παραγγελίας εργασίας και το σχετικό ημερολόγιο και η σχετική γραμμή ημερολογίου δεν έχουν καταχωρηθεί, η ενοποίηση ενημερώνει κατάλληλα τη συναλλαγή.

• Όταν ενημερώνεται ένα προϊόν ή μια υπηρεσία παραγγελίας εργασίας και αποστέλλεται το σχετικό ημερολόγιο και η σχετική γραμμή ημερολογίου, η ενοποίηση:

  • Δημιουργεί μια αντίστροφη συναλλαγή έναντι του αρχικού ημερολογίου και της γραμμής ημερολογίου.
  • Δημιουργεί ένα νέο ημερολόγιο και μια νέα γραμμή ημερολογίου που αντικατοπτρίζει τη συναλλαγή ενημερώσεων.

Delete

• Όταν διαγράφεται ένα προϊόν ή μια υπηρεσία παραγγελίας εργασίας και το σχετικό ημερολόγιο και η σχετική γραμμή ημερολογίου είναι μη καταχωρημένα, η ενοποίηση διαγράφει το ημερολόγιο και τη γραμμή ημερολογίου.

• Όταν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία παραγγελίας εργασίας διαγράφεται και το σχετικό ημερολόγιο και η σχετική γραμμή ημερολογίου καταχωρούνται, η ενοποίηση δημιουργεί μια αντίστροφη συναλλαγή έναντι του αρχικού ημερολογίου και της γραμμής ημερολογίου.

Αντίκτυπος κατάστασης συστήματος παραγγελίας εργασίας

Με βάση την τιμή Κατάσταση συστήματος μιας παραγγελίας εργασίας, η ενοποίηση προσθέτει ή διαγράφει ημερολόγιο γραμμές που σχετίζονται με τις καρτέλες προϊόντων παραγγελιών εργασίας ή υπηρεσίας παραγγελίας εργασίας που βρίσκονται ακόμη σε εκτιμώμενη κατάσταση.

• Όταν μια παραγγελία εργασίας ενημερώνεται σε Ακυρωμένη ή Δημοσιευμένη, διαγράφονται όλα τα μη καταχωρημένα ημερολόγια και οι γραμμές ημερολογίου.

• Όταν μια παραγγελία εργασίας ενημερώνεται από Ακυρωμένη ή Δημοσιευμένη σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση του συστήματος, οι εκτιμώμενες γραμμές που αφαιρέθηκαν δημιουργούνται αυτόματα εκ νέου.

Περιορισμοί

Αυτή η ενοποίηση υποστηρίζει τη χρήση των περιβαλλόντων που διαχειρίζεται η Microsoft. Τα περιβάλλοντα που διαχειρίζεται ο πελάτης δεν υποστηρίζονται από αυτή την ενοποίηση.

Η ενοποίηση πόρων/μη αποθεματοποιημένων πόρων του Project Operations δεν επιτρέπει στην ενσωμάτωση της υπηρεσίας πεδίου να λειτουργεί με τις ίδιες νομικές οντότητες που έχουν ενεργοποιηθεί για το ολοκληρωμένο σενάριο πόρων/μη αποθεματοποιημένων πόρων. Ωστόσο, μπορεί να λειτουργήσει στα ίδια περιβάλλοντα για άλλες νομικές οντότητες.

Οι εικονικοί πίνακες χωρίς σύνδεση δεν υποστηρίζονται επί του παρόντος, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ρυθμίσετε τη λογική προεπιλογής για τις τοποθεσίες, ώστε να μην μπλοκάρονται οι συναλλαγές.

Οι ακόλουθες διαδικασίες ή δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στις εφαρμογές οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων δεν υποστηρίζονται ή δεν αντικατοπτρίζονται στο έτοιμο Field Service για αυτήν την ενοποίηση:

• Κράτηση της δυνατότητας αποθέματος για δέσμευση ποσοτήτων αποθέματος για ορισμένες παραγγελίες.

• Διαστάσεις παρακολούθησης για τον καθορισμό της πολυπλοκότητας της παρακολούθησης ενός στοιχείου σε επόμενες συναλλαγές. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη για την παρακολούθηση στοιχείων κατά δέσμη ή αριθμό σειράς.

• εν υποστηρίζεται η ρύθμιση Απαιτείται δραστηριότητα στα ημερολόγια σε ένα Έργο που έχει οριστεί σε "Ναι". Εάν οι παράμετροι των δραστηριοτήτων για ώρες, δαπάνες ή στοιχεία έχουν ρυθμιστεί όπως απαιτείται, οι συναλλαγές από το Field Service δεν είναι επιτυχές.

• Προς το παρόν, η ενοποίηση υποστηρίζει περιορισμένη στοίχιση των ενημερώσεων δεδομένων από ημερολογία έργων στις αντίστοιχες συναλλαγές παραγγελιών εργασίας. Όταν ένας χρήστης του Field Service δημιουργεί ή ενημερώνει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία παραγγελίας εργασίας, αυτές οι ενημερώσεις συγχρονίζονται με τον αντίστοιχο ημερολόγιο. Ωστόσο, οι γραμμές ημερολογίου εξόδων, οι γραμμές ημερολογίου ωρών ή οι γραμμές ημερολογίου στοιχείων συγχρονίζουν μόνο την προεπιλεγμένη ιδιότητα γραμμής και μια αναφορά στην ενεργή γραμμή ημερολογίου για την καρτέλα. Άλλες αλλαγές στην αντίστοιχη καρτέλα συναλλαγής Field Service δεν συγχρονίζονται από τα αντίστοιχα ημερολόγια γραμμών.

Επόμενα βήματα

• Ρύθμιση του Field Service με εφαρμογές οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων