Υποβολή ερωτημάτων και οπτικοποίηση ιεραρχικών δεδομένων
Αυτό το θέμα ισχύει για το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Για την έκδοση Power Apps αυτού του θέματος, δείτε: Υποβολή ερωτημάτων και απεικόνιση ιεραρχικά συσχετισμένων δεδομένων
Μπορείτε να αποκτήσετε πολύτιμες επιχειρηματικές ιδέες με οπτικοποίηση ιεραρχικά σχετιζόμενων δεδομένων. Οι δυνατότητες ιεραρχικής μοντελοποίησης και απεικόνισης σάς προσφέρουν διάφορα πλεονεκτήματα:
Προβολή και εξερεύνηση σύνθετων ιεραρχικών πληροφοριών.
Προβολή KPI (βασικοί δείκτες απόδοσης) στην προβολή περιβάλλοντος μιας ιεραρχίας.
Οπτική ανάλυση βασικών πληροφοριών μέσω web και tablet.
Για ορισμένες οντότητες, όπως λογαριασμοί και χρήστες, οι απεικονίσεις παρέχονται έτοιμες. Άλλες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων οντοτήτων, μπορούν να ενεργοποιηθούν για μια ιεραρχία και μπορείτε να δημιουργήσετε τις απεικονίσεις τους. Με βάση τις ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ μιας προβολής δέντρου, η οποία εμφανίζει ολόκληρη την ιεραρχία, μιας προβολής σε παράθεση, δηλαδή μιας προβολής μικρότερου τμήματος της ιεραρχίας. Και οι δύο προβολές εμφανίζονται σε παράθεση. Μπορείτε να εξερευνήσετε μια ιεραρχία με ανάπτυξη και σύμβαση μιας δομής ιεραρχίας. Οι ίδιες ιεραρχικές ρυθμίσεις για οπτικοποίηση ορίζονται ταυτόχρονα αλλά εφαρμόζονται στο Web και σε προγράμματα-πελάτες για φορητές συσκευές. Σε tablet, τα οπτικά εφέ αποδίδονται σε τροποποιημένη μορφή κατάλληλη για τον μικρότερο συντελεστή μορφής. Τα στοιχεία με δυνατότητα προσαρμογής που απαιτούνται για την ιεραρχική απεικόνιση λαμβάνουν υπόψη λύσεις, επομένως, μπορούν να μεταφέρονται μεταξύ οργανισμών όπως οποιαδήποτε άλλη προσαρμογή. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα χαρακτηριστικά που φαίνονται στην απεικόνιση, ρυθμίζοντας τις παραμέτρους μιας συνοπτικής φόρμας με χρήση του προγράμματος επεξεργασίας φορμών. Δεν υπάρχει καμία απαίτηση να συντάξετε κώδικα.
Ιεραρχικά δεδομένα ερωτήματος
Οι δομές ιεραρχικών δεδομένων υποστηρίζονται από αυτοαναφορικές σχέσεις ένα-προς-πολλά (1:Ν) των σχετικών καρτελών. Στο παρελθόν, για να προβάλετε ιεραρχικά δεδομένα, θα έπρεπε να υποβάλλετε επαναληπτικό ερώτημα για τις σχετικές καρτέλες. Αυτή τη στιγμή, μπορείτε να υποβάλετε ερώτημα για σχετικά δεδομένα όπως μια ιεραρχία, σε ένα βήμα. Θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε ερώτημα για τις καρτέλες χρησιμοποιώντας τη λογική Δυνάμει και Όχι δυνάμει. Οι ιεραρχικοί τελεστές Δυνάμει και Όχι δυνάμει εκτίθενται στα πρόσθετα κριτήρια εύρεσης και στο πρόγραμμα επεξεργασίας ροής εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των τελεστών, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων βημάτων ροής εργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα κριτήρια εύρεσης, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία, επεξεργασία ή αποθήκευση με Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.
Τα ακόλουθα παραδείγματα απεικονίζουν διάφορα σενάρια για την υποβολή ερωτημάτων σε ιεραρχίες:
Ιεραρχία ερωτημάτων λογαριασμού
Ιεραρχία ερωτημάτων λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δραστηριοτήτων
Ιεραρχία ερωτημάτων λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ευκαιριών
Για να υποβάλλετε ερώτημα σε δεδομένα ως ιεραρχία, πρέπει να ορίσετε μία από τις αυτοαναφορικές σχέσεις ένα ένα-προς-πολλά (1:Ν) της οντότητας ως ιεραρχική. Για να ενεργοποιήσετε την ιεραρχία:
Άνοιγμα εξερεύνησης λύσεων.
Επιλέξτε την οντότητα που θέλετε, επιλέξτε 1:Ν σχέσεις, και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια σχέση (1:Ν).
Στο στοιχείο Ορισμός σχέσης, ορίστε την επιλογή Ιεραρχική σε Ναι.
Σημείωμα
- Δεν μπορούν να προσαρμοστούν ορισμένες έτοιμες σχέσεις (1:Ν). Αυτό θα εμποδίσει ρύθμιση τις σχέσεις ως ιεραρχικές.
- Μπορείτε να ορίσετε μια ιεραρχική σχέση για τις αυτοαναφορικές σχέσεις του συστήματος. Αυτό περιλαμβάνει τις αυτοαναφορικές σχέσεις 1:N του τύπου συτήματος όπως τη σχέση "contact_master_contact".
Οπτικοποίηση ιεραρχικών δεδομένων
Οι οντότητες συστήματος που έχουν έτοιμες διαθέσιμες απεικονίσεις περιλαμβάνουν Account, Position, Product και User. Στην προβολή πλέγματος αυτών των οντοτήτων, μπορείτε να δείτε το εικονίδιο που απεικονίζει το γράφημα ιεραρχίας στα αριστερά του ονόματος της καρτέλας. Δεν υπάρχει το εικονίδιο ιεραρχίας για όλες τις καρτέλες από προεπιλογή. Το εικονίδιο εμφανίζεται για τις καρτέλες που περιέχουν μια γονική καρτέλα, μια θυγατρική καρτέλα ή και τα δύο.
Εάν επιλέξετε το εικονίδιο ιεραρχίας, μπορείτε να δείτε την ιεραρχία, με προβολή δέντρου στα αριστερά και με προβολή σε παράθεση στα δεξιά, όπως φαίνεται παρακάτω:
Μερικές άλλες έτοιμες οντότητες συστήματος μπορούν να ενεργοποιηθούν για μια ιεραρχία. Αυτές οι οντότητες περιλαμβάνουν Case, Contact, Opportunity, Order, Quote, Campaign και Team. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε όλες τις προσαρμοσμένες οντότητες για μια ιεραρχία.
Φιλοδώρημα
Αν μια οντότητα μπορεί να ενεργοποιηθεί για μια ιεραρχία:
Στην Εξερεύνηση λύσεων, αναπτύξτε την οντότητα που θέλετε. Θα δείτε το στοιχείο οντότητας που ονομάζεται Ρυθμίσεις ιεραρχίας. Οι οντότητες που δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν για μια ιεραρχία δεν διαθέτουν αυτό το στοιχείο, με εξαίρεση την οντότητα Περιφέρεια πωλήσεων Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Αν και οι Ρυθμίσεις ιεραρχίας εμφανίζονται για την οντότητα Περιφέρεια πωλήσεων, η οντότητα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί για μια ιεραρχία.
Σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε όταν δημιουργείτε απεικονίσεις:
Μόνο μία αυτοαναφορική σχέση (1:Ν) μπορεί να οριστεί ως ιεραρχική ανά οντότητα. Σε αυτή τη σχέση η κύρια οντότητα και η σχετική οντότητα πρέπει να είναι του ίδιου τύπου όπως account_parent_account ή new_new_widget_new_widget.
Αυτή τη στιγμή, μια ιεραρχία ή απεικόνιση βασίζεται σε μία οντότητα μόνο. Μπορείτε να απεικονίσετε την ιεραρχία λογαριασμού εμφανίζοντας λογαριασμούς σε πολλά επίπεδα αλλά δεν μπορείτε να εμφανίσετε στην ίδια απεικόνιση ιεραρχίας λογαριασμούς και επαφές.
Ο μέγιστος αριθμός των πεδίων που μπορούν να εμφανιστούν σε ένα πλακίδιο είναι τρία με Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας και τέσσερα με τον υπολογιστή-πελάτη Web παλαιού τύπου. Εάν προσθέσετε περισσότερα πεδία στη συνοπτική φόρμα που χρησιμοποιείται για την προβολή σε παράθεση, μόνο τα πρώτα τέσσερα πεδία θα εμφανίζονται.
Παράδειγμα απεικόνισης
Ας δούμε ένα παράδειγμα για τη δημιουργία της απεικόνισης για μια προσαρμοσμένη οντότητα. Έχουμε δημιουργήσει μια προσαρμοσμένη οντότητα που ονομάζεται new_Widget, δημιουργείται μια αυτοαναφορική σχέση (1:Ν) new_new_widget_new_widget και επισημαίνεται ιεραρχικά, όπως φαίνεται εδώ.
Επόμενο, στην προβολή πλέγματος Ρυθμίσεις ιεραρχίας επιλέξαμε την ιεραρχική σχέση new_new_widget_new_widget. Στη φόρμα, συμπληρώσαμε τα απαιτούμενα πεδία. Εάν δεν έχετε ακόμα επισημάνει τη σχέση (1:Ν) ως ιεραρχική, η σύνδεση της φόρμας θα σας μεταφέρει πίσω στη φόρμα ορισμού σχέσης, όπου μπορείτε να επισημάνετε τη σχεση ως ιεραρχική.
Για τη Φόρμα γρήγορης προβολής, έχουμε δημιουργήσει μια συνοπτική φόρμα που ονομάζεται Φόρμα πλακιδίου ιεραρχίας γραφικού στοιχείου. Σε αυτή τη φόρμα, προσθέσαμε τέσσερα πεδία για να εμφανίσετε σε κάθε πλακίδιο.
Αφού ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση, δημιουργήσαμε δύο καρτέλες: Βασικό γραφικό στοιχείο και Premium γραφικό στοιχείο. Αφού κάναμε το Premium γραφικό στοιχείο γονικό του Τυπικού γραφικού στοιχείου χρησιμοποιώντας το πεδίο αναζήτησης, η προβολή πλέγματος new_Widget παρουσίασε τα εικονίδια ιεραρχίας, όπως φαίνεται παρακάτω:
Φιλοδώρημα
Τα εικονίδια ιεραρχίας δεν εμφανίζονται στην προβολή πλέγματος καρτέλας έως ότου οι καρτέλες να συνδεθούν με γονική-θυγατρική σχέση.
Εάν επιλέξετε το εικονίδιο ιεραρχίας μπορείτε να δείτε την ιεραρχία new_Widget, με προβολή δέντρου στα αριστερά και με προβολή σε παράθεση στα δεξιά, όπου εμφανίζονται δύο καρτέλες. Κάθε πλακίδιο περιέχει τέσσερα πεδία που σας έχουμε δώσει στη Φόρμα πλακιδίου ιεραρχίας γραφικού στοιχείου.
Δείτε επίσης
Δημιουργία σχέσεων 1:Ν (ένα προς πολλά) ή Ν: 1 (πολλά προς ένα)