Δημιουργία ή επεξεργασία φορμών γρήγορης δημιουργίας για ομαλή καταχώριση δεδομένων
Αυτό το θέμα ισχύει για το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Για την έκδοση Power Apps αυτού του θέματος, δείτε: Δημιουργία ή επεξεργασία φορμών γρήγορης δημιουργίας εφαρμογών που καθορίζονται από μοντέλο για ομαλή εμπειρία καταχώρισης δεδομένων
Με τις φόρμες γρήγορης δημιουργίας, μπορείτε να απολαύσετε μια απλοποιημένη εμπειρία εισαγωγής δεδομένων με πλήρη υποστήριξη λογικής που ορίζεται από δέσμες ενεργειών φορμών και επιχειρηματικούς κανόνες. Στο Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), οι φόρμες γρήγορης δημιουργίας εμφανίζονται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Δημιουργία της γραμμής περιήγησης ή όταν επιλέγετε + Νέα κατά τη δημιουργία μιας νέας εγγραφής από αναζήτηση ή δευτερεύον πλέγμα.
Οι εφαρμογές Customer Engagement για φορητές συσκευές χρησιμοποιούν φόρμες γρήγορης δημιουργίας για τη δημιουργία νέων καρτελών. Εάν μια οντότητα έχει ήδη μια φόρμα γρήγορης δημιουργίας διαμορφωμένη για το σκοπό αυτό, οι εφαρμογές φορητών συσκευών χρησιμοποιούν αυτή τη φόρμα. Εάν μια οντότητα δεν διαθέτει μια διαμορφωμένη φόρμα γρήγορης δημιουργία, το Customer Engagement δημιουργεί μια φόρμα γρήγορης δημιουργίας για τη δημιουργία εγγραφών στις εφαρμογές φορητών συσκευών βάσει του ορισμού της κύριας φόρμας.
Οντότητες με φόρμες γρήγορης δημιουργίας
Από προεπιλογή, μόνο οι ακόλουθες οντότητες συστήματος έχουν φόρμες γρήγορης δημιουργίας.
- Λογαριασμός
- Απόκριση σε εκστρατεία
- Υπόθεση
- Ανταγωνιστής
- Επαφή
- Υποψήφιος πελάτης
- Ευκαιρία
- Δραστηριότητα
Οποιαδήποτε από τις Ενημερωμένες οντότητες και οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες οντότητες μπορούν να ενεργοποιηθούν ώστε να υποστηρίζουν αυτές τις φόρμες, με την επιλογή του στοιχείου Δυνατότητα γρήγορης δημιουργίας στον ορισμό οντότητας και με τη δημιουργία μια φόρμας γρήγορης δημιουργίας για την οντότητα.
Μπορείτε να επιτρέψετε στις προσαρμοσμένες οντότητες δραστηριότητας να υποστηρίζουν φόρμες γρήγορης δημιουργίας και να δημιουργήσετε φόρμες γρήγορης δημιουργίας για αυτές τις οντότητες. Ωστόσο, η φόρμα γρήγορης δημιουργίας για προσαρμοσμένες οντότητες δραστηριότητας δεν θα χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης επιλέγει το στοιχείο Δημιουργία από τη γραμμή περιήγησης. Αυτές οι φόρμες γρήγορης δημιουργίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν προσθέτει κανείς μια νέα εγγραφή για ένα υποπλέγμα που εμφανίζει αυτήν τη συγκεκριμένη προσαρμοσμένη οντότητα δραστηριότητας.
Δημιουργία φόρμας γρήγορης δημιουργίας
Παρόλο που μπορείτε να ορίσετε πολλές φόρμες γρήγορης δημιουργίας, μόνο μία φόρμα γρήγορης δημιουργίας μπορεί να χρησιμοποιείται από όλους. Η φόρμα που θα χρησιμοποιούν όλοι ορίζεται από τη σειρά των φορμών. Οι φόρμες γρήγορης δημιουργίας δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν σε ρόλους ασφαλείας και δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάζει φόρμες.
Σημείωμα
- Η οντότητα πρέπει να έχει ενεργοποιημένη τη επιλογή Δυνατότητα γρήγορης δημιουργίας για τη φόρμα γρήγορης δημιουργίας που θα εμφανιστεί.
- Επίσης, θα πρέπει να προσθέσετε την οντότητα και τη φόρμα γρήγορης δημιουργίας στην εφαρμογή σας.
- Ορισμένα πεδία, όπως το πεδίο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ», δεν είναι διαθέσιμα για προσθήκη σε μια φόρμα γρήγορης δημιουργίας.
Για να δημιουργήσετε μια φόρμα γρήγορης δημιουργίας
Στην "Εξερεύνηση λύσεων", αναπτύξτε την οντότητα που θέλετε και επιλέξτε το Φόρμες.
Επιλέξτε Νέα>Φόρμα γρήγορης δημιουργίας από τη γραμμή εργαλείων.
Σύρετε πεδία από την Εξερεύνηση πεδίων στις ενότητες της φόρμας.
Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.
Δημοσιεύστε τις προσαρμογές για να δείτε τη νέα φόρμα στην εφαρμογή.
Επεξεργασία φόρμας γρήγορης δημιουργίας
Ενώ οι φόρμες γρήγορης δημιουργίας υποστηρίζουν δέσμες ενεργειών φορμών και επιχειρηματικούς κανόνες, ο σκοπός τους διαφέρει από τις κύριες φόρμες και δεν υποστηρίζουν όλες τις δυνατότητες των κύριων φορμών. Οι φόρμες γρήγορης δημιουργίας έχουν πάντα μια ενότητα με τρεις στήλες. Δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες ενότητες ή στήλες.
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη των ακόλουθων στοιχείων ελέγχου σε φόρμες γρήγορης δημιουργίας:
Υποπλέγματα
Φόρμες γρήγορης προβολής
Πόροι Web
IFrames
Σημειώσεις
Χάρτες Bing
Εάν προσθέσετε ένα σύνθετο πεδίο σε μια φόρμα γρήγορης δημιουργίας, θα εμφανίζεται ως ξεχωριστό πεδίο.
Για να επεξεργαστείτε μια φόρμα γρήγορης δημιουργίας
Στην "Εξερεύνηση λύσεων", αναπτύξτε την οντότητα που θέλετε και επιλέξτε το Φόρμες.
Στη λίστα φορμών, κάντε διπλό κλικ σε μια φόρμα, της οποίας η ρύθμιση Τύπος φόρμας έχει οριστεί σε Γρήγορη δημιουργία.
Σύρετε πεδία από την Εξερεύνηση πεδίων στις ενότητες της φόρμας.
Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προγραμμάτων διαχείρισης συμβάντων από δέσμες ενεργειών φορμών, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων προγραμμάτων χειρισμού συμβάντων.
Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.
Δημοσιεύστε τις προσαρμογές για να δείτε την τροποποιημένη φόρμα στην εφαρμογή.
Δείτε επίσης
Δημιουργία και σχεδίαση φορμών
Δημιουργία και επεξεργασία φορμών γρήγορης προβολής