Ξεκινήστε τη μέρα σας με έναν πίνακα εργαλείων
Αυτό το άρθρο ισχύει για την Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)έκδοση 9.1 χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα-πελάτη Web παλαιού τύπου. Αν χρησιμοποιείτε εφαρμογές ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας, οι εφαρμογές σας λειτουργούν όπως και Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας για Power Apps βάσει μοντέλου. Για την έκδοση Power Apps αυτού του άρθρου, δείτε: Παρακολούθηση της προόδου σας με πίνακες εργαλείων και γραφήματα
Κάθε φορά που θα συνδέεστε στο σύστημα, θα βλέπετε έναν πίνακα εργαλείων, που σας παρέχει εύκολη ανάγνωση γραφημάτων και γραφικών παραστάσεων που σας βοηθούν να δείτε εσείς και η ομάδα σας πώς τα πάτε με βασικά μετρικά (επίσης γνωστοί ως βασικοί δείκτες επιδόσεων ή KPI).
Σημείωμα
Τα ενσωματωμένα πλακίδια Power BI και οι πίνακες εργαλείων δεν υποστηρίζονται στο Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Επιλέξτε από τις διάφορες διατάξεις πίνακα εργαλείων
Το σύστημα διαθέτει διάφορες διατάξεις πίνακα εργαλείων που προσαρμόζονται στον ρόλο σας. Για παράδειγμα, στον πίνακα εργαλείων δραστηριότητας πώλησης, θα μπορείτε να δείτε την κατάσταση των ανοικτών ευκαιριών στη διοχέτευση, την πρόοδο προς τους στόχους, τους ανοιχτούς υποψήφιους πελάτες και τις ευκαιρίες, τον πίνακα κορυφαίων πωλήσεων και τις δραστηριότητές σας.
- Για να δείτε μια διαφορετική διάταξη πίνακα εργαλείων, κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα από το όνομα του πίνακα εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη διάταξη που θέλετε.
Επιλογή προεπιλεγμένου πίνακα εργαλείων
Αφού ρυθμιστεί το σύστημά σας, ο διαχειριστής επιλέγει μια προεπιλεγμένη διάταξη πίνακα εργαλείων που όλοι βλέπουν όταν εισέρχονται για πρώτη φορά. Εάν θέλετε να δείτε έναν διαφορετικό πίνακα εργαλείων, μπορείτε να παρακάμψετε τον προεπιλεγμένο.
Εμφανίστε τον πίνακα εργαλείων που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός ως προεπιλογής στην κορυφή της οθόνης.
Εμφάνιση λεπτομερειών δεδομένων γραφήματος
Μπορείτε να προβάλετε τη λίστα των καρτελών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των μετρικών που εμφανίζονται σε ένα γράφημα.
Επιλέξτε το γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση λεπτομερειών
. (Δεν μπορείτε να δείτε το κουμπί μέχρι να τοποθετήσετε τον δείκτη στο γράφημα).
Αλλαγή γραφήματος
Μπορείτε να δοκιμάσετε διαφορετικούς τύπους γραφημάτων και να δείτε πώς φαίνονται τα δεδομένα σας όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικά πεδία για τους υπολογισμούς, ακριβώς μέσα από τη διάταξη του πίνακα εργαλείων.
Σε έναν πίνακα εργαλείων, κάντε κλικ στο τμήμα του γραφήματος που θέλετε να προβάλετε ως διαφορετικό τύπο γραφήματος. Για παράδειγμα, κάντε κλικ σε ένα τμήμα από ένα γράφημα πίτας ή ράβδων.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο πεδίο για να χρησιμοποιήσετε για τους υπολογισμούς από την αναπτυσσόμενη λίστα.
Δημιουργία προσωπικού πίνακα εργαλείων
Από την περιοχή Πωλήσεις, Υπηρεσία ή Μάρκετινγκ, επιλέξτε Πίνακες εργαλείων.
Επιλέξτε Νέος, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Πίνακας εργαλείων Dynamics 365.
Επιλέξτε τη διάταξη που θέλετε, όπως Κανονικός πίνακας εργαλείων 3 στηλών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.
Για να προσθέσετε ένα γράφημα, επιλέξτε το πλακίδιο στο σημείο όπου θέλετε να δημιουργηθεί το γράφημα στη γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Γράφημα.
Επιλέξτε ένα γράφημα από τη λίστα, όπως Νέοι λογαριασμοί ανά μήνα και μετά επιλέξτε Προσθήκη. Για να δημιουργήσετε το δικό σας γράφημα, δείτε Δημιουργία ή επεξεργασία γραφήματος.
Επαναλάβετε τα βήματα για να προσθέσετε επιπλέον γραφήματα στον πίνακα εργαλείων σας. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε τα ακόλουθα στοιχεία σε ένα πλακίδιο πίνακα εργαλείων.
- Λίστα. Εμφανίστε μια προβολή σε ένα πλακίδιο του πίνακα εργαλείων.
- Πόρος web. Οι πόροι web είναι εικονικά αρχεία, που αποθηκεύονται στο σύστημα. Κάθε πόρος web έχει ένα μοναδικό όνομα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια διεύθυνση URL για την ανάκτηση του αρχείου. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία ή επεξεργασία πόρων web εφαρμογών που καθορίζονται από μοντέλο για επέκταση μιας εφαρμογής
- Iframe. Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των περιεχομένων από μια άλλη τοποθεσία Web. Περισσότερες πληροφορίες: Χρήση στοιχείων ελέγχου IFRAME και πόρων Web σε μια φόρμα
Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον πίνακα εργαλείων σας, επιλέξτε Αποθήκευση και μετά Κλείσιμο.
Ο πίνακας εργαλείων εμφανίζεται στην περιοχή Πίνακες εργαλείων όπου μπορείτε να τον μοιραστείτε ή να τον αναθέσετε σε κάποιον άλλο χρήστη ή ομάδα. Μπορείτε επίσης να τον ορίσετε ως τον προεπιλεγμένο πίνακα εργαλείων σας.
Αυτό το θέμα ισχύει για το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Για την έκδοση Power Apps αυτού του θέματος, δείτε: Παρακολούθηση της προόδου σας με πίνακες εργαλείων και γραφήματα
Κάθε φορά που θα συνδέεστε στο σύστημα, θα βλέπετε έναν πίνακα εργαλείων, που σας παρέχει εύκολη ανάγνωση γραφημάτων και γραφικών παραστάσεων που σας βοηθούν να δείτε εσείς και η ομάδα σας πώς τα πάτε με βασικά μετρικά (επίσης γνωστοί ως βασικοί δείκτες επιδόσεων ή KPI).
Σημείωμα
Τα ενσωματωμένα πλακίδια Power BI και οι πίνακες εργαλείων δεν υποστηρίζονται στο Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Επιλέξτε από τις διάφορες διατάξεις πίνακα εργαλείων
Το σύστημα διαθέτει διάφορες διατάξεις πίνακα εργαλείων που προσαρμόζονται στον ρόλο σας. Για παράδειγμα, στον πίνακα εργαλείων δραστηριότητας πώλησης, θα μπορείτε να δείτε την κατάσταση των ανοικτών ευκαιριών στη διοχέτευση, την πρόοδο προς τους στόχους, τους ανοιχτούς υποψήφιους πελάτες και τις ευκαιρίες, τον πίνακα κορυφαίων πωλήσεων και τις δραστηριότητές σας.
Για να δείτε μια διαφορετική διάταξη πίνακα εργαλείων, κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα από το όνομα του πίνακα εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη διάταξη που θέλετε.
Επιλογή προεπιλεγμένου πίνακα εργαλείων
Αφού ρυθμιστεί το σύστημά σας, ο διαχειριστής επιλέγει μια προεπιλεγμένη διάταξη πίνακα εργαλείων που όλοι βλέπουν όταν εισέρχονται για πρώτη φορά. Εάν θέλετε να δείτε έναν διαφορετικό πίνακα εργαλείων, μπορείτε να παρακάμψετε τον προεπιλεγμένο.
Εμφανίστε τον πίνακα εργαλείων που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός ως προεπιλογής στην κορυφή της οθόνης.
Εμφάνιση λεπτομερειών δεδομένων γραφήματος
Μπορείτε να προβάλετε τη λίστα των καρτελών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των μετρικών που εμφανίζονται σε ένα γράφημα.
Επιλέξτε το γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση λεπτομερειών
. (Δεν μπορείτε να δείτε το κουμπί μέχρι να τοποθετήσετε τον δείκτη στο γράφημα).
Αλλαγή γραφήματος
Μπορείτε να δοκιμάσετε διαφορετικούς τύπους γραφημάτων και να δείτε πώς φαίνονται τα δεδομένα σας όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικά πεδία για τους υπολογισμούς, ακριβώς μέσα από τη διάταξη του πίνακα εργαλείων.
Σε έναν πίνακα εργαλείων, κάντε κλικ στο τμήμα του γραφήματος που θέλετε να προβάλετε ως διαφορετικό τύπο γραφήματος. Για παράδειγμα, κάντε κλικ σε ένα τμήμα από ένα γράφημα πίτας ή ράβδων.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο πεδίο για να χρησιμοποιήσετε για τους υπολογισμούς από την αναπτυσσόμενη λίστα.
Δημιουργία προσωπικού πίνακα εργαλείων
Από την περιοχή Πωλήσεις, Υπηρεσία ή Μάρκετινγκ, επιλέξτε Πίνακες εργαλείων.
Επιλέξτε Νέος, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Πίνακας εργαλείων Dynamics 365.
Επιλέξτε τη διάταξη που θέλετε, όπως Κανονικός πίνακας εργαλείων 3 στηλών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.
Για να προσθέσετε ένα γράφημα, επιλέξτε το πλακίδιο στο σημείο όπου θέλετε να δημιουργηθεί το γράφημα στη γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Γράφημα.
Επιλέξτε ένα γράφημα από τη λίστα, όπως Νέοι λογαριασμοί ανά μήνα και μετά επιλέξτε Προσθήκη. Για να δημιουργήσετε το δικό σας γράφημα, δείτε Δημιουργία ή επεξεργασία γραφήματος.
Επαναλάβετε τα βήματα για να προσθέσετε επιπλέον γραφήματα στον πίνακα εργαλείων σας. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε τα ακόλουθα στοιχεία σε ένα πλακίδιο πίνακα εργαλείων.
- Λίστα. Εμφανίστε μια προβολή σε ένα πλακίδιο του πίνακα εργαλείων.
- Πόρος web. Οι πόροι web είναι εικονικά αρχεία, που αποθηκεύονται στο σύστημα. Κάθε πόρος web έχει ένα μοναδικό όνομα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια διεύθυνση URL για την ανάκτηση του αρχείου. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία ή επεξεργασία πόρων web εφαρμογών που καθορίζονται από μοντέλο για επέκταση μιας εφαρμογής
- Iframe. Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των περιεχομένων από μια άλλη τοποθεσία Web. Περισσότερες πληροφορίες: Χρήση στοιχείων ελέγχου IFRAME και πόρων Web σε μια φόρμα
Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον πίνακα εργαλείων σας, επιλέξτε Αποθήκευση και μετά Κλείσιμο.
Ο πίνακας εργαλείων εμφανίζεται στην περιοχή Πίνακες εργαλείων όπου μπορείτε να τον μοιραστείτε ή να τον αναθέσετε σε κάποιον άλλο χρήστη ή ομάδα. Μπορείτε επίσης να τον ορίσετε ως τον προεπιλεγμένο πίνακα εργαλείων σας.