Δημιουργία, επεξεργασία ή αποθήκευση αναζήτησης με Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης

Αυτό το άρθρο ισχύει για την Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)έκδοση 9.1 χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα-πελάτη Web παλαιού τύπου. Αν χρησιμοποιείτε εφαρμογές ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας, οι εφαρμογές σας λειτουργούν όπως και Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας για Power Apps βάσει μοντέλου. Για την έκδοση Power Apps αυτού του άρθρου, δείτε: Δημιουργία, επεξεργασία ή αποθήκευση αναζήτησης με Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης

Βρείτε τις καρτέλες που θέλετε στο Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) χρησιμοποιώντας την εντολή "Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης". Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τα Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης για να προετοιμάσετε δεδομένα για εξαγωγή στο Office Excel, ώστε να αναλύσετε, συνοψίσετε ή συναθροίσετε δεδομένα, ή να δημιουργήσετε PivotTables για να δείτε τα δεδομένα σας από διαφορετικές προοπτικές.

Με το Customer Engagement (on-premises), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης" για να δημιουργήσετε μια καρτέλα ερωτήματος "Όχι σε" με τη χρήση της επιλογής Δεν περιέχει δεδομένα.

1. Μεταβείτε στην επιλογή Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.

2. Καθορίστε την αναζήτησή σας.

   1. Στη λίστα Αναζήτηση, επιλέξτε έναν τύπο καρτέλας.

   2. Επιλέξτε Επιλογή για να ορίσετε κριτήρια αναζήτησης: πεδίο (για παράδειγμα Όνομα λογαριασμού ή Πόλη), σχεσιακός τελεστής ερωτήματος (Τμήμα μιας παράστασης —για παράδειγμα "είναι ίσο με" ή "περιέχει"— που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ένα καθορισμένο χαρακτηριστικό θα πρέπει να συγκριθεί με μια τιμή) και τις τιμές για εντοπισμό (για παράδειγμα, "Σιάτλ" ή "Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο").

      Μπορείτε να επιλέξετε πεδία από τον τρέχοντα τύπο καρτέλας ή από τις σχετιζόμενες καρτέλες. Για παράδειγμα, ένας λογαριασμός ενδέχεται να έχει πολλές σχετικές καρτέλες επαφών.

      Στο κάτω μέρος της λίστας Επιλογή η ενότητα Σχετικό εμφανίζει σχετικούς τύπους καρτελών. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι τύποι καρτελών έχουν έναν σχετικό τύπο καρτέλας "Σημειώσεις". Για να επιλέξετε πεδία από έναν σχετικό τύπο καρτέλας, επιλέξτε πεδίο και εμφανίζεται ένας νέος τύπος σύνδεσης Επιλογή.

      Εάν χρησιμοποιείτε το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα "Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης" για τη δημιουργία ενός ερωτήματος "Δεν περιέχει δεδομένα". Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν ερώτημα για όλες τις περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνουν εργασία. Για να το κάνετε αυτό, ξεκινήσετε τα πρόσθετα κριτήρια εύρεσης και στο ερώτημα, επιλέξτε "Αναζήτηση για" Υποθέσεις και Εργασίες (Σχετικά) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δεν περιέχει δεδομένα.

      

3. Καθορίστε τις στήλες που θα συμπεριληφθούν σε αυτά τα αποτελέσματα αναζήτησης.

   1. Επιλέξτε Επεξεργασία στηλών, και στη συνέχεια επιλέξτε Προσθήκη στηλών.

   2. Επιλέξτε τον τύπο καρτέλας που περιλαμβάνει τις στήλες που θέλετε να προσθέσετε.

   3. Επιλέξτε τις στήλες που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε ΟΚ.

4. Καθορίστε τη σειρά ταξινόμησης.

   1. Επιλέξτε Επεξεργασία στηλών.

   2. Επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων ταξινόμησης.

   3. Καθορίστε τη στήλη στην οποία θα γίνει η ταξινόμηση και μετά επιλέξτε OK.

   4. Επιλέξτε OK.

5. Επιλέξτε Αποτελέσματα.