Εξοικειωθείτε με το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Με το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), έκδοση 9.1 ο διαχειριστής συστήματός σας έχει την επιλογή να ενεργοποιήσει το νέο Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας που αλλάζει την εμφάνιση και την αίσθηση της εφαρμογής σας και τον τρόπο περιήγησης στην εφαρμογή. Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο χρήσης μιας εφαρμογής τόσο σε Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας όσο και στον υπολογιστή-πελάτη Web παλαιού τύπου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες σχετικά με το Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας στο Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Εάν ο διαχειριστής συστήματός σας δεν έχει ενεργοποιήσει το νέο περιβάλλον εργασίας, θα δείτε το πρόγραμμα-πελάτη Web παλαιού τύπου. Ο πιο εύκολος τρόπος για να μάθετε αν χρησιμοποιείτε το Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας ή το πρόγραμμα-πελάτη web παλαιού τύπου είναι να δείτε το χάρτη τοποθεσίας.

Στην Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας ο χάρτης τοποθεσίας βρίσκεται στα αριστερά.

Ο χάρτης τοποθεσίας στο πρόγραμμα-πελάτη web παλαιού τύπου βρίσκεται στην κορυφή.

Περιήγηση στο Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας

Το Ενοποιημένπ περιβάλλον εργασίας παρέχει μια συνεπή και προσβάσιμη εμπειρία χρήστη σε πολλές συσκευές, όπως έναν επιτραπέζιο υπολογιστή, έναν φορητό υπολογιστή, ένα tablet ή τηλέφωνο. Οι εφαρμογές κλιμακώνονται μέσω δυναμικής προσαρμογής των στοιχείων στην οθόνη. Το σχέδιο που ανταποκρίνεται προσαρμόζεται στο περιβάλλον σας, με βάση το μέγεθος της οθόνης, ώστε να υπάρχει περισσότερος διαθέσιμος χώρος και να βλέπετε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε.

• Οι Εφαρμογές παρέχουν μια συλλογή λειτουργιών για την επίτευξη μιας συγκεκριμένης κατηγορίας δραστηριότητας, όπως η διαχείριση των λογαριασμών και επαφών σας. Χρησιμοποιήστε το μενού του επιλογέα εφαρμογών για να περιηγηθείτε στις εφαρμογές που είναι διαθέσιμες για τον οργανισμό σας.

• Μια περιοχή εργασίας είναι μια υποδιαίρεση μιας εφαρμογής, αποκλειστική μιας συγκεκριμένης δυνατότητας. Κάθε περιοχή εργασίας παρέχει μια στοχευμένη συλλογή οντοτήτων για εργασία σε αυτήν την περιοχή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ίδια οντότητα εμφανίζεται σε περισσότερες από μία περιοχές (ή ακόμα και σε περισσότερες από μία εφαρμογές). Οι οντότητες Επαφή και Λογαριασμός, για παράδειγμα, εμφανίζονται σε διάφορες εφαρμογές και περιοχές εργασίας. Χρησιμοποιήστε το μενού της περιοχής εργασίας για να περιηγηθείτε ανάμεσα στις περιοχές εργασίας της τρέχουσας εφαρμογής σας.

• Οι οντότητες αντιπροσωπεύουν έναν συγκεκριμένο τύπο δεδομένων, όπως επαφές και λογαριασμούς. Οι οντότητες χρησιμοποιούν μια δομημένη μορφή δεδομένων, η οποία ορίζει τη συλλογή πεδίων που είναι διαθέσιμα στην οντότητα. Κάθε οντότητα αποτελείται από μια συλλογή μεμονωμένων καρτελών. Για παράδειγμα, για την οντότητα επαφών, κάθε καρτέλα περιγράφει ένα μεμονωμένο άτομο και κάθε καρτέλα περιλαμβάνει μια συλλογή πεδίων, όπως όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι οντότητες εμφανίζουν κανονικά δύο προβολές: μια προβολή λίστας, η οποία είναι συνήθως μια οντότητα που περιλαμβάνει τις διαθέσιμες καρτέλες και μια προβολή φόρμας, η οποία εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και τις ρυθμίσεις μίας μεμονωμένης καρτέλας. Χρησιμοποιήστε την πλαϊνή γραμμή περιήγησης για να μετακινηθείτε μεταξύ των οντοτήτων στην τρέχουσα περιοχή εργασίας σας.

Μετακίνηση μεταξύ εφαρμογών

Χρησιμοποιήστε το μενού επιλογέα εφαρμογής για εναλλαγή μεταξύ των εφαρμογών.

1. Επιλέξτε το τρέχον όνομα της εφαρμογής.

   

2. Στη σελίδα Εφαρμογές επιλέξτε μια εφαρμογή. Θα δείτε μόνο τις εφαρμογές για τον οργανισμό σας.

   

Μετακίνηση μεταξύ σελίδων και καρτελών

Είναι εύκολο να περιηγηθείτε και να επιστρέψετε στα αγαπημένα σας στοιχεία ή αυτά που χρησιμοποιείτε περισσότερο. Στην παρακάτω απεικόνιση εμφανίζονται τα κύρια στοιχεία πλοήγησης.

Υπόμνημα

1. Κάντε κλικ για να αλλάξετε εφαρμογή: Επιλέξτε το τρέχον όνομα εφαρμογής για να μεταβείτε σε μια άλλη εφαρμογή.
2. Κουμπί σύμπτυξη/ανάπτυξη: επιλέξτε αυτό για να συμπτύξετε τον πλοηγό για να επιτρέψετε περισσότερο χώρο για το κύριο τμήμα της σελίδας. Εάν η περιήγηση είναι ήδη συμπτυγμένη, επιλέξτε αυτό το κουμπί για να την αναπτύξετε ξανά.
3. Πρόσφατες καρτέλες: αναπτύξτε αυτήν την καταχώρηση για να προβάλετε μια λίστα καρτελών που χρησιμοποιούσατε πρόσφατα. Επιλέξτε μια εγγραφή εδώ για να την ανοίξετε. Επιλέξτε το εικονίδιο πινέζας δίπλα σε μια εγγραφή που αναφέρεται εδώ για να προστεθεί στα αγαπημένα σας (καρφιτσωμένες εγγραφές).
4. Αγαπημένες καρτέλες: αναπτύξτε αυτήν την καταχώρηση για να προβάλετε και να ανοίξετε τις αγαπημένες σας (καρφιτσωμένες) καρτέλες. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Πρόσφατες καρτέλες για να προσθέσετε καρτέλες εδώ. Επιλέξτε το εικονίδιο κατάργησης καρφίτσας δίπλα σε μια καρτέλα που παρατίθεται εδώ για να την καταργήσετε από αυτήν τη λίστα.
5. Περιήγηση σε σελίδα: αυτή η περιοχή παραθέτει σε λίστα κάθε οντότητα και σελίδα πίνακα εργαλείων που είναι διαθέσιμα για την τρέχουσα περιοχή εργασίας. Επιλέξτε οποιαδήποτε καταχώρηση εδώ για να ανοίξετε τον κατονομαζόμενο πίνακα εργαλείων ή την προβολή λίστας για αυτήν την οντότητα.

Επιστροφή

Χρησιμοποιήστε το κουμπί "πίσω" για τη φόρμα, την προβολή και τις σελίδες πίνακα εργαλείων στη γραμμή εντολών, για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, επιλέξτε το κουμπί Επιστροφή.

Εργασία με προβολές λίστας

Συνήθως, όταν ανοίγετε για πρώτη φορά μια οντότητα, βλέπετε την προβολή λίστας, η οποία εμφανίζει μια λίστα με τις καρτέλες που ανήκουν σε αυτήν την οντότητα, με μορφοποίηση πίνακα. Για παράδειγμα, εάν ανοίξετε την οντότητα Προϊόντα, θα δείτε μια λίστα λογαριασμών.

Υπόμνημα:

1. Επιστροφή: Επιλέξτε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
2. Επιλογή καρτελών: επιλέξτε μία ή περισσότερες καρτέλες τοποθετώντας ένα σημείο επιλογής σε αυτήν τη στήλη. Ανάλογα με τη θέση στην οποία εργάζεστε, μπορεί να είναι δυνατή η εφαρμογή μιας μοναδικής λειτουργίας σε όλες τις επιλεγμένες εγγραφές ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας κουμπιά στη γραμμή εντολών. Σημείωση, όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Αποστολή σύνδεσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη γραμμή εντολών, μπορείτε να επιλέξετε μόνο έως δέκα καρτέλες για αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3. Να ανοίξετε μια καρτέλα: Επιλέξτε οποιαδήποτε καρτέλα από τη λίστα για να ανοίξετε την προβολή της καρτέλας της, η οποία εμφανίζει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την καρτέλα. Συνήθως επιλέγετε από το πεδίο Όνομα για να ανοίξετε μια εγγραφή από την τρέχουσα οντότητα. Ορισμένες οντότητες παρέχουν συνδέσεις σε καρτέλες από σχετικές οντότητες σε άλλα πεδία (όπως μια σχετική επαφή).
4. Ταξινόμηση ή φιλτράρισμα της λίστας: επιλέξτε για ταξινόμηση της λίστας κατά τιμές σε αυτό το πεδίο ή φιλτράρετε τη λίστα με χρήση τιμών σε αυτό το πεδίο. Ένα βέλος στην επικεφαλίδα της στήλης δηλώνει ποια στήλη ταξινομείται και σε ποια κατεύθυνση.
5. Άνοιγμα του σύνθετου πίνακα φιλτραρίσματος: Ανατρέξτε στα φίλτρα που εφαρμόζονται στην τρέχουσα προβολή και προσθέστε ή τροποποιήστε φίλτρα προβολής.
6. Γραμμή εντολών: χρησιμοποιήστε τις εντολές στη γραμμή εντολών για να εργαστείτε με καρτέλες που περιέχονται στη λίστα και να εκτελέσετε σχετικές ενέργειες. Ορισμένες εντολές (όπως Διαγραφή) απαιτούν να επιλέξετε πρώτα μία ή περισσότερες καρτέλες προορισμού, τοποθετώντας ένα σημάδι ελέγχου στην πρώτη στήλη, ενώ άλλες λειτουργούν σε ολόκληρη τη λίστα. Μπορείτε να εξαγάγετε τη λίστα σε ένα βιβλίο εργασίας Excel (πιθανώς με βάση ένα πρότυπο), να ανοίξετε γραφήματα και πίνακες εργαλείων και πολλά άλλα, ανάλογα με τον τύπο των καρτελών με τον οποίο εργάζεστε.
7. Κάντε αναζήτηση σε αυτήν την προβολή: εισαγάγετε κείμενο στο πεδίο αναζήτησης για να εμφανιστούν μόνο εκείνες οι καρτέλες στην τρέχουσα προβολή που περιέχουν το κείμενό σας.
8. Γραμμή μετακίνησης και σελιδοποίηση: Επιλέξτε ένα γράμμα για να εμφανίζονται μόνο οι καρτέλες των οποίων τα ονόματα ξεκινούν με αυτό το γράμμα. Εάν η λίστα περιέχει περισσότερες εγγραφές από όσες μπορούν να εμφανιστούν σε μία σελίδα, χρησιμοποιήστε τα βέλη σελιδοποίησης στο κάτω μέρος της λίστας για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός και πίσω στις σελίδες.

Εργασία με προβολές καρτέλας

Οι προβολές καρτέλας εμφανίζουν όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με μια μεμονωμένη καρτέλα και μερικές φορές επίσης παρέχουν ειδικές δυνατότητες για την εργασία με αυτήν. Συνήθως μπορείτε να ανοίξετε μια προβολή καρτέλας επιλέγοντας μια καρτέλα που εμφανίζεται σε μια προβολή λίστας, αλλά μπορείτε επίσης να ανοίξετε μια προβολή καρτέλας ακολουθώντας μια σύνδεση από μια φόρμα σχετικής καρτέλας.

Υπόμνημα:

1. Καρτέλες: οι περισσότερες προβολές εγγραφών χωρίζονται σε καρτέλες. Κάθε καρτέλα παρέχει μια συλλογή σχετικών πεδίων από την εγγραφή. Όταν υπάρχουν διαθέσιμες καρτέλες, εμφανίζονται κάτω από το όνομα της καρτέλας. Επιλέξτε οποιοδήποτε όνομα καρτέλας για να μεταβείτε σε αυτήν την καρτέλα. Η τρέχουσα καρτέλα εμφανίζεται υπογραμμισμένη.
2. Σχετικά: σχεδόν όλοι οι τύποι εγγραφών εμφανίζουν μια καρτέλα Σχετικά αφού τις αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία φορά. Στην πραγματικότητα, αυτή η καρτέλα είναι μια αναπτυσσόμενη λίστα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βρείτε άλλους τύπους καρτελών που χρησιμοποιούν ή παραπέμπουν στην εμφανιζόμενη καρτέλα. Όταν επιλέξετε ένα όνομα οντότητας από την αναπτυσσόμενη λίστα Σχετική, ανοίγει μια νέα καρτέλα με όνομα για αυτή την οντότητα, που εμφανίζει μια λίστα όλων των σχετικών καρτελών αυτού του τύπου. Η καρτέλα Σχετικά παραμένει διαθέσιμη και εξακολουθείτε να μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να βρείτε άλλους τύπους εγγραφών που παραπέμπουν στο τρέχον.
3. Γραμμή εντολών: χρησιμοποιήστε τις εντολές της γραμμής εντολών για να εργαστείτε με την τρέχουσα καρτέλα και να εκτελέσετε μια εργασία που σχετίζεται με την καρτέλα. Οι διαθέσιμες εντολές ποικίλλουν με βάση τον τύπο εγγραφής, όμως μπορείτε συνήθως να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εντολών για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, να διαγράψετε την εγγραφή, να ανανεώσετε τη σελίδα, να στείλετε μια σύνδεση στην εγγραφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να αναθέσετε εκ νέου τον κάτοχο εγγραφής ή να εξαγάγετε την εγγραφή χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο Word.
4. Γραμμή επικεφαλίδας: ορισμένες προβολές καρτέλας εμφανίζουν ορισμένα ιδιαίτερα σημαντικά πεδία στη γραμμή επικεφαλίδας, απέναντι από το όνομα της καρτέλας. Αυτά είναι συνήθως πεδία τα οποία είναι θεμελιώδη για την εργασία με τις καρτέλες του τρέχοντος τύπου (όπως το όνομα της καρτέλας ή του κατόχου της καρτέλας).
5. Να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις τιμές όλων των πεδίων: Στο κύριο σώμα της προβολής καρτέλας, θα βρείτε όλα τα πεδία που σχετίζονται με την τρέχουσα καρτέλα, την τρέχουσα προβολή φόρμας και τον τρέχοντα τύπο καρτέλας. Τα πεδία που επισημαίνονται με έναν κόκκινο αστερίσκο είναι απαραίτητα και δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε την καρτέλα αν δεν έχουν έγκυρες τιμές. Τα πεδία που έχουν σημειωθεί με ένα μπλε σύμβολο συν είναι ιδιαίτερα σημαντικά ή συνιστώνται, όμως δεν είναι απολύτως απαραίτητα. Τα πεδία που εμφανίζονται με ένα εικονίδιο κλειδώματος είναι μόνο για ανάγνωση και δεν είναι δυνατή η επεξεργασία τους.

Περιήγηση σε σύνολο καρτελών

Περιηγηθείτε σε πολλές εγγραφές χρησιμοποιώντας προκαθορισμένες προβολές και ερωτήματα. Η περιήγηση με εστίαση στην εγγραφή βελτιώνει την παραγωγικότητα, επιτρέποντας στους χρήστες να μεταβαίνουν από εγγραφή σε εγγραφή στη λίστα και να επιστρέφουν γρήγορα χωρίς να χάνουν τη λίστα εργασία τους.

Ο αριθμός των καρτελών που βλέπετε στο τμήμα παραθήρου περιήγησης συνόλου καρτελών βασίζεται στον αριθμό των καρτελών που έχει ορίσει ο διαχειριστής συστήματος για το υποπλέγμα.

1. Για να χρησιμοποιήσετε την περιήγηση συνόλου καρτελών, ανοίξτε μια σελίδα με μια λίστα καρτελών.
2. Ανοίξτε μια καρτέλα και μετά επιλέξτε Άνοιγμα συνόλου καρτελών και μετά επιλέξτε μια καρτέλα από τη λίστα.

Πίνακας αναφοράς

Ο πίνακας αναφοράς είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ολοκληρώνετε εργασίες χωρίς να απομακρύνεστε από την οθόνη στην οποία βρίσκεστε. Μπορείτε να αναζητήσετε άλλα σχετικά στοιχεία όπως αναθεωρήσεις ή κρατήσεις για ένα προϊόν στο πλαίσιο της εγγραφής που βλέπετε, χωρίς να χρειάζεται να μεταβείτε σε άλλες οθόνες.

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον πίνακα αναφοράς:

Γραμμή μηνυμάτων εφαρμογής

Η γραμμή μηνυμάτων εφαρμογής εμφανίζει τρεις τύπους ειδοποιήσεων: πληροφορίες, προειδοποιήσεις και σφάλματα.

Όταν επιλέγετε την ειδοποίηση σφάλματος, θα σας οδηγήσει στο πεδίο στη φόρμα όπου παρουσιάστηκε το σφάλμα.

Υπόμνημα:

1. Ειδοποιήσεις πληροφοριών: Η ειδοποίηση έχει πληροφοριακό χαρακτήρα.
2. Ειδοποιήσεις προειδοποίησης: Η ειδοποίηση είναι μια προειδοποίηση.
3. Ειδοποιήσεις σφάλματος: Η ειδοποίηση είναι σφάλμα.

Πολλαπλές ειδοποιήσεις

Εάν υπάρχει μόνο μία ειδοποίηση, θα δείτε μία μόνο γραμμή. Εάν υπάρχουν πολλές ειδοποιήσεις, θα δείτε το κουμπί chevron. Επιλέξτε το chevron για να δείτε κάθε μήνυμα.

Περιήγηση σε ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας για συγκεκριμένες εφαρμογές

Με το Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας για το Customer Engagement (on-premises), η περιήγηση στην εφαρμογή λειτουργεί όπως και οι εφαρμογές που καθορίζονται από το μοντέλο. Εξετάστε τα παρακάτω άρθρα για να μάθετε σχετικά με τη βασική περιήγηση για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.

• Εξοικειωθείτε με την εφαρμογή κέντρο πωλήσεων

• Εξοικειωθείτε με την εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων Customer Service

Περιήγηση σε πρόγραμμα-πελάτη Web παλαιού τύπου

Όταν ανοίγετε μια εφαρμογή, θα δείτε πλακίδια και εικονίδια (ονομάζεται sitemap) για αυτήν την εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διαφορετικούς τύπους πληροφοριών σχετικά με αυτόν το ρόλο.

Στις παρακάτω εικόνες περιγράφονται οι χάρτες τοποθεσίας για εφαρμογές Sales, Customer Service και Customer Engagement (on-premises) – Custom.

Σημείωμα

Ο χάρτης τοποθεσίας της εφαρμογής Sales ή Customer Service ενδέχεται να είναι διαφορετικός, εάν η εφαρμογή σας έχει προσαρμοστεί.

Χάρτης τοποθεσίας εφαρμογής Sales

1. Οι Πίνακες εργαλείων συλλέγουν όλα τα πιο σημαντικά δεδομένα σας σε ένα σημείο. Μπορείτε να επιλέξετε από διάφορους πίνακες εργαλείων για το ρόλο σας.

2. Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο ενημερώσεων στην ενότητα Τι νέο υπάρχει στον πίνακα εργαλείων σας. Παραμείνετε ενημερωμένοι για γρήγορες πωλήσεις, έργα πελατών και εκστρατείες μάρκετινγκ της εταιρείας σας.

3. Παρακολούθηση των εργασιών, μηνημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συναντήσεων, τηλεφωνικών κλήσεων και άλλων πολλών στις Δραστηριότητες.

4. Παρακολούθηση των εταιρειών με τις οποίες συναλλάσσεστε με την επιλογή Λογαριασμοί.

5. Αποθηκεύστε πληροφορίες σχετικά με τα άτομα με τα οποία συνεργάζεστε στις Επαφές.

6. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Υποψήφιοι πελάτες για να παρακολουθείτε προοπτικές επιχειρηματικών συμφωνιών που δεν έχουν εγκριθεί ακόμα μέσω της διαδικασίας πωλήσεων.

7. Οι Ευκαιρίες είναι υποψήφιοι πελάτες που είναι σχεδόν έτοιμοι να αγοράσουν.

8. Παρακολουθήστε τους Ανταγωνιστές σας ώστε να γνωρίζετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα.

9. Οι περισσότερες πωλήσεις αρχίζουν με Προσφορές που τελικά γίνονται παραγγελίες.

10. Δημιουργήστε Παραγγελίες όταν οι πελάτες σας είναι έτοιμοι για αγορά.

11. Όταν οι πελάτες δίνουν παραγγελίες, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Τιμολόγιο για την τιμολόγηση της προσεχούς πώλησης.

12. Τα Προϊόντα είναι η "ραχοκοκκαλιά" της επιχείρησής σας. Οι εκπρόσωποι πωλήσεων χρησιμοποιούν τον κατάλογο προϊόντων για να δημιουργήσουν προσφορές πωλήσεων, εκστρατείες μάρκετινγκ, παραγγελίες και τιμολόγια.

13. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες πωλήσεων για την ομάδα σας από την επιλογή Διαφημιστικά έντυπα.

14. Δημιουργήστε Λίστες μάρκετινγκ να εκτελέσετε εκστρατείες μάρκετινγκ.

15. Χρησιμοποιήστε τις Γρήγορες εκστρατείες για να στείλετε μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πελάτες οι οποίοι ταιριάζουν με συγκεκριμένα δημογραφικά προφίλ.

16. Χρησιμοποιήστε Στόχους για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας όσον αφορά την υλοποίηση του στόχου εσόδων.

17. Οι στόχοι απαιτούν Μετρικά στόχου (έναν αριθμό ή ένα ποσό σε δολάρια), που καθορίζουν το πώς υπολογίζονται οι στόχοι.

18. Χρησιμοποιήστε Ερωτήματα συνάθροισης για να συγκεντρώσετε δεδομένα για έναν δεδομένο στόχο, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών με αυτόν στόχων σε μία προβολή.

19. Το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) παρέχεται με πολλές ενσωματωμένες Αναφορές. Μπορείτε να τις προσπελάσετε και να τις εκτελέσετε από εδώ ή μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας αναφορές.

20. Οι Ειδοποιήσεις εμφανίζουν ειδοποιήσεις από όλο το σύστημα για να σας ενημερώσουν σχετικά με θέματα όπως τα προβλήματα με την αλληλογραφία σας.

21. Το Ημερολόγιο εμφανίζει όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανόνες όταν προγραμματίζετε συναντήσεις.

Χάρτης τοποθεσίας εφαρμογής Customer service

1. Οι Πίνακες εργαλείων συλλέγουν όλα τα πιο σημαντικά δεδομένα σας σε ένα σημείο. Μπορείτε να επιλέξετε από διάφορους πίνακες εργαλείων για το ρόλο σας.

2. Παρακολούθηση των εργασιών, μηνημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συναντήσεων, τηλεφωνικών κλήσεων και άλλων πολλών στις Δραστηριότητες.

3. Παρακολούθηση των εταιρειών με τις οποίες συναλλάσσεστε με την επιλογή Λογαριασμοί.

4. Αποθηκεύστε πληροφορίες σχετικά με τα άτομα με τα οποία συνεργάζεστε στις Επαφές.

5. Χρησιμοποιήστε Κοινωνικά προφίλ για να παρακολουθείτε την παρουσία μιας επαφής σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

6. Παρακολουθήστε τα αιτήματα των πελατών και διάφορα ζητήματα στις Υποθέσεις.

7. Χρησιμοποιήστε το Ημερολόγιο εξυπηρέτησης για προβολή του ημερήσιου, του εβδομαδιαίου και του μηνιαίου χρονοδιαγράμματος συναντήσεων και δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης του οργανισμού σας.

8. Επιλέξτε Ουρές για να δείτε τις υποθέσεις σε αναμονή για επεξεργασία από εσάς.

9. Προβάλετε τον κατάλογο με τα Προϊόντα της εταιρείας σας όταν επεξεργάζεστε υποθέσεις εξυπηρέτησης πελατών.

10. Παρακολουθεί τις λεπτομέρειες των Υπηρεσιών που παρέχονται από την επιχείρησή σας.

11. Το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) παρέχεται με πολλές ενσωματωμένες Αναφορές. Μπορείτε να τις προσπελάσετε και να τις εκτελέσετε από εδώ ή μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας αναφορές.

12. Το Ημερολόγιο εμφανίζει όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανόνες όταν προγραμματίζετε συναντήσεις.

Χάρτης τοποθεσίας Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) - Προσαρμοσμένο (Ρυθμίσεις)

1. Χρησιμοποιήστε Διαχείριση επιχείρησης για να ορίσετε διάφορες επιχειρηματικές ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, ορίστε τις ρυθμίσεις οικονομικού έτους ή το πότε θα κλείσει η επιχείρησή σας.

2. Επιταχύνετε τη δημιουργία άρθρων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπογραφών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εγγράφων, συμβάσεων και συγχωνεύσεων αλληλογραφίας δημιουργώντας Πρότυπα.

3. Διαχείριση προϊόντων για τον Κατάλογο προϊόντων. Αυτό χρησιμεύει επίσης όταν δημιουργείτε λίστες εκπτώσεων και τιμοκαταλόγους και ορίζετε ομάδες μονάδων για τα προϊόντα.

4. Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση υπηρεσίας για να ορίσετε ουρές, κανόνες δρομολόγησης, δικαιώματα, χρονοδιαγράμματα υπηρεσιών, χρονοδιάγραμμα αργιών και άλλα.

5. Χρησιμοποιήστε το Mobile Offline για να ενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό mobile offline, να ενεργοποιήσετε τις οντότητες για mobile offline, να δημιουργήσετε προφίλ και να προσθέσετε χρήστες σε ένα προφίλ.

6. Ανατρέξτε στην ενότητα Σφάλματα συγχρονισμού που σχετίζονται με το mobile offline.

7. Χρησιμοποιήστε Προσαρμογές για να κάνετε το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) να λειτουργεί όπως η επιχείρησή σας: προσθέσετε ή καταργήστε πεδία, δημιουργήστε ή προσαρμόστε φόρμες, αναφορές, προβολές, πίνακες εργαλείων, γραφήματα και άλλα.

8. Η βέλτιστη πρακτική είναι να διατηρείτε τις προσαρμογές σας ξεχωριστά από την προεπιλεγμένη λύση. Δημιουργήστε και διαχειριστείτε τις Λύσεις σας εδώ.

9. Μεταβείτε στο Dynamics Marketplace για να βρείτε εφαρμογές για τον συγκεκριμένο κλάδο μέσω του App Source.

10. Το Αρχείο καταγραφής ανίχνευσης προσθηκών επιτρέπει στους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν το iTracingService και παρέχει έναν τρόπο για να δείτε τα ίχνη χωρίς να απαιτείται να συμβεί ένα σφάλμα. Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο για να δείτε ένα πλέγμα όλων των αρχείων καταγραφής ανίχνευσης προσθηκών ανά εκτέλεση προσθήκης.

11. Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση για μια ποικιλία εργασιών, όπως η προσθήκη και η κατάργηση υποστήριξης για γλώσσες. Επίσης αυτό σας βοηθά να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις συστήματος" όπου μπορείτε να ορίσετε πολλές διαφορετικές ρυθμίσεις.

12. Χρησιμοποιήστε την Ασφάλεια να προσθέσετε χρήστες και να καθορίσετε τους ρόλους ασφαλείας. Μπορείτε επίσης να ορίσετε ομάδες και επιχειρηματικές μονάδες.

13. Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση δεδομένων για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του δείγματος δεδομένων, την εισαγωγή δεδομένων, για να ορίσετε τους κανόνες εντοπισμού διπλοτύπων και πολλά άλλα.

14. Πολλές δυνατότητες του Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) χρησιμοποιούν Εργασίες συστήματος για την αυτόματη εκτέλεση των εργασιών, όπως είναι για παράδειγμα οι ροές εργασιών, η εισαγωγή και ο εντοπισμός διπλοτύπων. Παρακολουθήστε τις εργασίες συστήματος εδώ.

15. Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση εγγράφων για ρύθμιση παραμέτρων της ενοποίησης του SharePoint. Με το SharePoint, η ομάδα σας μπορεί να συνεργαστεί στα ίδια έγγραφα. Η ενσωμάτωση του SharePoint είναι απαραίτητη επίσης εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες συνεργασίας, όπως το ,OneNote το OneDrive για επιχειρήσεις ή τις Ομάδες του Microsoft 365 με το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

16. Ενεργοποιήστε την επιλογή Έλεγχος για παρακολούθηση των αλλαγών που έγιναν στα επιχειρηματικά σας δεδομένα.

17. Χρησιμοποιήστε την Ρύθμιση παραμέτρων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενσωματώσετε το Outlook ή συστήματα αλληλογραφίας web στο Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε και να παρακολουθείτε την αλληλογραφία σας από εδώ.

18. Οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται για οτιδήποτε συμβαίνει στον οργανισμό σας, χρησιμοποιώντας Τροφοδοσίες δραστηριοτήτων. Από εδώ μπορείτε να τις διαχειριστείτε. Αλλά σκεφτείτε την ενσωμάτωση του Yammer ως μια εναλλακτική για τις Τροφοδοσίες δραστηριοτήτων.

19. Χρησιμοποιήστε Κανόνες τροφοδοσιών δραστηριοτήτων για να καθορίσετε το πότε οι δημοσιεύσεις θα δημιουργούνται αυτόματα για παρακολουθούμενες εγγραφές.

20. Ρύθμιση Dynamics 365 for Outlook που είναι ένα πρόσθετο του Office για Microsoft Outlook. Με το Dynamics 365 for Outlook, οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν δεδομένα Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) από το Outlook και να παρακολουθούν την αλληλογραφία τους στο Outlook και τις καρτέλες συναντήσεων με ένα μόνο κλικ.

21. Ορίστε τις παραμέτρους της επιλογής Relationship Insights για συνεχή ανάλυση ενός τεράστιου όγκου δεδομένων που θα βοηθήσουν τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα τις επαγγελματικές σχέσεις, να αξιολογήσουν τις δραστηριότητές τους σε σχέση με προηγούμενες επιτυχίες και να επιλέξουν τον καλύτερο τρόπο για να προχωρήσουν.

22. Χρησιμοποιήστε Διαδικασίες για να δημιουργήσετε ροές επιχειρηματικής διαδικασίας, ροές εργασιών, παράθυρα διαλόγου και ενέργειες.

23. Ο διανομέας αλληλεπιδραστικής εξυπηρέτησης περιλαμβάνει εμπλουτισμένους πίνακες εργαλείων και φόρμες που συγκεντρώνουν βασικές πληροφορίες για τους εργαζομένους της υπηρεσίας ώστε να μπορούν να ολοκληρώνουν πιο γρήγορα τις εργασίες.

24. Μεταβείτε στην επιλογή Οι εφαρμογές μου για να δείτε τη λίστα των εφαρμογών στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση.

Κουμπιά γραμμής περιήγησης

Η γραμμή περιήγησης σε κάθε εφαρμογή έχει τα ίδια κουμπιά:

1. Κάντε μια απλή αναζήτηση για μια εγγραφή.

2. Επιστρέψτε στις καρφιτσωμένες εγγραφές σας ή σε αυτές που χρησιμοποιήσατε περισσότερο πρόσφατα.

3. Προσθήκη νέας καρτέλας.

4. Κάντε μια σύνθετη αναζήτηση, χρησιμοποιώντας φίλτρα, ταξινόμηση και κριτήρια.

5. Ορισμός προσωπικών επιλογών.

6. Λήψη βοήθειας σε σχέση με το περιβάλλον (καθοδηγούμενες εργασίες, βίντεο, ηλεκτρονικά βιβλία και θέματα).