Δημιουργία ή επεξεργασία αναφοράς χρησιμοποιώντας τον Οδηγό αναφοράς

Αυτό το άρθρο ισχύει για την Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)έκδοση 9.1 χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα-πελάτη Web παλαιού τύπου. Αν χρησιμοποιείτε εφαρμογές ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας, οι εφαρμογές σας λειτουργούν όπως και Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας για Power Apps βάσει μοντέλου. Για την έκδοση Power Apps αυτού του άρθρου, δείτε: Δημιουργία αναφοράς χρησιμοποιώντας τον Οδηγό αναφοράς

Όλες οι αναφορές που δημιουργούνται με χρήση του Οδηγού αναφοράς είναι αναφορές που βασίζονται στο Fetch. Όλες οι αναφορές που δημιουργούνται με τον "Οδηγό αναφοράς" εκτυπώνονται σε οριζόντιο προσανατολισμό.

1. Μεταβείτε στην επιλογή Αναφορές.

2. Για να προσθέσετε μια νέα αναφορά, επιλέξτε Νέα.

3. Στο παράθυρο διαλόγου Αναφορά: Νέα αναφορά στη λίστα Τύπος αναφοράς επιλέξτε Αναφορά Οδηγού αναφοράς, και στη συνέχεια επιλέξτε Οδηγός αναφοράς.

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τμόνο τον Οδηγό αναφοράς για να επεξεργαστείτε αναφορές που δημιουργήθηκαν με τον οδηγό.

4. Επιλέξτε σημείο εκκίνησης για την αναφορά σας.

   1. Για να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά, επιλέξτε Έναρξη νέας αναφοράς.

      -Ή-

      Για να ξεκινήσετε από ένα αντίγραφο ή την επεξεργασία μιας υπάρχουσας αναφοράς, επιλέξτε Εκκίνηση από μια υπάρχουσα αναφορά και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση υπάρχουσας αναφοράς.

   2. Επιλέξτε Επόμενο.

5. Εισαγάγετε το όνομα της αναφοράς και καθορίστε ποιοι τύποι καρτελών θα χρησιμοποιηθούν στην αναφορά.

   Αυτό το βήμα προσδιορίζει την προέλευση των δεδομένων της αναφοράς. Μπορείτε να συμπεριλάβετε δεδομένα από έναν ή δύο τύπους καρτελών ή δεδομένα από σχετιζόμενες καρτέλες.

   1. Εισαγάγετε δεδομένα στα πεδία:

      • Όνομα αναφοράς. Αυτή η τιμή θα εμφανιστεί στην περιοχή Αναφορές.

      • Κύριος τύπος καρτέλας Τα δεδομένα από όλα τα πεδία που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον τύπο καρτέλας καθώς και σε τύπους σχετικών καρτελών θα είναι διαθέσιμα όταν ορίζετε τα κριτήρια για τις καρτέλες που θα συμπεριληφθούν.

      • Σχετικός τύπος καρτέλας. Εάν χρειάζεται να εμφανίσετε δεδομένα από έναν τύπο σχετικής καρτέλας, επιλέξτε εδώ έναν πρόσθετο τύπο καρτέλας.

      Προσοχή

      Αποφύγετε να επιλέξετε δεδομένα από έναν σχετικό τύπο καρτέλας που δεν απαιτείται γιατί αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η φόρτωση της αναφοράς να διαρκέσει περισσότερο.

   2. Επιλέξτε Επόμενο.

6. Ορίστε ένα φίλτρο για να προσδιορίσετε τις καρτέλες που θα συμπεριληφθούν στην αναφορά σας.

   Οργανώστε και διατάξτε τα δεδομένα της αναφοράς σας

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διάταξη της αναφοράς, ανατρέξτε στην ενότητα Οργάνωση και διάταξη των δεδομένων της αναφοράς σας.

1. Επιλέξτε τη βασική μορφή της αναφοράς.

   • Μόνο πίνακας. Αυτή η επιλογή σάς παρέχει έναν πίνακα ομαδοποιημένο και ταξινομημένο όπως έχετε καθορίσει.

   • Γράφημα και πίνακας. Εμφανίζει τόσο έναν γράφημα όσο και έναν πίνακα.

     • Εμφάνιση πίνακα κάτω από το γράφημα στην ίδια σελίδα. Κάνοντας κλικ στο γράφημα δεν εκτελείται καμία ενέργεια.

     • Εμφάνιση γραφήματος. Για να προβάλετε δεδομένα για μια περιοχή γραφήματος, κάντε κλικ στην περιοχή γραφήματος, Κάνοντας κλικ σε μια περιοχή μέσα στο γράφημα εμφανίζεται ένας πίνακας με λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη ενότητα του γραφήματος.

2. Επιλέξτε Επόμενο.

Συμπεριλάβετε ένα γράφημα σε μια αναφορά

Αν η αναφορά περιλαμβάνει ένα γράφημα, ορίστε τον τύπο του γραφήματος και τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων στο γράφημα.

1. Επιλέξτε τον τύπο γραφήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

   Η περιοχή Προεπισκόπηση γραφήματος εμφανίζει τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων.

   • Για γραφήματα κατακόρυφων και οριζόντιων στηλών καθώς και για γραφήματα γραμμών, καθορίστε τα δεδομένα που θα εμφανίζονται σε κάθε άξονα:

     • Στην ενότητα Μορφοποίηση άξονα στηλών (X), επιλέξτε το πεδίο που θα χρησιμοποιηθεί για τον άξονα X και την ετικέτα που εμφανίζεται στο γράφημα για το πεδίο.

     • Στην ενότητα Μορφοποίηση άξονα στηλών (Υ), μπορείτε να επιλέξετε δύο πεδία. Για κάθε πεδίο, μπορείτε να καθορίσετε την ετικέτα που εμφανίζεται στο γράφημα.

     • Στην ενότητα Μορφοποίηση ετικετών και υπομνημάτων, καθορίστε εάν θα εμφανίζονται ετικέτες δεδομένων και ένα υπόμνημα.

   • Για γραφήματα πίτας, καθορίστε τα τμήματα και τις τιμές για το γράφημα.

     • Για τμήματα, πρέπει να επιλέξετε μία από τις ομαδοποιήσεις που περιλαμβάνονται στην αναφορά σας.

     • Για τιμές, πρέπει να επιλέξετε μια αριθμητική στήλη με έναν τύπο σύνοψης.

2. Επιλέξτε Επόμενο.

Τέλος, ελέγξτε και βελτιώστε την αναφορά

Αφού ολοκληρώσετε τον ορισμό της αναφοράς, επιστρέψτε στη φόρμα "Αναφορά" και, εάν απαιτείται, ενημερώσετε το όνομα και την περιγραφή της αναφοράς και προσδιορίστε τη θέση εμφάνισης της αναφοράς.

1. Δείτε τη σύνοψη της αναφοράς, επιλέξτε Επόμενο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος.

2. Δοκιμάστε την αναφορά. Στην καρτέλα αναφορές, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση αναφοράς. Εάν η αναφορά χρειάζεται αλλαγές, επεξεργαστείτε την.

3. Διαθέστε την αναφορά σε άλλους για χρήση. Περισσότερες πληροφορίες: Καθορίστε το άτομο που μπορεί να χρησιμοποιεί μια αναφορά

Επεξεργασία αναφοράς

Για να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα αναφορά από την εφαρμογή Οδηγός αναφοράς, επιλέξτε πρώτα την αναφορά. Στη συνέχεια, στην ομάδα Καρτέλες, επιλέξτε Επεξεργασία. Τέλος, επιλέξτε Οδηγός αναφοράς.

Εάν χρειαστεί να αλλάξετε δεδομένα στις καρτέλες Γενικά ή Διαχείριση για μια νέα αναφορά, περιμένετε έως ότου η αναφορά αποθηκευθεί πριν την πραγματοποίηση των αλλαγών. Τυχόν αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε αυτές τις καρτέλες πριν την αποθήκευση της αναφοράς, θα αγνοηθούν.