Ανάθεση καρτέλας σε χρήστη ή ομάδα

Αυτό το άρθρο ισχύει για την Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)έκδοση 9.1 χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα-πελάτη Web παλαιού τύπου. Αν χρησιμοποιείτε εφαρμογές ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας, οι εφαρμογές σας λειτουργούν όπως και Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας για Power Apps βάσει μοντέλου. Για την έκδοση Power Apps αυτού του άρθρου, δείτε: Ανάθεση ή κοινή χρήση καρτελών

Εάν θέλετε ένα άλλο άτομο στον οργανισμό σας να χειρίζεται ένα λογαριασμό ή μια επαφή για εσάς, μπορείτε να αντιστοιχίσετε την καρτέλα σε αυτό το άτομο.

Μπορείτε επίσης να αναθέσετε μια καρτέλα σε μια ομάδα ή στον εαυτό σας.

1. Μεταβείτε στα στοιχεία Πωλήσεις>Λογαριασμοί ή Επαφές.

2. Στη λίστα καρτελών, επιλέξτε την καρτέλα που θέλετε.

   Στη γραμμή εντολών, επιλέξτε το κουμπί Περισσότερες εντολές και μετά επιλέξτε Ανάθεση.

3. Στο παράθυρο διαλόγου Ανάθεση, επιλέξτε:

   • Ανάθεση σε εμένα

     -Ή-

   • Ανάθεση σε άλλο χρήστη ή ομάδα

     Επιλέξτε Αναζήτηση, και στη συνέχεια επιλέξτε Αναζήτηση περισσότερων καρτελών. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Αναζητήστε, επιλέξτε Χρήστης ή Ομάδα. Στο πλαίσιο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε το όνομα, επιλέξτε το εικονίδιο αναζήτησης, και στη συνέχεια πατήστε το όνομα για να το επιλέξετε. Επιλέξτε Προσθήκη.

4. Επιλέξτε OK.