Προσθήκη τηλεφωνικής κλήσης, εργασίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συνάντησης σε μια καρτέλα
Αυτό το άρθρο ισχύει για την Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)έκδοση 9.1 χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα-πελάτη Web παλαιού τύπου. Αν χρησιμοποιείτε εφαρμογές ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας, οι εφαρμογές σας λειτουργούν όπως και Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας για Power Apps βάσει μοντέλου. Για την έκδοση Power Apps αυτού του άρθρου, δείτε: Προσθήκη συνάντησης, email, τηλεφωνικής κλήσης, σημείωσης ή δραστηριότητας εργασίας στη λωρίδα χρόνου
Η περιοχή δραστηριοτήτων και σημειώσεων σάς βοηθάει να παρακολουθείτε όλες τις επικοινωνίες με τους πελάτες σας. Καταγράψτε όλες τις σημαντικές συνομιλίες με τον πελάτη ή την επικοινωνία με τα μέλη της ομάδας σχετικά με μια εγγραφή στο Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Προσθήκη τηλεφωνικής κλήσης, εργασίας, σημειώσεων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συναντήσεων μέσα στις καρτέλες υποθέσεων, λογαριασμών, επαφών, υποψήφιων πελατών ή ευκαιριών χωρίς περιήγηση σε διαφορετική περιοχή και άνοιγμα μιας άλλης φόρμας.
Εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες που μπορείτε να προσθέσετε σε μια καρτέλα στην περιοχή Δραστηριότητες. Εάν το πεδίο Σχετικά με μιας δραστηριότητας έχει οριστεί, η δραστηριότητα εμφανίζεται στον τοίχο δραστηριοτήτων της σχετικής καρτέλας. Μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα για να εμφανίσετε μόνο τις δραστηριότητες που είναι σε εξέλιξη ή εκείνες που είναι ληξιπρόθεσμες. Επιλέξτε την ενσωματωμένη σύνδεση Ολοκλήρωση για να κλείσετε τη δραστηριότητα ως Ολοκληρωμένη.
Προσθήκη μιας τηλεφωνικής κλήσης
Ανοίξτε την καρτέλα, στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια δραστηριότητα.
Εάν δεν βλέπετε την περιοχή Προσθήκη τηλεφωνικής κλήσης ανοιχτή στη μέση της σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί Δραστηριότητες>Προσθήκη τηλεφωνικής κλήσης.
Στην περιοχή Περιγραφή, καταχωρήστε μια περίληψη της συνομιλίας με τον πελάτη. Πρέπει να συμπληρώσετε αυτήν την περιοχή για να αποθηκεύσετε την τηλεφωνική κλήση.
Το πεδίο Κλήση με συμπληρώνεται αυτόματα με το όνομα του πελάτη που επιλέγετε στο πεδίο λογαριασμού ή επαφής. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική καρτέλα επαφής, λογαριασμού, υποψήφιου πελάτη ή χρήστη.
Από προεπιλογή, η κατεύθυνση έχει οριστεί σε Εξερχόμενη. Μπορείτε να την αλλάξετε σε Εισερχόμενη επιλέγοντας το κουμπί Τηλεφωνική υποστήριξη στη λίστα των καρτελών υπόθεσης. Για να επιλέξετε πολλαπλές καρτέλες, κάντε κλικ ή πατήστε Αναζήτηση περισσότερων καρτελών, και στη συνέχεια στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση καρτελών, επιλέξτε τις καρτέλες.
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άφησε μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου εάν έχετε κάνει μια εξερχόμενη κλήση σε έναν πελάτη και αφήσατε μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου για αυτόν. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, εάν ένας πελάτης αφήνει ένα μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου όταν σας καλεί.
Επιλέξτε OK για να αποθηκεύσετε την δραστηριότητα.
Σημείωμα
Από προεπιλογή, κάθε δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης που θέλετε να προσθέσετε στο περιβάλλον μιας καρτέλας επισημαίνεται ως Ολοκληρώθηκε, όταν η καρτέλα αποθηκεύεται τουλάχιστον μία φορά. Εάν δεν θέλετε κάθε δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης σήμανση να επισημαίνεται ως Ολοκληρώθηκε από προεπιλογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το OrgDBOrgSetting MakeSocialPanePhoneCallCompleted και να ορίσετε την επιλογή false. Μάθετε περισσότερα για το OrgDBOrgSettings.
Ωστόσο, εάν προσθέσετε μια δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης σε μια καρτέλα δεν έχει αποθηκευτεί ή εάν δημιουργείτε μια νέα δραστηριότητα και, στη συνέχεια, ορίσετε το πεδίο Σχετικά με της δραστηριότητας σε μια άλλη καρτέλα οντότητας, η δραστηριότητα ορίζεται σε κατάσταση "Ανοικτή". Μπορείτε να επιλέξετε τη σύνδεση Ολοκλήρωση για να κλείσετε τη δραστηριότητα ως Ολοκληρωμένη. Η σύνδεση Ολοκλήρωση είναι διαθέσιμη μόνο αφού αποθηκεύσετε την καρτέλα υπόθεσης τουλάχιστον μία φορά.
Προσθήκη εργασίας
Ανοίξτε την καρτέλα, στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια δραστηριότητα.
Στη μέση της σελίδας, κάντε κλικ ή πατήστε Δραστηριότητες>Προσθήκη εργασίας.
Εισαγάγετε τα στοιχεία σας. Χρησιμοποιήστε τα χρήσιμες συμβουλές εργαλείων ως οδηγό.
Το πεδίο Κάτοχος έχει οριστεί για τον τρέχοντα χρήστη από προεπιλογή. Εάν θέλετε να αναθέσετε εκ νέου την εργασία, κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε άλλον χρήστη ή ομάδα.
Επιλέξτε OK για να αποθηκεύσετε την εργασία.
Προσθέσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Για να προσθέσετε μια δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια καρτέλα, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε την καρτέλα στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη δραστηριότητα.
Ανοίξτε την καρτέλα, στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια δραστηριότητα.
Στη μέση της σελίδας, επιλέξτε Δραστηριότητες>Περισσότερες εντολές
>Email.Εισαγάγετε τα στοιχεία σας. Χρησιμοποιήστε τα χρήσιμες συμβουλές εργαλείων ως οδηγό.
Για να αποθηκεύσετε την καρτέλα, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
Για να προσθέσετε ένα συνημμένο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην περιοχή Συνημμένα στα δεξιά, κάντε κλικ ή πατήστε +.
Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο για το σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ ή πατήστε Εισαγωγή προτύπου, και επιλέξτε το πρότυπο.
Για να επισυνάψετε ένα άρθρο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ ή πατήστε Εισαγωγή άρθρου και προσθέστε το άρθρο.
Επιλέξτε Αποθήκευση.
Προσθέσετε μια συνάντηση
Για να προσθέσετε μια δραστηριότητα συνάντησης σε μια καρτέλα, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε την καρτέλα στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη δραστηριότητα.
Σημείωμα
Οι επαναλαμβανόμενες συναντήσεις δεν υποστηρίζονται στην εφαρμογή Dynamics 365 App for Outlook, Dynamics 365 για τηλέφωνα και όταν εκτελείτε τον υπολογιστή-πελάτη Web στο πρόγραμμα περιήγησης Web του κινητού τηλεφώνου σας.
Ανοίξτε την καρτέλα, στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια δραστηριότητα.
Στη μέση της σελίδας, επιλέξτε Δραστηριότητες>Περισσότερες εντολές
>Συνάντηση.Εισαγάγετε τα στοιχεία σας. Χρησιμοποιήστε τα χρήσιμες συμβουλές εργαλείων ως οδηγό.
Για να αποθηκεύσετε την καρτέλα, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
Προσθήκη σημειώσεων
Μπορείτε επίσης εύκολα να προσθέσετε σημειώσεις στην περιοχή δραστηριότητες. Αν έχετε την τελευταία έκδοση του Dynamics 365 for Customer Engagement, μπορείτε να επωφεληθείτε από τη χρήση του OneNote για να γράψετε ή να ελέγξετε σημειώσεις μέσα από καρτέλες εφαρμογής Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το OneNote δείτε Ρύθμιση ενοποίησης OneNote στο Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Αυτό δεν θα αντικαταστήσει την τρέχουσα λειτουργία σημειώσεων, αλλά παρέχει έναν άλλο τρόπο να αποκτήσουν πρόσβαση σε σημειώσεις που αποθηκεύονται στο OneNote.
Ανοίξτε την καρτέλα, στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια δραστηριότητα.
Στη μέση της σελίδας, επιλέξτε Σημειώσεις ή OneNote. Στη συνέχεια, κάντε ένα από τα παρακάτω:
Στην περιοχή Σημειώσεις, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε τις σημειώσεις σας.
Στην περιοχή OneNote, επιλέξτε ένα σημειωματάριο για καταχωρίσεις.
Σημείωμα
Το σημειωματάριο είναι αποθηκευμένο στον συσχετισμένο SharePoint φάκελο για την καρτέλα. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός σχετιζόμενοι φάκελοι, το Σημειωματάριο δημιουργείται στον πρώτο φάκελο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Ρύθμιση ενοποίησης OneNote στο Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Δημιουργήσετε μια δραστηριότητα και συσχετίστε την με έναν πελάτη
Μπορείτε να επίσης δημιουργήσετε μια δραστηριότητα από την περιοχή Δραστηριότητα και να τη συνδέσετε με έναν πελάτη ή μια υπόθεση υποστήριξης.
Μεταβείτε στην περιοχή εργασίας σας.
Μεταβείτε στην επιλογή Δραστηριότητες.
Στη γραμμή εντολών, επιλέξτε και προσθέστε μια δραστηριότητα. Εισαγάγετε τα στοιχεία σας. Χρησιμοποιήστε τα χρήσιμες συμβουλές εργαλείων ως οδηγό.
Χρησιμοποιήστε το πεδίο Σχετικά με στη φόρμα δραστηριότητας για να το συσχετίσετε με έναν πελάτη ή μια υπόθεση υποστήριξης.
Αυτό το θέμα ισχύει για το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Για την έκδοση Power Apps αυτού του θέματος, δείτε: Προσθήκη συνάντησης, email, τηλεφωνικής κλήσης, σημείωσης ή δραστηριότητας εργασίας στη λωρίδα χρόνου
Η περιοχή δραστηριοτήτων και σημειώσεων σάς βοηθάει να παρακολουθείτε όλες τις επικοινωνίες με τους πελάτες σας. Καταγράψτε όλες τις σημαντικές συνομιλίες με τον πελάτη ή την επικοινωνία με τα μέλη της ομάδας σχετικά με μια εγγραφή στο Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Προσθήκη τηλεφωνικής κλήσης, εργασίας, σημειώσεων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συναντήσεων μέσα στις καρτέλες υποθέσεων, λογαριασμών, επαφών, υποψήφιων πελατών ή ευκαιριών χωρίς περιήγηση σε διαφορετική περιοχή και άνοιγμα μιας άλλης φόρμας.
Εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες που μπορείτε να προσθέσετε σε μια καρτέλα στην περιοχή Δραστηριότητες. Εάν το πεδίο Σχετικά με μιας δραστηριότητας έχει οριστεί, η δραστηριότητα εμφανίζεται στον τοίχο δραστηριοτήτων της σχετικής καρτέλας. Μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα για να εμφανίσετε μόνο τις δραστηριότητες που είναι σε εξέλιξη ή εκείνες που είναι ληξιπρόθεσμες. Επιλέξτε την ενσωματωμένη σύνδεση Ολοκλήρωση για να κλείσετε τη δραστηριότητα ως Ολοκληρωμένη.
Προσθήκη μιας τηλεφωνικής κλήσης
Ανοίξτε την καρτέλα, στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια δραστηριότητα.
Εάν δεν βλέπετε την περιοχή Προσθήκη τηλεφωνικής κλήσης ανοιχτή στη μέση της σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί Δραστηριότητες>Προσθήκη τηλεφωνικής κλήσης.
Στην περιοχή Περιγραφή, καταχωρήστε μια περίληψη της συνομιλίας με τον πελάτη. Πρέπει να συμπληρώσετε αυτήν την περιοχή για να αποθηκεύσετε την τηλεφωνική κλήση.
Το πεδίο Κλήση με συμπληρώνεται αυτόματα με το όνομα του πελάτη που επιλέγετε στο πεδίο λογαριασμού ή επαφής. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική καρτέλα επαφής, λογαριασμού, υποψήφιου πελάτη ή χρήστη.
Από προεπιλογή, η κατεύθυνση έχει οριστεί σε Εξερχόμενη. Μπορείτε να την αλλάξετε σε Εισερχόμενη επιλέγοντας το κουμπί Τηλεφωνική υποστήριξη στη λίστα των καρτελών υπόθεσης. Για να επιλέξετε πολλαπλές καρτέλες, κάντε κλικ ή πατήστε Αναζήτηση περισσότερων καρτελών, και στη συνέχεια στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση καρτελών, επιλέξτε τις καρτέλες.
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άφησε μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου εάν έχετε κάνει μια εξερχόμενη κλήση σε έναν πελάτη και αφήσατε μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου για αυτόν. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, εάν ένας πελάτης αφήνει ένα μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου όταν σας καλεί.
Επιλέξτε OK για να αποθηκεύσετε την δραστηριότητα.
Σημείωμα
Από προεπιλογή, κάθε δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης που θέλετε να προσθέσετε στο περιβάλλον μιας καρτέλας επισημαίνεται ως Ολοκληρώθηκε, όταν η καρτέλα αποθηκεύεται τουλάχιστον μία φορά. Εάν δεν θέλετε κάθε δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης σήμανση να επισημαίνεται ως Ολοκληρώθηκε από προεπιλογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το OrgDBOrgSetting MakeSocialPanePhoneCallCompleted και να ορίσετε την επιλογή false. Μάθετε περισσότερα για το OrgDBOrgSettings.
Ωστόσο, εάν προσθέσετε μια δραστηριότητα τηλεφωνικής κλήσης σε μια καρτέλα δεν έχει αποθηκευτεί ή εάν δημιουργείτε μια νέα δραστηριότητα και, στη συνέχεια, ορίσετε το πεδίο Σχετικά με της δραστηριότητας σε μια άλλη καρτέλα οντότητας, η δραστηριότητα ορίζεται σε κατάσταση "Ανοικτή". Μπορείτε να επιλέξετε τη σύνδεση Ολοκλήρωση για να κλείσετε τη δραστηριότητα ως Ολοκληρωμένη. Η σύνδεση Ολοκλήρωση είναι διαθέσιμη μόνο αφού αποθηκεύσετε την καρτέλα υπόθεσης τουλάχιστον μία φορά.
Προσθήκη εργασίας
Ανοίξτε την καρτέλα, στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια δραστηριότητα.
Στη μέση της σελίδας, κάντε κλικ ή πατήστε Δραστηριότητες>Προσθήκη εργασίας.
Εισαγάγετε τα στοιχεία σας. Χρησιμοποιήστε τα χρήσιμες συμβουλές εργαλείων ως οδηγό.
Το πεδίο Κάτοχος έχει οριστεί για τον τρέχοντα χρήστη από προεπιλογή. Εάν θέλετε να αναθέσετε εκ νέου την εργασία, κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε άλλον χρήστη ή ομάδα.
Επιλέξτε OK για να αποθηκεύσετε την εργασία.
Προσθέσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Για να προσθέσετε μια δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια καρτέλα, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε την καρτέλα στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη δραστηριότητα.
Ανοίξτε την καρτέλα, στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια δραστηριότητα.
Στη μέση της σελίδας, επιλέξτε Δραστηριότητες>Περισσότερες εντολές
>Email.Εισαγάγετε τα στοιχεία σας. Χρησιμοποιήστε τα χρήσιμες συμβουλές εργαλείων ως οδηγό.
Για να αποθηκεύσετε την καρτέλα, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
Για να προσθέσετε ένα συνημμένο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην περιοχή Συνημμένα στα δεξιά, κάντε κλικ ή πατήστε +.
Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο για το σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ ή πατήστε Εισαγωγή προτύπου, και επιλέξτε το πρότυπο.
Για να επισυνάψετε ένα άρθρο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ ή πατήστε Εισαγωγή άρθρου και προσθέστε το άρθρο.
Επιλέξτε Αποθήκευση.
Προσθέσετε μια συνάντηση
Για να προσθέσετε μια δραστηριότητα συνάντησης σε μια καρτέλα, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε την καρτέλα στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη δραστηριότητα.
Σημείωμα
Οι επαναλαμβανόμενες συναντήσεις δεν υποστηρίζονται στην εφαρμογή Dynamics 365 App for Outlook, Dynamics 365 για τηλέφωνα και όταν εκτελείτε τον υπολογιστή-πελάτη Web στο πρόγραμμα περιήγησης Web του κινητού τηλεφώνου σας.
Ανοίξτε την καρτέλα, στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια δραστηριότητα.
Στη μέση της σελίδας, επιλέξτε Δραστηριότητες>Περισσότερες εντολές
>Συνάντηση.Εισαγάγετε τα στοιχεία σας. Χρησιμοποιήστε τα χρήσιμες συμβουλές εργαλείων ως οδηγό.
Για να αποθηκεύσετε την καρτέλα, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
Προσθήκη σημειώσεων
Μπορείτε επίσης εύκολα να προσθέσετε σημειώσεις στην περιοχή δραστηριότητες. Αν έχετε την τελευταία έκδοση του Dynamics 365 for Customer Engagement, μπορείτε να επωφεληθείτε από τη χρήση του OneNote για να γράψετε ή να ελέγξετε σημειώσεις μέσα από καρτέλες εφαρμογής Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το OneNote δείτε Ρύθμιση ενοποίησης OneNote στο Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Αυτό δεν θα αντικαταστήσει την τρέχουσα λειτουργία σημειώσεων, αλλά παρέχει έναν άλλο τρόπο να αποκτήσουν πρόσβαση σε σημειώσεις που αποθηκεύονται στο OneNote.
Ανοίξτε την καρτέλα, στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια δραστηριότητα.
Στη μέση της σελίδας, επιλέξτε Σημειώσεις ή OneNote. Στη συνέχεια, κάντε ένα από τα παρακάτω:
Στην περιοχή Σημειώσεις, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε τις σημειώσεις σας.
Στην περιοχή OneNote, επιλέξτε ένα σημειωματάριο για καταχωρίσεις.
Σημείωμα
Το σημειωματάριο είναι αποθηκευμένο στον συσχετισμένο SharePoint φάκελο για την καρτέλα. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός σχετιζόμενοι φάκελοι, το Σημειωματάριο δημιουργείται στον πρώτο φάκελο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Ρύθμιση ενοποίησης OneNote στο Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Δημιουργήσετε μια δραστηριότητα και συσχετίστε την με έναν πελάτη
Μπορείτε να επίσης δημιουργήσετε μια δραστηριότητα από την περιοχή Δραστηριότητα και να τη συνδέσετε με έναν πελάτη ή μια υπόθεση υποστήριξης.
Μεταβείτε στην περιοχή εργασίας σας.
Μεταβείτε στην επιλογή Δραστηριότητες.
Στη γραμμή εντολών, επιλέξτε και προσθέστε μια δραστηριότητα. Εισαγάγετε τα στοιχεία σας. Χρησιμοποιήστε τα χρήσιμες συμβουλές εργαλείων ως οδηγό.
Χρησιμοποιήστε το πεδίο Σχετικά με στη φόρμα δραστηριότητας για να το συσχετίσετε με έναν πελάτη ή μια υπόθεση υποστήριξης.