Κοινή χρήση μέσω


Χρήση προτύπων για βελτίωση της συνέπειας και της ταχύτητας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρότυπα στο Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) με διάφορους τρόπους για να επιταχύνετε την εργασία σας και να βελτιώσετε τη συνέπεια.

Πρότυπα άρθρων

Τα πρότυπα άρθρων θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε νέα άρθρα για τη βιβλιοθήκη γνωσιακής βάσης της εταιρείας σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε πρότυπα με μόνιμο κείμενο που θα βοηθά τους συντάκτες άρθρων να χρησιμοποιούν σταθερή γλώσσα και μηνύματα.

Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία προτύπων για άρθρα στην τεκμηρίωση διαχειριστή του Power Platform

Πρότυπα άρθρων γνωσιακής βάσης

Τα πρότυπα άρθρων γνωσιακής βάσης βοηθούν τους συντάκτες γνώσεων απλουστεύοντας τη διαδικασία δημιουργίας άρθρων γνώσεων. Τα πρότυπα βοηθούν επίσης τους υπεύθυνους και τους συντάκτες γνώσεων στη διατήρηση της συνέπειας στην επωνυμία, τη γλώσσα και τη δομή.

Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία προτύπου άρθρου γνωσιακής βάσης στην τεκμηρίωση Dynamics 365 Customer Service

Πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εξοικονομήστε χρόνο κατά τη δημιουργία πολλών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δημιουργώντας πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα πρότυπα email περιέχουν προσυμπληρωμένα δεδομένα που καθορίσατε, ώστε να μην χρειάζεται να εισαγάγετε ξανά τις ίδιες πληροφορίες για κάθε άρθρο.

Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία προτύπων για email στην τεκμηρίωση διαχειριστή του Power Platform.

Πρότυπα συγχώνευσης αλληλογραφίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρότυπα συγχώνευσης αλληλογραφίας με το Office Word για να δημιουργήσετε επιστολές, φαξ, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προσφορές για πελάτες.

Περισσότερες πληροφορίες: Εργασία με πρότυπα συγχώνευσης αλληλογραφίας στην τεκμηρίωση διαχειριστή του Power Platform

Πρότυπα εκστρατειών

Εξοικονομήστε χρόνο κατά τη δημιουργία πολλαπλών εκστρατειών, δημιουργώντας ένα πρότυπο εκστρατείας. Τα πρότυπα εκστρατείας περιέχουν προσυμπληρωμένα δεδομένα που καθορίσατε, ώστε να μην χρειάζεται να εισαγάγετε ξανά τις ίδιες πληροφορίες για κάθε εκστρατεία. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο εκστρατείας ή μπορείτε να αντιγράψετε μια υπάρχουσα εκστρατεία ως πρότυπο.

Δημιουργία προτύπου εκστρατείας

  1. Μεταβείτε στην επιλογή Μάρκετινγκ>Εκστρατείες.

  2. Επιλέξτε Νέο πρότυπο.

    -Ή-

    Ανοίξτε την εκστρατεία που θέλετε να επεξεργαστείτε.

  3. Προσθέστε πληροφορίες με τη μορφή προτύπου, όπως ακριβώς κάνετε κατά τη δημιουργία μιας εκστρατείας. Στη φόρμα προτύπου, καταχωρήστε πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται σε εκστρατείες με βάση αυτό το πρότυπο και προσθέστε στοιχεία όπως εργασίες προγραμματισμού, δραστηριότητες εκστρατείας και λίστες μάρκετινγκ.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ή Αποθήκευση και κλείσιμο.

Αντιγραφή υπάρχουσας εκστρατείας και αποθήκευσή της ως πρότυπο

  • Ανοίξτε την εκστρατεία που θέλετε να αντιγράψετε. Επιλέξτε Αντίγραφο ως πρότυπο, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πρότυπο και επιλέξτε Αποθήκευση.

    Εάν χρειάζεται να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των προτύπων σας ή να τα χρησιμοποιήσετε σε μια διαφορετική υλοποίηση του Dynamics 365 for Customer Engagement, μπορείτε να τα εξαγάγετε ως τμήμα μιας εξαγωγής προσαρμογών. Περισσότερες πληροφορίες: Εξαγωγή προσαρμογών ως λύση

Σημείωμα

Αυτή η ενότητα ισχύει για την περιοχή εργασίας μάρκετινγκ στο Dynamics 365 Customer Engagement (εσωτερικής εγκατάστασης). Αν χρησιμοποιείτε το Dynamics 365 Marketing, το οποίο παρέχει ένα σύνολο πλήρους κλίμακας από λειτουργίες, αυτοματοποίηση και αναλυτικές πληροφορίες για εκστρατείες πολλών σταδίων και καναλιών, δείτε Βοήθεια για το μάρκετινγκ και εκπαίδευση.

Πρότυπα δικαιωμάτων

Δημιουργήστε γρήγορα άλλα δικαιώματα που έχουν προσυμπληρωθεί με τις βασικές πληροφορίες όπως ημερομηνία έναρξης και λήξης, σύμβαση παροχής υπηρεσιών (SLA), τύπο εκχώρησης και σύνολο όρων, χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο δικαιώματος στο Customer Engagement.

Περισσότερες πληροφορίες: Χρησιμοποιήστε πρότυπα δικαιωμάτων για να ρυθμίσετε γρήγορα τις παραμέτρους δικαιωμάτων στην τεκμηρίωση του Dynamics 365 Customer Service.

Πρότυπα Excel

Το Excel παρέχει ισχυρούς τρόπους για την ανάλυση και την παρουσίαση δεδομένων Dynamics 365 for Customer Engagement. Με Excel πρότυπα, μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε και να μοιραστείτε την προσαρμοσμένη σας ανάλυση με άλλους χρήστες στον οργανισμό σας.

Περισσότερες πληροφορίες: Ανάλυση και κοινή χρήση των δεδομένων σας με πρότυπα Excel στην τεκμηρίωση διαχείρισης Power Platform

Πρότυπα Word

Μετά τη δημιουργία και την εισαγωγή προτύπων Office Word στο Customer Engagement, με ένα μόνο κλικ, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τυποποιημένα έγγραφα αυτόματα, συμπληρωμένα με δεδομένα Customer Engagement.

Περισσότερες πληροφορίες: Χρησιμοποιήστε πρότυπα του Word για να δημιουργήσετε τυποποιημένα έγγραφα στην τεκμηρίωση διαχειριστή του Power Platform.