Καθορισμός ρυθμίσεων συστήματος από την καρτέλα "Γενικά"
Σημείωμα
Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία "Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας μόνο", πριν χρησιμοποιήσετε τις διαδικασίες σε αυτό το άρθρο, κάντε τα εξής:
- Επιλέξτε Settings (
) στη γραμμή περιήγησης. - Επιλέξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις σε αυτήν τη σελίδα για να αλλάξετε γενικές ρυθμίσεις επιπέδου συστήματος, όπως τις προτιμήσεις για την αποθήκευση, την ακρίβεια υποδιαστολής και νομίσματος και άλλες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις συστήματος (εάν δεν είναι ήδη ανοιχτό)
Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ρόλο ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος, Υπευθύνου προσαρμογής συστήματος ή ισοδύναμα δικαιώματα.
Ελέγξτε το ρόλο ασφαλείας σας
Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Προβολή του προφίλ χρήστη.
Δεν έχετε τα σωστά δικαιώματα; Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.
Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Διαχείριση.
Επιλέξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις συστήματος>Γενικά.
| Ρυθμίσεις | Περιγραφή |
|---|---|
| Να επιτρέπεται η αναδίπλωση κειμένου στις ετικέτες και τις τιμές πεδίων φόρμας | Προεπιλογή: Ναι. Επιλέξτε Ναι για να επιτρέψετε την αναδίπλωση κειμένου. |
| Επιλογή της προεπιλεγμένης επιλογής αποθήκευσης για τις φόρμες | |
| Ενεργοποίηση αυτόματης αποθήκευσης σε όλες τις φόρμες | Εάν Ναι, που είναι η προεπιλογή, μετά τη δημιουργία μιας καρτέλας (αρχικά αποθηκευμένη), τυχόν αλλαγές που έγιναν σε μια φόρμα θα αποθηκευτούν αυτόματα τριάντα δευτερόλεπτα αφού πραγματοποιηθεί η αλλαγή. Η περίοδος των 30 δευτερολέπτων ξεκινά και πάλι μετά από μια αλλαγή. Εάν δεν έχουν γίνει αλλαγές, η αυτόματη αποθήκευση δεν πραγματοποιείται. Περισσότερες πληροφορίες: Διαχείριση αυτόματης αποθήκευσης |
| Ορισμός επιλογών του Skype για επιχειρήσεις | |
| Ενεργοποίηση παρουσίας για το σύστημα | Αν Ναι, που είναι η προεπιλογή, η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων θα εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση για τους χρήστες, τις επαφές, τις ευκαιρίες ή τους υποψήφιους πελάτες. Αυτό ισχύει μόνο για λίστες και δευτερεύουσες λίστες για οντότητες με ένα ενημερωμένο περιβάλλον εργασίας χρήστη. |
| Ορίστε τη μορφή πλήρους ονόματος | |
| Μορφή ονόματος | Επιλέξτε τη σειρά με την οποία θέλετε να εμφανίζονται τα ονόματα πελατών και χρηστών. Η προεπιλογή είναι Όνομα Επώνυμο. |
| Ορίστε την ακρίβεια νομισματικής μονάδας που χρησιμοποιείται για τιμολόγηση σε όλο το σύστημα | |
| Ακρίβεια υποδιαστολής στην τιμή | Επιλέξτε το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων που χρησιμοποιούνται για μια νομισματική μονάδα. Η προεπιλογή είναι 2. |
| Ορίστε εάν θα γίνεται κοινή χρήση των καρτελών που έχουν ανατεθεί εκ νέου με τον αρχικό κάτοχο | |
| Κοινή χρήση των καρτελών που ανατέθηκαν εκ νέου με τον αρχικό χρήστη | Επιλέξτε εάν μια καρτέλα χρησιμοποιείται από κοινού με τον αρχικό κάτοχο της καρτέλας ή εάν έχει ανατεθεί εκ νέου πλήρως σε έναν άλλο χρήστη. Η προεπιλογή είναι Όχι. |
| Ορισμός αποκλεισμένων επεκτάσεων αρχείου για συνημμένα | Εμποδίστε τους χρήστες να επισυνάπτουν αρχεία με συγκεκριμένες επεκτάσεις ονομάτων αρχείων. |
| Ορισμός της επιλογής εμφάνισης νομισματικής μονάδας | |
| Εμφάνιση νομισματικών μονάδων με χρήση | Ορίστε τον τρόπο εμφάνισης των νομισματικών μονάδων, είτε με σύμβολο νομισματικής μονάδας, η οποία είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση, ή με κωδικό νομίσματος. Για παράδειγμα, ένα σύμβολο νομισματικής μονάδας, μπορεί να είναι $ και ο κωδικός νομίσματος θα μπορούσε να είναι USD. |
| Ρύθμιση Γρήγορης εύρεσης | |
| Ενεργοποίηση ορίων καρτελών Γρήγορης εύρεσης | Εάν Ναι, που είναι η προεπιλογή, εάν περισσότερες από 10.000 καρτέλες βρεθούν, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα προτείνει να χρησιμοποιείτε περισσότερο επιλεκτική αναζήτηση. |
| Ενεργοποίηση αναζήτησης πλήρους κειμένου για γρήγορη εύρεση | Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αναζήτησης πλήρους κειμένου. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Όχι (απενεργοποιημένο). Πριν ενεργοποιήσετε την αναζήτηση πλήρους κειμένου, διαβάστε Ρύθμιση παραμέτρων επιλογών γρήγορης εύρεσης |
| Επιλογή οντοτήτων για αναζήτηση | Επιλέξτε Επιλέξτε για να επιλέξετε τις οντότητες που θα συμπεριληφθούν όταν οι χρήστες κάνουν αναζήτηση στο Dynamics 365 για tablet. |
| Ενεργοποίηση Χαρτών Bing | |
| Εμφάνιση των Χαρτών Bing στις φόρμες | Εάν Ναι, που είναι η προεπιλογή, οι χρήστες του Customer Engagement (on-premises) θα χρειαστεί να εισαγάγουν ένα κλειδί Χάρτες Bing. |
| Παρακαλώ εισαγάγετε κλειδί Χάρτες Bing (εσωτερικής εγκατάστασης) | Οι χρήστες εσωτερικής εγκατάστασης μπορούν να λάβουν ένα κλειδί χάρτη Bing από: Κέντρο ανάπτυξης Χαρτών Bing |
| Ορισμός του προεπιλεγμένου κωδικού χώρας/περιοχής | |
| Ενεργοποίηση του προθέματος κωδικού χώρας/περιοχής | Εάν ενεργοποιηθεί, που είναι η προεπιλογή, το Customer Engagement (on-premises) θα χρησιμοποιήσει ως πρόθεμα τον κωδικό χώρας/περιοχής σε αριθμούς που οι χρήστες προσπαθούν να καλέσουν. |
| Πρόθεμα κωδικού χώρας/περιοχής | Η προεπιλογή είναι το + 1 που είναι ο κωδικός κλήσης χώρας/περιοχής για τη Βόρεια Αμερική. |
| Ορισμός υπηρεσίας παροχής τηλεφωνίας | |
| Επιλογή υπηρεσίας παροχής για κλικ για κλήση | Επιλέξτε την υπηρεσία παροχής για να ενεργοποιήσετε τις εξερχόμενες κλήσεις μέσα από το Customer Engagement (on-premises). Αυτή η ρύθμιση δεν ισχύει για το Dynamics 365 για tablet ή το Dynamics 365 για τηλέφωνα. |
| Καθορίστε εάν οι χρήστες θα βλέπουν το μήνυμα Microsoft Dynamics 365 | |
| Οι χρήστες βλέπουν το μήνυμα λήψης για την εφαρμογή | Εάν Ναι, που είναι η προεπιλογή, οι χρήστες θα βλέπουν ένα μήνυμα σχετικά με τη λήψη της εφαρμογής Dynamics 365 για tablet. |
| Ορισμός διεύθυνσης URL προσαρμοσμένης βοήθειας | |
| Χρήση προσαρμοσμένης βοήθειας για προσαρμόσιμες οντότητες | Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το προεπιλεγμένο περιεχόμενο Βοήθειας με προσαρμοσμένη Βοήθεια σχεδιασμένη για τους χρήστες σας, επιλέξτε Ναι. Μετά την ενεργοποίηση της προσαρμοσμένης Βοήθειας, μπορείτε να εισαγάγετε μια καθολική προσαρμοσμένη διεύθυνση URL βοήθειας. |
| Καθολική προσαρμοσμένη διεύθυνση URL βοήθειας | Για να αντικαταστήσετε την προεπιλεγμένη Βοήθεια με μια μεμονωμένη διεύθυνση URL για όλους τους τύπους καρτέλας με δυνατότητα προσαρμογής (οντότητες), πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL εδώ. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να εισαγάγετε διευθύνσεις URL παράκαμψης για κάθε τύπο καρτέλας (οντότητα) για τους τύπους καρτελών με δυνατότητα προσαρμογής. Περισσότερες πληροφορίες: Προσαρμόστε την εμπειρία Βοήθεια |
| Προσάρτηση παραμέτρων σε διεύθυνση URL | Αν επιλέξετε Ναι για να προσαρτήσετε παραμέτρους στη διεύθυνση URL, μπορείτε να κάνετε το περιεχόμενο βοήθειας πιο δυναμικό. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε παραμέτρους για τον κωδικό γλώσσας χρήστη, το όνομα οντότητας, το σημείο εισόδου και το αναγνωριστικό φόρμας. Περισσότερες πληροφορίες: Προσαρμόστε την εμπειρία Βοήθεια |
| Καθορίστε αν οι χρήστες θα βλέπουν την οθόνη υποδοχής | |
| Εμφάνιση οθόνης υποδοχής στους χρήστες όταν συνδέονται | Όταν οι χρήστες ξεκινούν το Customer Engagement (on-premises), παρουσιάζεται μια οθόνη υποδοχής (επίδειξη περιήγησης) που παρέχει μια γενική επισκόπηση του Customer Engagement (on-premises). Επιλέξτε Όχι για να απενεργοποιήσετε αυτήν την περιήγηση για όλους τους χρήστες στον οργανισμό σας. |
| Χρήση της απόδοσης φόρμας παλαιού τύπου | |
| Για λόγους συμβατότητας, χρησιμοποιήστε το εργαλείο απόδοσης φόρμας παλαιού τύπου. Σημειώστε ότι απόδοση ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά. | Έχουμε κάνει βελτιώσεις σε φόρμες Dynamics 365 ώστε να φορτώνονται ταχύτερα. Ωστόσο, εάν έχετε φόρμες που περιλαμβάνουν προσαρμογές που δεν υποστηρίζονται, αυτές οι βελτιώσεις μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα συμβατότητας. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τις βελτιώσεις φόρμας επιλέγοντας Ναι. Συνιστούμε να επαναφέρετε αυτήν τη ρύθμιση στο Όχι μετά την αντιμετώπιση προβλημάτων δέσμης ενεργειών, ώστε να μπορείτε να επωφεληθείτε από τη βελτιστοποίηση για φόρμες. Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείται μια φόρμα που έχει μη υποστηριζόμενες προσαρμογές, όπως η JavaScript που δεν υποστηρίζεται, η φόρμα δεν θα φορτωθεί ή ο χρήστης θα λάβει ένα μήνυμα σφάλματος. Εάν η φόρμα απλώς δεν φορτωθεί, ορίστε την επιλογή Χρήση απόδοσης φόρμας παλαιού τύπου σε Ναι. Εάν γίνει φόρτωση της φόρμας μετά την επιλογή αυτού του στοιχείου, μπορεί να έχετε μη υποστηριζόμενες προσαρμογές. Αν ο χρήστης λάβει ένα μήνυμα σφάλματος, επιλέξτε "Προβολή των δεδομένων που θα σταλούν στη Microsoft" και δείτε τις λεπτομέρειες σε ετικέτες <CrmScriptErrorReport>. |
| Ορισμός επιλογών για την προεπιλεγμένη εφαρμογή: Dynamics 365 – προσαρμοσμένο | |
| Εμφάνιση της προεπιλεγμένης εφαρμογής στη σελίδα υποδοχής και στην εναλλαγή εφαρμογών | Η προεπιλογή είναι Ναι. Αλλάξτε σε Όχι για να αποτρέψετε την εμφάνιση προεπιλεγμένης εφαρμογής στην αρχική σελίδα του Customer Engagement (on-premises) και στο μενού επιλογέα εφαρμογών. |
| Προεπιλεγμένο όνομα εφαρμογής | Εισαγάγετε την ετικέτα που θα χρησιμοποιηθεί για την προεπιλεγμένη εφαρμογή. Εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του Customer Engagement (on-premises). Η προεπιλεγμένη ετικέτα είναι Dynamics 365 for Customer Engagement - προσαρμοσμένο. |
| Ορίστε την προεπιλεγμένη κατάσταση κάρτας για αλληλεπιδραστικούς πίνακες εργαλείων | |
| Εμφάνιση καρτών σε κατάσταση ανάπτυξης | Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να δείτε τη λεπτομερή φόρμα κάρτας σε έναν πίνακα εργαλείων. Εάν οριστεί σε όχι (προεπιλογή), μόνο η κεφαλίδα και τα ελάχιστα στοιχεία εμφανίζονται στη φόρμα κάρτας. |
Δείτε επίσης
Διαχείριση αυτόματης αποθήκευσης
Προσαρμογή της εμπειρίας της Βοήθειας