Απαιτήσεις λογισμικού για τη διαχείριση εγγράφων του SharePoint
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία διαχείρισης εγγράφων του SharePoint με το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται εδώ.
Για να χρησιμοποιήσετε την ενοποίηση με διακομιστή με το SharePoint, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft SharePoint Online ή το Microsoft SharePoint 2013 SP1 εσωτερικής εγκατάστασης (ή μεταγενέστερη έκδοση).
Σημαντικό
Οι εκδόσεις του SharePoint Foundation δεν υποστηρίζονται για χρήση με τη διαχείριση εγγράφων του Customer Engagement (on-premises).
- Συλλογή τοποθεσιών SharePoint. Πρέπει επίσης να έχετε τουλάχιστον μία συλλογή τοποθεσιών διαμορφωμένη και διαθέσιμη για το Customer Engagement (on-premises).
- Η Ενοποίηση του SharePoint βάσει διακομιστή πρέπει να ενεργοποιηθεί. Περισσότερες πληροφορίες: Διαχείριση των εγγράφων σας με SharePoint
- Ο χρήστης που έχει πρόσβαση στο SharePoint από το Customer Engagement (on-premises) πρέπει να έχει τα κατάλληλα δικαιώματα στη συλλογή τοποθεσιών του SharePoint είναι εγκατεστημένα τα στοιχεία διαχείρισης εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκχώρησης ιδιότητας μέλους σε μια συλλογή τοποθεσιών, ανατρέξτε στη Βοήθεια του SharePoint.
Σχετικά με την ενοποίηση του SharePoint βάσει διακομιστή
Παλαιότερες εκδόσεις της διαχείρισης εγγράφων του Customer Engagement (on-premises) χρησιμοποιούν μια στρατηγική υπολογιστή-πελάτη και διακομιστή για έλεγχο ταυτότητας και μετάδοση δεδομένων από το Customer Engagement (on-premises) στο SharePoint. Η ενοποίηση του SharePoint βάσει διακομιστή (χρησιμοποιώντας έλεγχο ταυτότητας διακομιστή-διακομιστή) παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
Περιβάλλον εργασίας χρήστη που είναι συνεπές με το πρόσφατα ενημερωμένο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Customer Engagement (on-premises).
Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν και να προβάλλουν φακέλους κατά τη χρήση της διαχείρισης εγγράφων εντός εφαρμογών Dynamics 365 for Customer Engagement.
Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους και να χρησιμοποιήσετε τη διαχείριση εγγράφων, δεν χρειάζεται να εισέλθετε και στο Customer Engagement (on-premises) και το SharePoint.