Ρύθμιση προσωπικών επιλογών που επηρεάζουν την παρακολούθηση και τον συγχρονισμό με το Outlook ή το Exchange.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Ορισμός προσωπικών επιλογών στο Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) για να ορίσετε πολλές επιλογές που επηρεάζουν την παρακολούθηση και τον συγχρονισμό.
Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ορισμός προσωπικών επιλογών:
Στο Customer Engagement (on-premises), κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις
στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και μετά επιλέξτε Επιλογές.Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις επιλογές παρακολούθησης και συγχρονισμού που είναι διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός προσωπικών επιλογών. Η στήλη Διαθέσιμη υποδεικνύει εάν η επιλογή είναι διαθέσιμη στο Customer Engagement (on-premises). Η στήλη αυτή υποδεικνύει επίσης εάν η επιλογή είναι διαθέσιμη για συγχρονισμό Outlook, συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή (γνωστός και ως "συγχρονισμός Exchange"), ή και στα δύο. Περισσότερες πληροφορίες: Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τον συγχρονισμό εγγραφών μεταξύ εφαρμογών Customer Engagement (on-premises) και Microsoft Outlook
| Έως | Σε αυτήν την καρτέλα | Σε αυτήν την ενότητα | Δείτε αυτήν την επιλογή | διαθέσιμο |
|---|---|---|---|---|
| Προβάλετε ή τροποποιήστε τα φίλτρα συγχρονισμού με σύνδεση που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό καρτελών του Customer Engagement (on-premises) που αντιγράφονται στον τοπικό σκληρό σας δίσκο. | Συγχρονισμός | Συγχρονισμός στοιχείων του Dynamics 365 for Customer Engagement με το Outlook ή το Exchange | Προβάλετε ή διαχειριστείτε τα φίλτρα που καθορίζουν τις καρτέλες Customer Engagement (on-premises) που συγχρονίζονται με τους φακέλους σας στο Outlook ή το Exchange. Περισσότερες πληροφορίες: Επιλέξτε τις καρτέλες για συγχρονισμό μεταξύ του Dynamics 365 Customer Engagement και του Outlook ή του Exchange |
- Από το Customer Engagement (on-premises) - Για συγχρονισμό Outlook ή συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή |
| Προβάλετε ή τροποποιήστε τα φίλτρα συγχρονισμού χωρίς σύνδεση που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό καρτελών του Customer Engagement (on-premises) που αντιγράφονται στον τοπικό σκληρό σας δίσκο όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση. | Συγχρονισμός | Διαχείριση των φίλτρων εκτός σύνδεσης και μεταφορά των πληροφοριών σας εκτός σύνδεσης στο Dynamics 365 for Outlook | Διαχειριστείτε τα φίλτρα εκτός σύνδεσης για να καθορίσετε τα δεδομένα του Customer Engagement (on-premises) που πρέπει να έχετε όταν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης. | - Από το Customer Engagement (on-premises) - Για συγχρονισμό Outlook ή συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή |
| Προβάλετε τα πεδία που συγχρονίζονται μεταξύ του Customer Engagement (on-premises) και του Outlook | Συγχρονισμός | Δείτε ή διαχειριστείτε τα πεδία συγχρονισμού του Outlook ή τα στοιχεία του Exchange συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων, επαφών και εργασιών. | - Από το Customer Engagement (on-premises) - Για συγχρονισμό Outlook ή συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή |
|
| Αντικατάσταση των ονομάτων στο πεδίο επαφών εταιρείας στο Outlook με τον γονικό λογαριασμό από τις επαφές Customer Engagement (on-premises) | Συγχρονισμός | Ενημέρωση του πεδίου εταιρειών για επαφές του Outlook | Ενημέρωση των πεδίων εταιρειών με ονόματα γονικών λογαριασμών | - Για συγχρονισμό Outlook ή συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή |
| Ορισμός προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού που συγχρονίζει καρτέλες μεταξύ του Outlook και του Dynamics 365 for Customer Engagement | Συγχρονισμός | Ορισμός υπολογιστή-πελάτη συγχρονισμού | Ορισμός αυτού του υπολογιστή ως υπολογιστή-πελάτη για την εκτέλεση συγχρονισμού ανάμεσα στο Outlook και τον κύριο οργανισμό Dynamics 365 for Customer Engagement | - Για συγχρονισμό Outlook μόνο. Σημείωση: Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν έχετε πολλά προγράμματα-πελάτες Outlook που συνδέονται στον ίδιο οργανισμό. |
| Ορίστε το διάστημα συγχρονισμού για το συγχρονισμό στοιχείων του Customer Engagement (on-premises) | Συγχρονισμός | Προγραμματισμός αυτόματου συγχρονισμού με το Outlook | Συγχρονισμός των στοιχείων του Customer Engagement (on-premises) στους φακέλους του Outlook κάθε | - Για συγχρονισμό Outlook μόνο |
| Ενεργοποίηση Customer Engagement (on-premises) για αποστολή email με χρήση Dynamics 365 for Outlook | Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Επιλέξτε πώς το Microsoft Dynamics 365 for Outlook πρέπει να ενσωματώσει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με Dynamics 365 for Customer Engagement | Να επιτρέπεται στο Dynamics 365 for Customer Engagement να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το Microsoft Dynamics 365 for Outlook | Από το Dynamics 365 for Outlook μόνο |
| Αυτόματη παρακολούθηση εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Επιλέξτε πώς το Microsoft Dynamics 365 for Outlook πρέπει να ενσωματώσει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με εφαρμογές Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement | Έλεγχος των εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook και καθορισμός εάν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να συνδεθεί και να αποθηκευτεί ως καρτέλα του Dynamics 365 for Customer Engagement. | Από το Dynamics 365 for Outlook μόνο |
| Αυτόματη παρακολούθηση εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Επιλέξτε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για παρακολούθηση στο Dynamics 365 for Customer Engagement | Παρακολούθηση | Από το Customer Engagement (on-premises) |
| Αυτόματη παρακολούθηση εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Επιλέξτε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για παρακολούθηση στο Dynamics 365 for Customer Engagement | Ρύθμιση παραμέτρων κανόνων παρακολούθησης φακέλου Περισσότερες πληροφορίες: Παρακολούθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook με μετακίνηση σε φάκελο του Exchange που παρακολουθείται |
- Από το Customer Engagement (on-premises) - Για συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή μόνο |
| Οι καρτέλες επαφών ή υποψήφιων πελατών δημιουργούνται αυτόματα εάν ο αποστολέας του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της πρόσκλησης σύσκεψης δεν έχει ήδη καρτέλα στο Customer Engagement (on-premises) | Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Αυτόματη δημιουργία καρτελών στο Dynamics 365 for Customer Engagement | Δημιουργία | Από το Customer Engagement (on-premises) |
| Επιλέξτε πώς οι παραλήπτες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ταιριάζουν με τις καρτέλες του Dynamics 365 for Customer Engagement | Βιβλίο διευθύνσεων | Επιλέξτε πώς οι παραλήπτες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ταιριάζουν με τις καρτέλες του Dynamics 365 for Customer Engagement | Όλες οι επιλογές | Από το Dynamics 365 for Outlook μόνο |
| Ορίστε το διάστημα συγχρονισμού για την ενημέρωση των τοπικών δεδομένων σας όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση | Τοπικά δεδομένα | Ορίστε πόσο συχνά θα ενημερώνονται τα τοπικά δεδομένα | Ενημέρωση τοπικών δεδομένων κάθε Σημείωση: Ίσως δεν μπορέσετε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα, εάν ο διαχειριστής έχει περιορίσει τις αλλαγές. |
Από το Dynamics 365 for Outlook μόνο |
| Επιλέξτε τον τρόπο διαχείρισης διπλότυπων καρτελών κατά τη μετάβαση από την εργασία χωρίς σύνδεση στην εργασία με σύνδεση | Τοπικά δεδομένα | Επιλέξτε τον τρόπο χειρισμού των διπλότυπων καρτελών κατά το συγχρονισμό | Ενεργοποίηση εντοπισμού διπλοτύπων κατά το συγχρονισμό από κατάσταση χωρίς σύνδεση σε κατάσταση με σύνδεση | Από το Dynamics 365 for Outlook μόνο |
Επισημάνσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
Για να χρησιμοποιήσετε το Dynamics 365 for Outlook της Microsoft, πρέπει να εισέλθετε με τα διαπιστευτήριά σας (μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν κωδικό πρόσβασης). Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε αυτές τις πληροφορίες τοπικά, ώστε να μην σας ζητούνται τα διαπιστευτήριά σας κάθε φορά που ανοίγετε το Outlook. Εάν επιλέξετε να αποθηκεύσετε αυτές τις πληροφορίες, το Dynamics 365 for Outlook θα συνδέεται αυτόματα στο Microsoft Dynamics 365 (online) κάθε φορά που ανοίγετε το Outlook.
Μετά την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε είσοδο και θα χρησιμοποιήσετε το Dynamics 365 for Outlook, η σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή σας και του Dynamics 365 (online) θα είναι πάντα ανοιχτή, όταν έχετε πρόσβαση στο Internet. Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του Dynamics 365 μόνο χρησιμοποιώντας ρύθμιση παραμέτρων, αλλά εάν απενεργοποιήσετε τη σύνδεση, ενδέχεται να υπάρξει μειωμένη απόδοση του Dynamics 365 for Outlook.
Εάν χρησιμοποιείτε το Dynamics 365 for Outlook για την παρακολούθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η συνομιλία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα είναι ορατή στους χρήστες του οργανισμού σας που έχουν δικαιώματα προβολής της.
Για κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε, το Dynamics 365 for Outlook θα στέλνει στο Dynamics 365 (online) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη και τη γραμμή θέματος του μηνύματος. Αυτό δίνει στο Dynamics 365 (online) τη δυνατότητα να επαληθεύσει αν ένα συγκεκριμένο μήνυμα πρέπει να αποθηκευτεί από την υπηρεσία Dynamics 365 (online). Όταν παρακολουθείτε ένα στοιχείο, ένα αντίγραφο του στοιχείου διατηρείται από την υπηρεσία Dynamics 365 και θα είναι ορατό σε άλλους χρήστες του οργανισμού σας που έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα. Όταν καταργείτε την παρακολούθηση ενός στοιχείου, αυτό το αντίγραφο διαγράφεται αυτόματα από το Dynamics 365 (online), μόνο αν σας ανήκει το στοιχείο.
Εάν χρησιμοποιείτε το Dynamics 365 (online), όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Συγχρονισμός με το Outlook", τα δεδομένα του Dynamics 365 που συγχρονίζονται "εξάγονται" στο Outlook. Διατηρείται μια σύνδεση μεταξύ των πληροφοριών του Outlook και των πληροφοριών στο Dynamics 365 (online), για να εξασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες παραμένουν ενημερωμένες μεταξύ των δύο. Ο Συγχρονισμός με το Outlook κάνει λήψη μόνο των σχετικών αναγνωριστικών καρτελών του Dynamics 365 που θα χρησιμοποιηθούν, όταν ένας χρήστης επιχειρεί παρακολούθηση και ρύθμιση σχετικά με ένα στοιχείο του Outlook. Τα δεδομένα της εταιρείας δεν αποθηκεύονται στη συσκευή.
Ένας διαχειριστής καθορίζει εάν οι χρήστες του οργανισμού σας επιτρέπεται να συγχρονίζουν δεδομένα του Dynamics 365 με το Outlook, χρησιμοποιώντας ρόλους ασφαλείας.
Δείτε επίσης
Παρακολούθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook με μετακίνηση σε φάκελο του Exchange που παρακολουθείται
Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τον συγχρονισμό εγγραφών μεταξύ εφαρμογών Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement και Microsoft Outlook