Ενεργοποίηση μιας οντότητας για προγραμματισμό πόρων
Η ενεργοποίηση μιας οντότητας για προγραμματισμό επιτρέπει στους εκπρόσωπους να προγραμματίσουν τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη οντότητα στους πόρους που αντιστοιχούν.
Προϋποθέσεις
Πρέπει να έχετε τον ρόλο Διαχειριστής συστήματος για να ενεργοποιήσετε μια οντότητα για προγραμματισμό.
Ενεργοποίηση μιας οντότητας για προγραμματισμό πόρων
Στον Προγραμματισμό πόρων, αλλάξτε στην περιοχή Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, στην περιοχή Προγραμματισμός, επιλέξτε Διαχείριση>Ενεργοποίηση προγραμματισμού πόρων για οντότητες.
Στην ενότητα Ενεργοποίηση νέας οντότητας, στην Προσθήκη οντότητας, επιλέξτε μια οντότητα από τη λίστα.
Φιλοδώρημα
Εάν η οντότητα που θέλετε να ενεργοποιήσετε δεν εμφανίζεται στη λίστα, ενημερώστε τη ρύθμιση Μπορεί να προσαρμοστεί σε Αληθές για τη διαχειριζόμενη ιδιότητα.
Για Σχέση κράτησης και Σχέση απαίτησης, επιλέξτε Δημιουργία νέας σχέσης. Επιλέξτε μια υπάρχουσα σχέση, εάν έχετε ήδη δημιουργήσει σχέσεις στις οντότητες κράτησης πόρων με δυνατότητα κράτησης ή απαιτήσεων πόρων.
Επιλέξτε Δημοσίευση προσαρμογής.
Απενεργοποίηση προγραμματισμού πόρων για μια ενεργοποιημένη οντότητα
Για να απενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό για μια οντότητα που έχει ήδη ενεργοποιηθεί, επιλέξτε Απενεργοποίηση στην κορδέλα στην καρτέλα Μετα-δεδομένα ρύθμισης κράτησης της ενεργοποιημένης οντότητας.
Επεξεργασία ρυθμίσεων για ενεργοποιημένες οντότητες
Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κράτησης για οντότητες που έχετε ενεργοποιήσει για προγραμματισμό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
Στον Προγραμματισμό πόρων, αλλάξτε στην περιοχή Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, στο Προγραμματισμός, επιλέξτε Διαχείριση>Ενεργοποίηση προγραμματισμού πόρων για οντότητες.
Στην ενότητα Ενεργοποιημένες οντότητες, κάντε διπλό κλικ στην οντότητα που θέλετε να επεξεργαστείτε. Ανοίγει μια νέα καρτέλα με τα μετα-δεδομένα εγκατάστασης της κράτησης για την επιλεγμένη οντότητα.
Ρύθμιση Επίδραση Τιμή Προεπιλεγμένη διάρκεια κράτησης Καθορίζει την προεπιλεγμένη διάρκεια μιας νέας κράτησης. Προκαθορισμένο σύνολο επιλογών διάρκειας. Προεπιλεγμένη δεσμευμένη κατάσταση κράτησης Ορίζει την προεπιλεγμένη τιμή που θα χρησιμοποιείται όταν μια κράτηση μετακινείται σε Δεσμευμένη κατάσταση. Διαθέσιμες καταστάσεις κράτησης. Ενεργή κατάσταση προεπιλεγμένης απαίτησης Ορίζει την προεπιλεγμένη τιμή που θα χρησιμοποιείται όταν μια απαίτηση μετακινείται σε Ενεργή κατάσταση. Καταστάσεις διαθέσιμης απαίτησης. Κατάσταση ακυρωμένης προεπιλεγμένης απαίτησης Ορίζει την προεπιλεγμένη τιμή που θα χρησιμοποιείται όταν μια απαίτηση μετακινείται σε κατάσταση Ακυρώθηκε. Καταστάσεις διαθέσιμης απαίτησης. Όριο ανάκτησης διαθεσιμότητας πόρου Ορίζει τον μέγιστο αριθμό πόρων που επιστρέφονται ως αποτέλεσμα του βοηθού προγραμματισμού. Αριθμός. Ενεργοποίηση γρήγορης κράτησης Χρησιμοποιήστε την εμπειρία γρήγορης κράτησης σε μια καρτέλα οντότητας. Ναι: Χρησιμοποιήστε την εμπειρία γρήγορης κράτησης.
Όχι: Χρησιμοποιήστε την εμπειρία βοηθού προγραμματισμού.Ακύρωση κρατήσεων κατά τη μετακίνηση Ακύρωση κρατήσεων που μετακινούν την κράτηση σε διαφορετική υποδοχή χρόνου. Ναι: Ακύρωση κράτησης και δημιουργία νέας στην ενημερωμένη υποδοχή χρόνου.
Όχι: Διατηρήστε την κράτηση και ενημερώστε την ώρα έναρξης/λήξης.Προεπιλεγμένη ακυρωμένη κατάσταση κράτησης Ορίζει την προεπιλεγμένη τιμή που θα χρησιμοποιείται όταν η κράτηση μετακινείται σε κατάσταση Ακυρώθηκε. Διαθέσιμες καταστάσεις κράτησης. Απενεργοποίηση αυτόματης δημιουργίας απαίτησης για κρατήσεις Καθορίζει αν το σύστημα δημιουργεί μια απαίτηση για μια κράτηση Ναι: Απενεργοποίηση αυτόματη δημιουργίας απαίτησης.
Όχι: Ενεργοποίηση της αυτοματοποιημένης δημιουργίας κρατήσεων.Προεπιλεγμένη κατάσταση ολοκληρωμένης απαίτησης Ορίζει την προεπιλεγμένη τιμή που θα χρησιμοποιείται όταν μια απαίτηση μετακινείται σε κατάσταση Ολοκληρώθηκε. Καταστάσεις διαθέσιμης απαίτησης. Ελάχιστη διαθέσιμη διάρκεια (%) Καθορίζει τη διαθεσιμότητα ενός πόρου σε σχέση με τη διάρκεια της κράτησης. Για παράδειγμα, εάν η τιμή είναι 50 και η κράτηση διαρκεί τέσσερις ώρες. Το σύστημα εξετάζει μόνο πόρους για την εργασία, οι οποίοι έχουν διαθέσιμες τουλάχιστον δύο ώρες. 0 έως 100. Στην ενότητα Αντιστοίχιση χαρακτηριστικών , επιλέξτε τιμές στην οντότητα προορισμού που να συμφωνούν με τα πεδία απαίτησης.
Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας. Ενεργοποιήσατε με επιτυχία μια οντότητα για προγραμματισμό όταν:
- Οι απαιτήσεις πόρων εμφανίζονται ως σχετικές οντότητες. Δημιουργήστε τα με μη αυτόματο τρόπο ή με μια προσαρμοσμένη ροή εργασιών.
- Η επιλογή Κράτηση εμφανίζεται στην καρτέλα οντότητας.
Προσθέστε μια προβολή απαιτήσεων στον πίνακα χρονοδιαγράμματος
Μετά τη δημιουργία μιας απαίτησης για τον υποψήφιο πελάτη, θα εμφανιστεί στην προβολή Ανοικτές απαιτήσεις στο κάτω παράθυρο του πίνακα χρονοδιαγράμματος που εμφανίζει όλες τις ανοικτές απαιτήσεις που σχετίζονται με οποιαδήποτε προγραμματισμένη οντότητα. Αυτή είναι μια προεπιλεγμένη προβολή για τον προγραμματισμό πόρων. Ωστόσο, οι προβολές στο κάτω τμήμα παραθύρου του πίνακα χρονοδιαγράμματος είναι προβολές συστήματος που είναι δυνατή η επεξεργασία και η προσθήκη τους. Είναι σύνηθες να προσθέτετε προσαρμοσμένες προβολές απαιτήσεων πόρων για οντότητες που μπορούν να προγραμματιστούν.
Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους>Προσαρμογές>Οντότητες>Απαίτηση πόρων>Προβολές.
Δημιουργήστε μια νέα προβολή και προσθέστε πεδία στην προβολή που παρέχουν λεπτομέρειες για αυτό που προγραμματίζετε.
Ονομάστε την προβολή και επεξεργαστείτε τα κριτήρια φιλτραρίσματος για να εμφανίσετε τις καρτέλες που θέλετε να δείτε στην προβολή.
Επιλέξτε Αποθήκευση>Κλείσιμο και Δημοσίευση.
Τώρα που δημιουργήθηκε η προβολή, επεξεργαστείτε τον πίνακα χρονοδιαγράμματος που χρησιμοποιεί τη νέα προβολή ολοκληρώνοντας τα παρακάτω βήματα.
- Ανοίξτε τις ρυθμίσεις πίνακα και, έπειτα, στην ενότητα Πίνακες απαίτησης, προσθέστε έναν νέο πίνακα.
- Πληκτρολογήστε έναν τίτλο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την προβολή που θα χρησιμοποιήσετε.
- Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.
Δείτε επίσης
Δημιουργία πόρων με δυνατότητα κράτησης
Επισκόπηση προγραμματισμού υπηρεσίας