Δημιουργία και διαχείριση κατηγοριών
Σημείωμα
Οι πληροφορίες διαθεσιμότητας της δυνατότητας είναι οι εξής.
| Κέντρο επικοινωνίας του Dynamics 365 - ενσωματωμένο | Κέντρο επικοινωνίας του Dynamics 365 - μεμονωμένο | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| όχι | Όχι | Όχι |
Χρησιμοποιήστε την οντότητα Κατηγορίες για να δημιουργήσετε ιεραρχικά κατηγοριοποιημένα δεδομένα και να βοηθήσετε την ομαδοποίηση καρτελών. Η κατηγοριοποίηση καρτελών οντοτήτων στην εφαρμογή σάς βοηθά να επισημάνετε τις καρτέλες έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να τις αναζητήσετε. Χρησιμοποιήστε την οντότητα για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε μια λογική δομή κατηγοριών στο Dynamics 365 Customer Service και, στη συνέχεια, συσχετίστε τις καρτέλες οντοτήτων σε μία ή περισσότερες κατηγορίες.
Οι κατηγορίες είναι χρήσιμες για αναφορά, ταξινόμηση, τμηματοποίηση και κατηγοριοποίηση καρτελών.
Δημιουργία κατηγορίας
Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ρόλο ασφαλείας Διευθυντή εξυπηρέτησης πελατών, Διαχειριστή συστήματος, Υπευθύνου προσαρμογής συστήματος ή ισοδύναμα δικαιώματα.
Ελέγξτε το ρόλο ασφαλείας σας
Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Προβολή του προφίλ χρήστη.
Δεν έχετε τα σωστά δικαιώματα; Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.
Στον χάρτη τοποθεσίας του κέντρου διαχείρισης του Customer Service ή του κέντρου διαχείρισης του Κέντρο επικοινωνίας, επιλέξτε Γνώσεις στην Εμπειρία εκπρόσωπου. Εμφανίζεται η σελίδα Γνώσεις.
Στην ενότητα Κατηγορίες, επιλέξτε Διαχείριση. Εμφανίζεται η προβολή Όλες οι κατηγορίες. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ διαφόρων προβολών συστήματος χρησιμοποιώντας την αναπτυσσόμενη λίστα.
Στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Νέα για να δημιουργήσετε μια νέα καρτέλα κατηγορίας.
Εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες.
- Στην ενότητα Γενικά, συμπληρώστε τις απαιτούμενες λεπτομέρειες:
- Τίτλος: Δώστε έναν τίτλο για την κατηγορία.
- Περιγραφή: Δίνει μια λεπτομερή περιγραφή για την κατηγορία.
- Σειρά εμφάνισης: Δίνει μια θέση όπου η κατηγορία μπορεί να εμφανιστέι με ιεραρχική σειρά.
- Γονική κατηγορία: Επιλέξτε μια υπάρχουσα κατηγορία ώστε να γίνει γονική κατηγορία. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία επιλέγοντας Νέα.
- Αριθμός κατηγορίας: Εμφανίζεται ο αριθμός κατηγορίας για την κατηγορία αναφοράς. Για να τον δείτε, αποθηκεύστε πρώτα την καρτέλα επιλέγοντας Αποθήκευση στη γραμμή εντολών.
β. Στην ενότητα Συσχετισμένες κατηγορίες:
- Δείτε όλες τις Θυγατρικές κατηγορίες για μια συγκεκριμένη κατηγορία εδώ.
- Δημιουργήστε μια νέα κατηγορία επιλέγοντας Προσθήκη νέας κατηγορίας.
Διαχείριση κατηγοριών
- Για να δείτε την ιεραρχία μιας συγκεκριμένης καρτέλας και των συσχετισμών κατηγορίας γονικού και θυγατρικού της, επιλέξτε μια κατηγορία από τη λίστα και επιλέξτε Προβολή ιεραρχίας.
- Για να αναθέσετε την ατηγορία σε συγκεκριμένο κάτοχο επιλέξτε Ανάθεση στη γραμμή εντολών.
- Για να διαγράψετε μια κατηγορία, επιλέξτε την από τη λίστα και επιλέξτε Διαγραφή στη γραμμή εντολών.
- Για να επεξεργαστείτε μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία στη στήλη Τίτλος. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την κατηγορία από τη λίστα και να επιλέξετε Επεξεργασία στη γραμμή εντολών.
Σημείωμα
Οι Προβολή αναζήτησης κατηγοριών στις σύνθετες ρυθμίσεις του Dynamics 365 δεν είναι προσαρμόσιμες.
Δείτε επίσης
Χρησιμοποιήστε την κατηγορία οντότητας για την κατηγοριοποίηση καρτελών