Στρατηγική για τη μετεγκατάσταση από συμβάσεις έως δικαιώματα

Αυτό το έγγραφο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που θα πρέπει να διαχειρίζονται οι διαχειριστές κατά τη μετεγκατάσταση καρτελών σύμβασης σε δικαιώματα. Αυτές οι πληροφορίες υποστήριξης μετεγκατάστασης θα βοηθήσουν τους πελάτες να προετοιμαστούν για την απόσυρση των εξής:

• Συμβάσεις
• Στοιχεία γραμμής σύμβασης
• Πρότυπα σύμβασης

Προγραμματίστε τη μετεγκατάσταση

Η διαδικασία μετεγκατάστασης συμβάσεων σε δικαιώματα έχει ως εξής:

1. Πρότυπο σύμβασης για την αντιστοίχιση προτύπου δικαιωμάτων: Για καρτέλες που βασίζονται σε πρότυπα σύμβασης, πραγματοποιήστε τη μετεγκατάστασή τους στα πρότυπα δικαιωμάτων.
2. Συμβάσεις με δικαιώματα: Κάντε μετεγκατάσταση των γραμμών σύμβασης σε δικαιώματα δημιουργώντας ατομικά δικαιώματα.
3. Εργασίες χρόνου εκτέλεσης: Εκτελέστε δέσμες ενεργειών για την εκτέλεση της μετεγκατάστασης.

Αντιστοίχιση: Πρότυπα σύμβασης σε πρότυπα δικαιωμάτων

Για την ισοτιμία των δυνατοτήτων, εκτελέστε τις εργασίες που αναφέρονται στις παρακάτω ενότητες για να αντιστοιχίσετε τα πρότυπα σύμβασης με τα πρότυπα δικαιωμάτων.

Μονάδα μέτρησης υποστήριξης

Ο τύπος υποστήριξης με βάση τις ημερομηνίες κάλυψης στο πρότυπο "συμβάσεις", ο οποίος επιτρέπει τη δημιουργία οποιουδήποτε αριθμού υποθέσεων μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης και της ημερομηνίας λήξης μιας σύμβασης, δεν είναι διαθέσιμος στο πρότυπο "δικαιώματα". Για να ενεργοποιήσετε την ίδια λειτουργικότητα, στο πρότυπο δικαιωμάτων, ορίστε την τιμή για Περιορισμός βάσει των όρων δικαιωμάτων σε Όχι.

Στιγμιότυπο οθόνης του τύπου υποστήριξης στο πρότυπο σύμβασης είναι ως εξής.

Ένα στιγμιότυπο οθόνης του προτύπου δικαιωμάτων έχει ως εξής.

Αφού δημιουργηθεί ένα δικαίωμά σας από το πρότυπο δικαιωμάτων, προσθέστε προσαρμοσμένο κώδικα για την αντιγραφή των προσαρμοσμένων πεδίων που προστίθενται στο δικαίωμά σας για ισοτιμία με τις γραμμές σύμβασης.

Σημείωμα

Η επιλογή "Ημερολόγιο" στο πρότυπο "συμβάσεις" δεν είναι διαθέσιμη στο πρότυπο "δικαιώματα".

Πλεονεκτήματα όσον αφορά τα δικαιώματα

• Οι υποθέσεις που δημιουργούνται θα εμφανίζουν τώρα προειδοποιήσεις όταν υπερβούν τους εκχωρημένους όρους.
• Η χρήση του πελάτη μπορεί να παρακολουθείται με την επιλογή καθορισμού και εφαρμογής περιορισμών στο μέλλον.

Προσαρμοσμένα πεδία

Δημιουργήστε προσαρμοσμένα πεδία σε πρότυπα δικαιωμάτων για τη μετεγκατάσταση δεδομένων από τα πεδία στο πρότυπο σύμβασης που δεν είναι διαθέσιμα στο πρότυπο δικαιωμάτων. Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να μεταβείτε από το πρότυπο σύμβασης και να αντιστοιχίσετε στο πρότυπο εξουσιοδότησης:

1. Δημιουργήστε προσαρμοσμένα πεδία με χαρακτηριστικά στο πρότυπο δικαιωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και επεξεργασία πεδίων (χαρακτηριστικά).
2. Τοποθετήστε τα πεδία που δημιουργήθηκαν στη φόρμα σύμφωνα με τις επιχειρηματικές σας ανάγκες. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Προσθήκη πεδίου σε μια φόρμα.

Αντιστοίχιση: συμβάσεις με δικαιώματα

Εάν χρησιμοποιείτε τη δεδομένη στιγμή συμβάσεις, μπορείτε να αντιστοιχίσετε τα δικαιώματα ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Δημιουργήστε ένα ξεχωριστό δικαίωμά σας για κάθε γραμμή σύμβασης.
2. Δημιουργήστε προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά σχετικά με το δικαίωμά σας για τις ιδιότητες που λείπουν από τις γραμμές σύμβασης.
3. Αφού δημιουργηθεί ένα δικαίωμά σας από το πρότυπο δικαιωμάτων, προσθέστε προσαρμοσμένο κώδικα για την αντιγραφή των προσαρμοσμένων πεδίων που προστίθενται στο δικαίωμά σας για ισοτιμία με τις γραμμές σύμβασης.

Θέματα που πρέπει να εξετάσετε

Σε αυτήν την ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες που διαφέρουν μεταξύ των συμβάσεων και των δικαιωμάτων και πρέπει να εξεταστούν στη διαδικασία της μετεγκατάστασης.

Σύμβαση μεμονωμένου προϊόντος

Εάν έχετε μια σύμβαση συνδεδεμένη με ένα μεμονωμένο προϊόν, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Δημιουργήστε ένα δικαίωμα.
2. Προσθέστε μόνο ένα προϊόν στο πλέγμα ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

Σημείωμα

Η έννοια της ομαδοποίησης γραμμών σύμβασης για μια σύμβαση δεν είναι διαθέσιμη στα δικαιώματα. Πρέπει να δημιουργήσετε ξεχωριστά δικαιώματα για κάθε γραμμή σύμβασης.

Ακύρωση σύμβασης και δικαιώματος

Μια σύμβαση ή ένα δικαίωμα μπορεί να ακυρωθεί ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Ακύρωση σύμβασης

Οι συμβάσεις μπορούν να ακυρωθούν αμέσως ή στο μέλλον επιλέγοντας μια ημερομηνία.

Ακύρωση δικαιώματος

Ένα δικαίωμα μπορεί να ακυρωθεί μόνο αμέσως. Δεν μπορείτε να ορίσετε μια ημερομηνία για να την ακυρώσετε στο μέλλον.

Μονάδα χρέωσης σε συμβάσεις

Η μονάδα χρέωσης δεν είναι διαθέσιμη στα δικαιώματα. Για να επιτύχετε αυτήν τη δυνατότητα στα δικαιώματα, χρησιμοποιήστε την προσαρμοσμένη λογική.

Για τις απλές συναθροίσεις, χρησιμοποιήστε τα πεδία συνάθροισης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων των πεδίων, δείτε την ενότητα πεδία συνάθροισης.

Εντολές στις συμβάσεις

Οι ακόλουθες εντολές είναι υπό απόσυρση σε δικαιώματα:

• Αντιγραφή σύμβασης: Για να κλωνοποιήσετε τη σύμβαση.
• Νέος υπολογισμός: Για να υπολογίσετε εκ νέου τη συνάθροιση χρέωσης.
• Διατήρηση σύμβασης: Για τη διατήρηση της σύμβασης.
• Διατήρηση έκδοσης: Για να αποδεσμεύσετε τη σύμβαση που διατηρείται.

Οι ακόλουθες εντολές είναι διαθέσιμες σε δικαιώματα:

• Ανανέωση: Για την ανανέωση του δικαιώματός σας που έχει λήξει.
• Ακύρωση: Για να ακυρώσετε το ενεργό δικαίωμα.

Αντιστοίχιση κατάστασης

• Η τιμολογημένη κατάσταση σε μια σύμβαση μπορεί να αντιστοιχιστεί στην κατάσταση αναμονής στο δικαίωμα.
• Οι καταστάσεις Προσχέδιο, Ενεργό, Ακυρώθηκε και Έληξε είναι ίδιες για τις συμβάσεις και για τα δικαιώματα.
• Η κατάσταση "σε αναμονή" δεν είναι διαθέσιμη στα δικαιώματα.

Δέσμες ενεργειών χρόνου εκτέλεσης για τη μετεγκατάσταση συμβάσεων

Αφού βεβαιωθείτε ότι όλες οι πτυχές της ισοτιμίας δυνατοτήτων για καρτέλες σε συμβάσεις είναι διαθέσιμες σε δικαιώματα, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για τη μετεγκατάσταση από συμβάσεις σε δικαιώματα:

1. Μετακινήστε τη σύμβαση και τις γραμμές σύμβασης σε δικαιώματα χρησιμοποιώντας δέσμες ενεργειών ενημέρωσης ή ένα εργαλείο εισαγωγής όπως το Microsoft Excel.
2. Δημιουργήστε και εκτελέσετε δέσμες ενεργειών ενημέρωσης για να ενημερώσετε τα δικαιώματα σε μια υπόθεση αντί για τις συμβάσεις.

Για επιχειρηματικές απαιτήσεις, εάν χρειάζεται να ενημερωθεί μια υπόθεση που έχει επιλυθεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ενεργοποιήστε την υπόθεση.
2. Ενημερώστε την αναζήτηση για τα δικαιώματα.
3. Επιλύστε την υπόθεση.

Σημαντικό

Στις συμβάσεις και τις γραμμές σύμβασης, οι γραμμές σύμβασης μπορούν να συσχετιστούν με ένα προϊόν που διαφέρει από εκείνο που αναγράφεται σε μια υπόθεση. Ωστόσο, στα δικαιώματα, το προϊόν που αναγράφεται σε μια υπόθεση πρέπει να αντιστοιχεί με το προϊόν που περιλαμβάνεται στο πεδίο "δικαιώματα".

Παράδειγμα: Οι γραμμές σύμβασης που σχετίζονται με το προϊόν Περιβραχιόνιο 100 μπορούν να συσχετιστούν στη λίστα υποθέσεων που είναι συνδεδεμένη με ένα άλλο προϊόν, το Περιβραχιόνιο 150. Ωστόσο, στα δικαιώματα, θα παρουσιαστεί σφάλμα όταν συνδέετε ένα δικαίωμά σας που σχετίζεται με ένα προϊόν, το Περιβραχιόνιο 100, με μια υπόθεση που συνδέεται με το Περιβραχιόνιο 150.

Δείτε επίσης

Προσεχώς σημαντικές αλλαγές (αποσύρσεις)
Δείγματα κώδικα SDK στη βασική ενημέρωση