Ενεργοποίηση ενσωμάτωσης σύσκεψης Microsoft Teams στο Customer Service (έκδοση προεπισκόπησης)

Σημείωμα

Οι πληροφορίες διαθεσιμότητας της δυνατότητας είναι οι εξής.

Κέντρο επικοινωνίας του Dynamics 365 - ενσωματωμένο	Κέντρο επικοινωνίας του Dynamics 365 - μεμονωμένο	Dynamics 365 Customer Service
όχι	Όχι	Όχι

Σημαντικό

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να την έχετε ενεργοποιήσει και να έχετε αποδεχτεί τους όρους άδειας χρήσης. Τι είναι οι δυνατότητες προεπισκόπησης και πώς μπορώ να τις ενεργοποιήσω;

Μια δυνατότητα προεπισκόπησης είναι μια δυνατότητα που δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά διατίθεται προτού συμπεριληφθεί επισήμως σε μια έκδοση, ώστε οι πελάτες να αποκτήσουν έγκαιρη πρόσβαση και να υποβάλουν τα σχόλιά τους. Οι δυνατότητες προεπισκόπησης δεν προορίζονται για χρήση παραγωγής και ενδέχεται να έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα.

Πρόκειται να γίνουν αλλαγές σε αυτήν τη δυνατότητα, επομένως δεν πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε στην παραγωγή. Χρησιμοποιήστε τη μόνο σε περιβάλλοντα δοκιμής και ανάπτυξης.

Η Microsoft δεν παρέχει υποστήριξη για αυτήν τη δυνατότητα προεπισκόπησης. Το τμήμα Τεχνικής υποστήριξης του Microsoft Dynamics 365 δεν θα είναι σε θέση να σας βοηθήσει με προβλήματα ή ερωτήσεις. Οι δυνατότητες προεπισκόπησης δεν προορίζονται για χρήση παραγωγής και διέπονται από ξεχωριστούς συμπληρωματικούς όρους χρήσης.

Η δυνατότητα ενσωμάτωσξς συσκέψεων Microsoft Teams επιτρέπει στους εκπρόσωπους του Dynamics 365 Customer Service τη γρήγορη πρόσβαση και ενημέρωση καρτελών στο Microsoft Teams πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη σύσκεψη με τους πελάτες τους.

Ενεργοποιώντας αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να βοηθήσετε τους εκπρόσωπους και τους επόπτες στον οργανισμό σας να προσφέρουν μια ενιαία και ομαλή εμπειρία μεταξύ του Dynamics 365 και του Teams. Οι εκπρόσωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργικότητα των συσκέψεων για να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών τους.

Προϋποθέσεις

Για να ενεργοποιήσετε την ενσωμάτωση Teams στο Customer Service, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις.

• Πρέπει να έχετε άδεια χρήσης για το Dynamics 365 Customer Service για τον οργανισμό σας.
• Ως διαχειριστής, πρέπει να ρυθμίσετε τη δυνατότητα των εκπροσώπων του οργανισμού σας να προσθέτουν και να συμμετέχουν σε συσκέψεις Teams στην εφαρμογή κέντρου διαχείρισης Power Platform. Περισσότερες πληροφορίες: Διαχείριση ρυθμίσεων δυνατοτήτων - Power Platform
• Προαιρετικό: Ρυθμίστε τη δυνατότητα συγχρονισμού ημερολογίων ώστε τυχόν συσκέψεις που δημιουργούνται στις εφαρμογές Dynamics 365 να εμφανίζονται σε ημερολόγια στο Microsoft Outlook και το Teams. Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση συγχρονισμού από την πλευρά του διακομιστή email, συναντήσεων, επαφών και εργασιών - Power Platform

Ενεργοποιήστε την ενσωμάτωση συσκέψεων Teams

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε την ενσωμάτωση συσκέψεων Teams.

1. Στον χάρτη τοποθεσίας του κέντρου διαχείρισης του Customer Service ή του κέντρου διαχείρισης του Κέντρο επικοινωνίας, μεταβείτε στην Εμπειρία εκπροσώπου>Συνεργασία.

2. Στην Ενοποίηση σύσκεψης με το Teams (έκδοση προεπισκόπησης), επιλέξτε Διαχείριση.

3. Θέστε την Εμφάνιση δεδομένων του Dynamics 365 σε συσκέψεις Teams (έκδοση προεπισκόπησης) σε Ναι.

4. ΕπιλέξτεΑποθήκευση.

Όπως αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις, οι παρακάτω ρυθμίσεις εμφανίζονται στη σελίδα:

• Ημερολόγια συγχρονισμού: Αυτή η προαιρετική ρύθμιση διασφαλίζει ότι οι συσκέψεις που δημιουργούνται στο Dynamics 365 προστίθενται στο Microsoft Outlook και Teams και εμφανίζονται σε ημερολόγια εκπρόσωπου. Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση συγχρονισμού από την πλευρά του διακομιστή email, συναντήσεων, επαφών και εργασιών - Power Platform
• Προσθήκη και συμμετοχή σε συσκέψεις: Αυτή η απαιτούμενη ρύθμιση διασφαλίζει ότι ένας εκπρόσωπος μπορεί να δημιουργήσει και να συμμετέχει σε συσκέψεις του Microsoft Teams απευθείας από το Dynamics 365. Περισσότερες πληροφορίες: Διαχείριση ρυθμίσεων δυνατοτήτων - Power Platform

Σημείωμα

Η ρύθμιση Καρτέλα και λήψη πληροφοριών είναι διαθέσιμη μόνο σε εφαρμογές Dynamics 365 Sales, όπου οι πελάτες έχουν άδεια χρήσης premium.

Ρύθμιση παραμέτρων του πλαϊνού πίνακα καρτελών

Ο πλαϊνός πίνακας βοηθά τους εκπρόσωπους να προβάλλουν και να ενημερώνουν γρήγορα τις λεπτομέρειες της σχετικής καρτέλας κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης Teams. Ο πλαϊνός πίνακας εμφανίζει σημειώσεις, εργασίες και δραστηριότητες που σχετίζονται με την καρτέλα. Ως διαχειριστής, μπορείτε να προσαρμόσετε τον πλαϊνό πίνακα ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπροσώπων σας. Ο πλαϊνός πίνακας καρτελών υποστηρίζει μόνο οντότητες Επαφή, Ευκαιρία, Υποψήφιος πελάτης, Λογαριασμός και Υπόθεση.

Σημείωμα

• Η υπόθεση ισχύει μόνο για το Customer Service.
• Ο πλαϊνός πίνακας καρτελών μπορεί να προσαρμοστεί προσαρμόζοντας τη Φόρμα στο περιβάλλον ενός πίνακα. Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις υποστηριζόμενες και μη υποστηριζόμενες προσαρμογές για τον πλαϊνό πίνακα.

Υποστηριζόμενες προσαρμογές	Μη υποστηριζόμενες προσαρμογές
Καθορίστε (προσθέστε ή καταργήστε) τα πεδία στην κεφαλίδα.	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε καρτέλες. Αναδιατάξτε καρτέλες.
Καθορίστε (προσθέστε ή καταργήστε) τα πεδία στην ενότητα Λεπτομέρειες κλειδιού. Αλλάξτε μια ετικέτα πεδίου. Ορίστε μια απαίτηση πεδίου (για παράδειγμα, μόνο για ανάγνωση).	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε καρτέλες. Αναδιατάξτε καρτέλες. Προσθήκη προσαρμοσμένων καρτελών ή ενοτήτων. Προσθέστε ενότητες εκτός από τις βασικές λεπτομέρειες, τις επαφές, τις σημειώσεις, τις εργασίες, τη συνεργασία και τις πρόσφατες ευκαιρίες. Προσθήκη πόρου Web. Προσθήκη υπο-πλέγματος. Αλλαγή της μορφής ή της διάταξης για κεφαλίδες, καρτέλες, ενότητες ή πεδία. Αλλάξτε ορισμένες ιδιότητες για κεφαλίδες, καρτέλες, ενότητες ή πεδία. Για παράδειγμα, η ιδιότητα διαθέσιμος στο τηλέφωνο δεν μπορεί να αλλάξει.

Για να προσαρμόσετε τον πλαϊνό πίνακα καρτελών:

1. Συνδεθείτε στο Power Apps.

2. Επιλέξτε το περιβάλλον και, στη συνέχεια, επιλέξτε Dataverse>Πίνακες.

3. Στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε την αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Όλα.

4. Αναζητήστε τον απαιτούμενο πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον για να τον ανοίξετε.

5. Μεταβείτε στην καρτέλα Φόρμες και επιλέξτε τη φόρμα Φόρμα περιβάλλοντος.

6. Επεξεργαστείτε τη φόρμα για να διαχειριστείτε τα πεδία που εμφανίζονται στον πλαϊνό πίνακα. Από προεπιλογή, όλα τα πεδία στη φόρμα έχουν δυνατότητα επεξεργασίας. Εάν θέλετε να ορίσετε ένα πεδίο ως πεδίο μόνο για ανάγνωση, επιλέξτε το πεδίο και, έπειτα, ενεργοποιήστε την ιδιότητα Μόνο για ανάγνωση.

Ενεργοποίηση της προσθήκης συσκέψεων Teams στο ημερολόγιο του Outlook

Για να δείτε τις συναντήσεις στο Teams, ενεργοποιήστε την ενοποίηση καρτελών γραμματοκιβωτίου ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Στο Dynamics 365, μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις>Ρύθμιση παραμέτρων Email>Γραμματοκιβώτια.
2. Επιλέξτε την καρτέλα γραμματοκιβωτίου και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ στην κορδέλα.
3. Για Συναντήσεις, Επαφή και Εργασίες, επιλέξτε Συγχρονισμός από την πλευρά του διακομιστή.
4. Επιλέξτε την καρτέλα γραμματοκιβωτίου και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΕΓΚΡΙΣΗ EMAIL στην κορδέλα.
5. Επιλέξτε την καρτέλα γραμματοκιβωτίου jan;a και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ στην κορδέλα.
6. Ανανεώστε την καρτέλα μέχρι να δείτε την Επιτυχία για την κατάσταση. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε μια συνάντηση με μια σύσκεψη Teams και αυτή θα προστεθεί στο ημερολόγιο Teams.

Δείτε επίσης

Χρήση ενσωμάτωσης σύσκεψης Microsoft Teams στο Customer Service