Κοινή χρήση μέσω


Διαχείριση προτύπων καρτέλας εφαρμογής

Σημείωμα

Οι πληροφορίες διαθεσιμότητας της δυνατότητας είναι οι εξής.

Κέντρο επικοινωνίας του Dynamics 365 - ενσωματωμένο Κέντρο επικοινωνίας του Dynamics 365 - μεμονωμένο Dynamics 365 Customer Service
όχι Όχι Όχι

Ένα πρότυπο καρτέλας εφαρμογής στο Customer Service σάς δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε τον τύπο των εφαρμογών που μπορούν να ανοίξουν όταν οι εκπρόσωποι ξεκινούν μια περίοδο λειτουργίας στο Customer Service workspace.

Η κατακόρυφη γραμμή στον αριστερό πίνακα εμφανίζει τη λίστα περιόδων λειτουργίας. Ο πίνακας εμφανίζει πάντα την περίοδο λειτουργίας Αρχική, την οποία δεν είναι δυνατό να κλείσετε ή να προσαρμόσετε.

Στο Customer Service workspace, κάθε περίοδος λειτουργίας έχει τουλάχιστον μία καρτέλα εφαρμογής που καλείται η "Καρτέλα αγκύρωσης" που δεν μπορείτε να κλείσετε ή να προσαρμόσετε. Όταν ξεκινάτε μια περίοδο λειτουργίας, η αντίστοιχη σελίδα εφαρμογής και οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες σελίδες ανοίγουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις παραμέτρων σας.

Χρησιμοποιώντας το πρότυπο καρτέλας εφαρμογής, μπορείτε να καθορίσετε τις εφαρμογές που είναι διαθέσιμες για μια περίοδο λειτουργίας και, στη συνέχεια, να συσχετίσετε αυτές τις εφαρμογές με την περίοδο λειτουργίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε την καρτέλα σελίδας Ενεργή συνομιλία και να τον συσχετίσετε με μια περίοδο λειτουργίας συνομιλίας ή SMS. Τώρα, όταν ένας εκπρόσωπος αποδεχτεί μια ειδοποίηση από τα κανάλια συνομιλίας ή SMS, ξεκινά μια περίοδος λειτουργίας και ανοίγει η σελίδα Ενεργή συνομιλία.

Ως διαχειριστής, μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλά πρότυπα καρτέλας εφαρμογής.

Σημείωμα

Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τα έτοιμα πρότυπα, αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας προσαρμοσμένα πρότυπα.

Προϋποθέσεις

Χρειάζεστε τον ρόλο διαχειριστή συστήματος για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Δημιουργία προτύπων καρτέλας εφαρμογής

  1. Επιλέξτε το κέντρο διαχείρισης του Customer Service και εκτελέστε τα βήματα.

    1. Στον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Χώροι εργασίας στην Εμπειρία εκπρόσωπου.
    2. Στη σελίδα Χώροι εργασίας, επιλέξτε Διαχείριση για Πρότυπα καρτέλας εφαρμογών.
  2. Επιλέξτε Νέα στη σελίδα Ενεργά πρότυπα καρτελών εφαρμογών.

  3. Καθορίστε τα ακόλουθα στη σελίδα Πρότυπο καρτέλας νέας εφαρμογής.

    Tab Name Περιγραφή Παράδειγμα
    Γενικές Ονομασία Καθορίστε το όνομα της καρτέλας εφαρμογής. Αυτό το όνομα δεν είναι ορατό για τους εκπρόσωπους κατά τον χρόνο εκτέλεσης. Αναζήτηση άρθρου γνωσιακής βάσης
    Γενικές Μοναδικό όνομα Δώστε ένα μοναδικό αναγνωριστικό στη μορφή <πρόθεμα>_<όνομα>.
    ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
    Τα παρακάτω είναι απαραίτητα για το μοναδικό όνομα:
    • Το πρόθεμα μπορεί να είναι μόνο αλφαριθμητικό και το μήκος του πρέπει να είναι μεταξύ 3 και 8 χαρακτήρων.
    • Πρέπει να προστεθεί μια κάτω παύλη μεταξύ του προθέματος και του ονόματος.

    Μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο λάμπας και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Εφαρμογή για να επαληθεύσετε εάν το όνομα που έχετε εισαγάγει ικανοποιεί τις απαιτήσεις.
    contoso_application_tab
    Γενικός Τίτλος Δώστε έναν τίτλο για την εφαρμογή που θέλετε να βλέπουν οι εκπρόσωποι κατά τον χρόνο εκτέλεσης. Αναζήτηση άρθρου γνωσιακής βάσης
    Γενικές Τύπος σελίδας Επιλέξτε έναν τύπο σελίδας από τη λίστα. Πόρος Web
    Γενικές Περιγραφή Δώστε μια περιγραφή για την αναφορά σας. Ο τύπος σελίδας χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σελίδας αναζήτησης της Γνωσιακής βάσης.
  4. ΕπιλέξτεΑποθήκευση. Η ενότητα Παράμετροι εμφανίζει τις παραμέτρους για τον τύπο σελίδας που επιλέξατε.

    Σημείωμα

    Κάθε φορά που επεξεργάζεστε το πρότυπο καρτέλας εφαρμογής, αποθηκεύστε τις αλλαγές έτσι ώστε να βλέπετε τα αντίστοιχα πεδία στην ενότητα Παράμετροι.

  5. Επιλέξτε το πεδίο Τιμή μιας παραμέτρου που θέλετε να επεξεργαστείτε και δώστε την τιμή.

  6. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Τύποι σελίδας

Οι ακόλουθοι τύποι σελίδας είναι διαθέσιμοι:

  • Πίνακας εργαλείων
  • Λίστα οντοτήτων
  • Καρτέλα οντότητας
  • Αναζήτηση
  • Τοποθεσία web τρίτων μερών
  • Πόρος Web
  • Έλεγχος (μόνο για εσωτερική χρήση)
  • Προσαρμοσμένες

Πίνακας εργαλείων

Αυτός ο τύπος σελίδας χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του πίνακα εργαλείων ως εφαρμογής. Η ακόλουθη παράμετρος είναι διαθέσιμη για τον τύπο σελίδας πίνακα εργαλείων.

Παράμετρος Περιγραφή Απαραίτητο Υποστηριζόμενες τιμές Παράδειγμα
dashboardId GUID του πίνακα εργαλείων Όχι Συμβλοσειρά d201a642-6283-4f1d-81b7-da4b1685e698

Σημείωμα

  • Ο προεπιλεγμένος πίνακας εργαλείων εμφανίζεται εάν η παράμετρος dashboardId είναι:
    > - κενό
    > - εσφαλμένο
    > - ένας πίνακας εργαλείων που δεν περιλαμβάνεται στον ορισμό λειτουργικής μονάδας εφαρμογής
  • Οι προσωπικοί προεπιλεγμένοι πίνακες εργαλείων δεν υποστηρίζονται.

Λίστα οντοτήτων

Αυτός ο τύπος σελίδας χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας προβολής οντότητας που καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης μιας λίστας καρτελών για μια συγκεκριμένη οντότητα. Οι ακόλουθες παράμετροι είναι διαθέσιμες για τον τύπο σελίδας προβολής οντοτήτων.

Παράμετρος Περιγραφή Απαραίτητο Υποστηριζόμενες τιμές Παράδειγμα
entityName Λογικό όνομα της οντότητας Όχι Συμβολοσειρά

Δυναμικά πεδία
λογαριασμός

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
viewId GUID της προβολής όχι Συμβλοσειρά 00000000-0000-0000-00aa-000010001031

Σημείωμα

Εάν η προβολή στόχος δεν υπάρχει ή δεν περιλαμβάνεται στον ορισμό λειτουργικής μονάδας εφαρμογής, εμφανίζεται η προεπιλεγμένη προβολή οντότητας.

Καρτέλα οντότητας

Αυτός ο τύπος σελίδας χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας υπάρχουσας καρτέλας ή για το άνοιγμα μιας φόρμας για τη δημιουργία μιας νέας καρτέλας.

Οι ακόλουθες παράμετροι είναι διαθέσιμες για τον τύπο σελίδας καρτέλας οντότητας κατά το άνοιγμα μιας υπάρχουσας καρτέλας.

Παράμετρος Περιγραφή Απαραίτητο Υποστηριζόμενες τιμές Παράδειγμα
entityName Λογικό όνομα της οντότητας Ναι Συμβολοσειρά

Δυναμικά πεδία

λογαριασμός

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}

entityId GUID της καρτέλας οντότητας όχι Συμβολοσειρά

Δυναμικά πεδία

d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8

{anchor._customerid_value}

formId GUID της παρουσίας της φόρμας όχι Συμβλοσειρά 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57
validateRecord Ελέγχει εάν η καρτέλα υπάρχει στη βάση δεδομένων του οργανισμού όχι Boolean Ενεργή

Σημείωμα

Εάν το σύστημα δεν ταιριάζει με την τιμή entityId σε μια υπάρχουσα καρτέλα στο Dataverse, τότε η φόρμα ανοίγει σε λειτουργία δημιουργίας για να δημιουργηθεί μια καρτέλα. Εάν θέλετε το σύστημα να φορτώνει τη φόρμα μόνο όταν υπάρχει η καρτέλα στο Dataverse, ορίστε την παράμετρο validateRecord σε true.

Εάν η παράμετρος validateRecord δεν υπάρχει, δημιουργήστε την παράμετρο ως εξής:

  1. Στη φόρμα Πρότυπο καρτέλας εφαρμογής, επιλέξτε Νέα παράμετρος προτύπου και εισαγάγετε τις ακόλουθες τιμές:
    • Όνομα: validateRecord
    • Μοναδικό όνομα: new_tabtemplateparam_validateRecord
    • Τιμή: True
  2. Αποθήκευση και κλείσιμο.

Οι ακόλουθες παράμετροι είναι διαθέσιμες για τον τύπο σελίδας καρτέλας οντότητας κατά το άνοιγμα μιας φόρμας οντότητας για τη δημιουργία μιας καρτέλας.

Παράμετρος Description Απαραίτητο Υποστηριζόμενες τιμές Παράδειγμα
entityName Λογικό όνομα της οντότητας Όχι Συμβολοσειρά

Δυναμικά πεδία

επαφή

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}

data Δεδομένα που πρέπει να συμπληρωθούν εκ των προτέρων στη φόρμα όχι JSON {"subject":"Task created from {anchor.ticketnumber}","description":"Follow-up needed with customer","prioritycode":"2","scheduledend":"06/12/2023", "regardingobjectid": [{"id": "{anchor.incidentid}", "name": "{anchor.title}", "entityType":"{anchor.entityName}"}]}
formId GUID της παρουσίας της φόρμας όχι Συμβλοσειρά 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57

Οι ακόλουθες παράμετροι είναι διαθέσιμες για τον τύπο σελίδας αναζήτησης οντοτήτων.

Παράμετρος Περιγραφή Απαραίτητο Υποστηριζόμενες τιμές Παράδειγμα
searchType Ορίστε να χρησιμοποιηθεί Αναζήτηση με συνάφεια ή Αναζήτηση με κατηγοριοποίηση. Οι πιθανές τιμές είναι:
  • 0 για αναζήτηση με συνάφεια
  • 1 για αναζήτηση με κατηγοριοποίηση
No Αριθμός 0
searchText Ορίστε τη συμβολοσειρά στην οποία θέλετε να κάνετε αναζήτηση. Όχι Συμβολοσειρά

Δυναμικά πεδία

OData


contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Τοποθεσία web τρίτων μερών

Αυτός ο τύπος σελίδας χρησιμοποιείται για την εμφάνιση τοποθεσιών web τρίτων ως εφαρμογής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τύπο για να φιλοξενήσετε μόνο τοποθεσίες Web που είναι συμβατές με τη φιλοξενία iframe. Αν η τοποθεσία Web σας δεν είναι συμβατή με τη φιλοξενία iframe, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος ότι η τοποθεσία Web αρνήθηκε να συνδεθεί. Το πρότυπο καρτέλας εφαρμογής αναλύει τις παραμέτρους διευθύνσεων URL και δεδομένων για να μορφοποιήσετε τη διεύθυνση URL που θα εμφανιστεί.

Παράμετρος Περιγραφή Απαραίτητο Υποστηριζόμενες τιμές Παράδειγμα
url Η διεύθυνση URL τοποθεσίας web προς εμφάνιση στην καρτέλα εφαρμογών
Ναι Συμβολοσειρά
https://www.bing.com/search?q=
data Πρόσθετη παράμετρος δεδομένων προς ανάλυση με την παράμετρο url
όχι Συμβολοσειρά

Δυναμικά πεδία

OData


contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Σημείωμα

Όταν ένας εκπρόσωπος μεταβαίνει από τον τύπο τοποθεσίας Web τρίτου κατασκευαστή του προτύπου καρτέλας σε μια άλλη καρτέλα και, στη συνέχεια, επιστρέφει στο πρότυπο καρτέλας τοποθεσίας Web τρίτου μέρους, η σελίδα ανανεώνεται στην αρχική κατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα "Η καρτέλα εφαρμογής τρίτου ανανεώνεται όταν αλλάζει η εστίαση στο έγγραφο γνωστών ζητημάτων.

Πώς λειτουργεί η ανάλυση

Αυτά τα παραδείγματα βασίζονται σε ένα σενάριο όπου η υπόθεση άνοιξε ως καρτέλα αγκύρωσης σε μια νέα περίοδο λειτουργίας με αριθμό εισιτηρίου: CAS-01003-P3B7G1.

Παράμετρος url: https://www.bing.com/search?q=
dataπαράμετρος με χρήση δυναμικών πεδίων: {anchor.ticketnumber}
Αναμενόμενη διεύθυνση URL: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

Παράμετρος url: https://www.bing.com/search?q=
παράμετρος data με χρήση OData: {$odata.incident.ticketnumber.?$filter=incidentid eq'{anchor.incidentid}'&$select=ticketnumber}
Αναμενόμενη διεύθυνση URL: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

Σημείωμα

Η παράμετρος url απαιτεί τη σωστή μορφή διεύθυνσης URL χρησιμοποιώντας το ''https://.

Πόρος Web

Αυτός ο τύπος σελίδας χρησιμοποιείται για την εμφάνιση πόρων web που αντιπροσωπεύουν αρχεία, τα οποία χρησιμοποιούνται για την επέκταση της εφαρμογής web, όπως αρχεία HTML, JavaScript, CSS και διάφορες μορφές εικόνας. Οι ακόλουθες παράμετροι είναι διαθέσιμες για τον τύπο σελίδας πόρων web.

Παράμετρος Περιγραφή Απαραίτητο Υποστηριζόμενες τιμές Παράδειγμα
webresourceName Όνομα του πόρου Web για άνοιγμα Ναι String new_myresource.html
data Δώστε ζεύγος τιμών συμβολοσειράς ή κλειδιού, ανάλογα με την απαίτηση του πόρου Web. όχι Συμβολοσειρά

Δυναμικά πεδία

OData


contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Σημείωμα

Όταν ένας εκπρόσωπος μεταβαίνει από τον τύπο πόρου Web του προτύπου καρτέλας σε μια άλλη καρτέλα και, στη συνέχεια, επιστρέφει στον τύπου πόρου Web, η σελίδα ανανεώνεται στην αρχική κατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα "Η καρτέλα εφαρμογής τρίτου ανανεώνεται όταν αλλάζει η εστίαση στο έγγραφο γνωστών ζητημάτων.

Προσαρμοσμένες

Αυτός ο τύπος σελίδας χρησιμοποιείται για την εμφάνιση προσαρμοσμένων σελίδων στην καρτέλα εφαρμογής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τύπο προτύπου καρτέλας για να φιλοξενήσετε προσαρμοσμένες σελίδες που είναι διαθέσιμες στην αντίστοιχη εφαρμογή. Για περισσότερες πληροφορίες για τις προσαρμοσμένες σελίδες, δείτε Επισκόπηση προσαρμοσμένων σελίδων για εφαρμογές βάσει μοντέλου.

Οι παρακάτω παράμετροι είναι διαθέσιμες για προσαρμοσμένες σελίδες.

Παράμετρος Περιγραφή Απαραίτητο Υποστηριζόμενες τιμές Παράδειγμα
entityName Λογικό όνομα της οντότητας No Συμβολοσειρά

Δυναμικά πεδία
περιστατικό

{anchor.entityName}
name Μοναδικό όνομα της προσαρμοσμένης σελίδας Ναι Συμβολοσειρά
new_mycustompage
recordId GUID της καρτέλας οντότητας No Συμβολοσειρά

Δυναμικά πεδία



OData



d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8

{caseId}

{anchor.incidentid}

{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}


Έτοιμα πρότυπα καρτέλας εφαρμογής

Τα παρακάτω έτοιμα πρότυπα καρτέλας εφαρμογής είναι διαθέσιμα.

Όνομα προτύπου Περιγραφή Τύπος εφαρμογής
Ενεργή συνομιλία Εμφανίζει τη σελίδα Ενεργή συνομιλία στην καρτέλα. Καρτέλα οντότητας
Καρτέλα οντότητας Εμφανίζει ένα αρχείο οντότητας στην καρτέλα. Καρτέλα οντότητας
Αναζήτηση στη γνωσιακή βάση Εμφανίζει τη σελίδα αναζήτησης άρθρου γνωσιακής βάσης στην καρτέλα. Πόρος web
Πίνακας εργαλείων συνομιλιών Πανκαναλικού Εμφανίζει τον Πίνακα Συνομιλίες Omnichannel στην καρτέλα. Πίνακας εργαλείων
Ενδοημερήσιες Πληροφορίες Πανκαναλικού Εμφανίζει μια αναφορά Power BI στην καρτέλα. Έλεγχος
Έκδοση προεπισκόπησης γρήγορης απάντησης Εμφανίζει μια γρήγορη απάντηση στην καρτέλα. Έλεγχος
Έκδοση προεπισκόπησης εμπλουτισμένου μηνύματος Εμφανίζει ένα εμπλουτισμένο μήνυμα στην καρτέλα. Έλεγχος
Αναζήτηση Εμφανίζει τη σελίδα αναζήτησης από Omnichannel Omnichannel στην καρτέλα. Έλεγχος

Δείτε επίσης

Έναρξη με το Κέντρο διαχείρισης Customer Service
Διαχείριση προτύπων περιόδου λειτουργίας
Διαχείριση προτύπων ειδοποιήσεων
Συσχέτιση προτύπων με ροές εργασίας