Έγκριση των βέλτιστων υποψήφιων πελατών

Καθορίστε τα κριτήρια έγκρισης και τις ενέργειες μετά την έγκριση για να αυξήσετε τη διοχέτευσή σας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κάθε αναγνωρισμένος υποψήφιος πελάτης θα λάβει την προσοχή των ομάδων πωλήσεών σας. Με τη σωστή βαθμολόγηση και τα κριτήρια έγκρισης, μπορείτε να δώσετε προτεραιότητα στους καλύτερους υποψήφιους πελάτες και να ενισχύσετε την ομάδα πωλήσεων ώστε να αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε συμφωνίες για να κερδίζει και λιγότερο χρόνο να κερδίζει ευκαιρίες.

Το Dynamics 365 Customer Insights - Journeys σας επιτρέπει να ορίσετε τα κριτήρια έγκρισης που ενεργοποιούν ένα σύνολο "ενεργειών μετά την έγκριση". Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε κριτήρια έγκρισης που επιτρέπουν την ενεργοποίηση των ενεργειών έγκρισης μόνο σε υποψήφιους πελάτες με υψηλό δυναμικό. Μόλις ένας υποψήφιος πελάτης συναντήσει αυτήν την τιμή, ο υποψήφιος πελάτης θα επισημανθεί ως "Έτοιμος για πωλήσεις" ή "Εγκρίθηκε για Μάρκετινγκ". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη σήμανση με πολλούς τρόπους εντός του οικοσυστήματος Dynamics 365, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης διαδρομών ή της ανάθεσης πωλήσεων.

Ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα

Για να χρησιμοποιήσετε τα μοντέλα βαθμολόγησης και έγκρισης, ο διαχειριστής πρέπει να ενεργοποιήσει την εναλλαγή λειτουργίας στις ρυθμίσεις. Για να ενεργοποιήσετε τις δυνατοτήτες:

• Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Επισκόπηση>Διακόπτες δυνατοτήτων.
• Ενεργοποιήστε την εναλλαγή της δυνατότητας Διαχείριση υποψήφιων πελατών και επιλέξτε Αποθήκευση στην επάνω δεξιά γωνία.

Μόλις ενεργοποιηθεί η εναλλαγή των δυνατοτήτων, εμφανίζονται δύο νέες δυνατότητες στη γραμμή πλοήγησης Customer Insights - Journeys:Μοντέλα βαθμολόγησης και Έγκριση.

Καθορίστε τα κριτήρια και τις ενέργειες έγκρισης του μάρκετινγκ

Ο χαρακτηρισμός των διαδρομών σε πραγματικό χρόνο σας επιτρέπει να ορίσετε (1) κριτήρια αξιολόγησης και (2) ενέργειες όταν ένας υποψήφιος πελάτης πληροί τα κριτήρια. Τα κριτήρια αξιολόγησης βασίζονται σε μοντέλα βαθμολόγησης. Για να προσθέσετε νέα κριτήρια:

1. Μεταβείτε στη Διαχείριση υποψήφιων πελατών>Αξιολόγηση>κριτήρια αξιολόγησης και προσθέστε ένα μοντέλο βαθμολόγησης. Μπορείτε να αποδεχτείτε υποψήφιους πελάτες μόνο με βάση τα ζωντανά μοντέλα βαθμολόγησης.
2. Εισαγάγετε μια βαθμολογία που χαρακτηρίζει έναν υποψήφιο πελάτη. Μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλά μοντέλα και να δημιουργήσετε πιο σύνθετα κριτήρια. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε ένα μοντέλο βαθμολόγησης δέσμευσης και ένα μοντέλο δημογραφικής βαθμολόγησης και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε και τα δύο μοντέλα για να προσδιορίσετε τους υποψήφιους πελάτες που πληρούν και τα δύο μοντέλα ή τουλάχιστον ένα από αυτά τα μοντέλα.
3. Καθορίστε ενέργειες όταν πληρούνται τα κριτήρια. Οι ενέργειες είναι ενημερώσεις του χαρακτηριστικού αιτιολογία κατάστασης (ως εγκεκριμένου για μάρκετινγκ) or Υποψήφιος για πωλήσεις (ως "Ναι") της οντότητας υποψήφιου πελάτη.
4. Επιλέξτε Δημοσίευση για να βεβαιωθείτε ότι η αξιολόγηση είναι ζωντανή και ξεκινάτε την έγκριση των υποψήφιων πελατών σας.

Μόλις ενημερωθεί η οντότητα του υποψήφιου πελάτη, μπορείτε:

1. Ενεργοποιήστε μια διαδρομή προς την αγορά σε εγκεκριμένους υποψήφιους πελάτες χρησιμοποιώντας διαδρομές και εναύσματα σε πραγματικό χρόνο.
2. Αναθέστε υποψήφιους πελάτες στην ομάδα πωλήσεών σας χρησιμοποιώντας εκχώρηση του Dynamics 365 Sales.
3. Ενεργοποιήστε μια ακολουθία πωλήσεων για να μεγιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα της ομάδας πωλήσεών σας.

Πώς λειτουργούν τα κριτήρια αξιολόγησης

Υπάρχουν πολλαπλές διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει ένα υποψήφιο πελάτη στη διαδρομή του από υποψήφιο πελάτη σε μια ευκαιρία. Το στάδιο του υποψήφιου πελάτη μπορεί να ενημερωθεί αυτόματα μέσω αυτοματοποίησης ή με μη αυτόματες ενημερώσεις. Για την αποτροπή των ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, μόνο οι υποψήφιοι πελάτες σε ανοικτή κατάσταση μπορούν να έχουν έγκριση μάρκετινγκ. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας υποψήφιος πελάτη έχει ήδη προκριθεί (για παράδειγμα, η "Κατάσταση" ή η "αιτιολογία κατάστασης" είναι "Εγκεκριμένο") και πληροί τα κριτήρια έγκρισης, τότε ο υποψήφιος πελάτης δεν θα επισημανθεί ως "Κατάλληλος για μάρκετινγκ" ή "Έτοιμος για πωλήσεις".

Επιπλέον, εάν ένας υποψήφιος πελάτη έχει ήδη προκριθεί για μάρκετινγκ και έπειτα οι βαθμολογίες των υποψήφιων πελατών υποχωρούν κάτω από το όριο των κριτηρίων αξιολόγησης, ο υποψήφιος πελάτης παραμένει ως Κατάλληλος για μάρκετινγκ.

Τροποποίηση ή προσθήκη νέων κριτηρίων αξιολόγησης

Για να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε νέα κριτήρια αξιολόγησης, θα πρέπει να διακόψετε το τρέχον μοντέλο αξιολόγησης. Όταν διακοπεί το μοντέλο, μπορείτε να προσθέσετε νέα κριτήρια, να τροποποιήσετε τα υπάρχοντα όρια αξιολόγησης ή ακόμη και να διαγράψετε οποιοδήποτε από τα κριτήρια που έχουν προστεθεί. Όταν τελειώσετε, μπορείτε να δημοσιεύσετε ξανά το μοντέλο και να αρχίσετε να πληροίτε τις προϋποθέσεις για τους υποψήφιους πελάτες σας.