Εμπλουτισμός προφίλ πελατών με δεδομένα από τη Microsoft Office 365 (έκδοση προεπισκόπησης)
[Αυτό το άρθρο αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και ενδέχεται να αλλάξει.]
Σημείωμα
Το Azure Active Directory είναι τώρα στο Microsoft Entra ID. Μάθετε περισσότερα
Χρησιμοποιήστε δεδομένα από το Microsoft Office 365 για να εμπλουτίσετε τα προφίλ λογαριασμών πελατών σας με πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις μέσω εφαρμογών Office 365. Τα δεδομένα δέσμευσης αποτελούνται από δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σύσκεψης, η οποία συγκεντρώνεται σε επίπεδο λογαριασμού. Για παράδειγμα, ο αριθμός μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν επιχειρηματικό λογαριασμό ή ο αριθμός των συσκέψεων με το λογαριασμό. Δεν διατίθενται δεδομένα σχετικά με μεμονωμένους χρήστες.
Σημαντικό
- Αυτή είναι μια δυνατότητα προεπισκόπησης.
- Οι δυνατότητες προεπισκόπησης δεν προορίζονται για χρήση παραγωγής και ενδέχεται να έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα. Αυτές οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες πριν από μια επίσημη κυκλοφορία έτσι ώστε οι πελάτες να έχουν πρόσβαση από νωρίς και να κάνουν σχόλια.
Υποστηριζόμενες χώρες ή περιφέρειες
Προς το παρόν, υποστηρίζουμε τις ακόλουθες περιοχές: Η.Β., Ευρώπη, Βόρεια Αμερική.
Προϋποθέσεις
- Μια ενεργή άδεια Office 365 cloud. Το περιεχόμενο που είναι κρυπτογραφημένο με το κλειδί πελάτη Microsoft Purview δεν υποστηρίζεται.
- Ενοποιημένα προφίλ πελατών με βάση λογαριασμούς επιχείρησης.
- Δικαιώματα διαχειριστή στο Customer Insights - Data.
- Λάβετε συγκατάθεση από τον διαχειριστή μισθωτή Office 365 για να χρησιμοποιήσετε δεδομένα Office 365 για την παροχή Πληροφοριών για τον οργανισμό μέσα στις εφαρμογές Dynamics 365.
Ρύθμιση παραμέτρων του εμπλουτισμού
Μεταβείτε στα Δεδομένα>Εμπλουτισμός και επιλέξτε την καρτέλα Εντοπισμός.
Επιλέξτε Εμπλουτίστε τα δεδομένα μου στο πλακίδιο Δέσμευση λογαριασμών.
Επισκοπήστε τη σύνοψη και έπειτα επιλέξτε Επόμενο.
Καταχωρήστε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον οργανισμό σας για τις οποίες θα συναθροιστούν τα δεδομένα του Office. Γίνεται επεξεργασία μόνο των δεδομένων από τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρατίθενται για σχετική επικοινωνία. Η βέλτιστη πρακτική είναι να χρησιμοποιήσετε ομάδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για παράδειγμα, Ομάδα πωλήσεων Η.Π.Α., η διαχείριση των οποίων είναι δυνατή στο Office 365. Ο αριθμός των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ομάδες επιλύεται και εμφανίζεται. Ο συνολικός αριθμός των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.500.
Διαβάστε και δώστε τη συναίνεσή σας συναίνεση διαχειριστή μισθωτή Office 365 επιλέγοντας Συμφωνώ.
Επιλέξτε Επόμενο.
Επιλέξτε το σύνολο δεδομένων επαφής και επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να εμπλουτίσετε. Επιλέξτε Επόμενο.
Αντιστοιχίστε το πεδίο διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επαφής και επιλέξτε Επόμενο.
Δώστε ένα όνομα για τον εμπλουτισμό και για τον Πίνακα εξόδου.
Επιλέξτε Αποθήκευση εμπλουτισμού αφού αναθεωρήσετε τις επιλογές σας.
Επιλέξτε Κλείσιμο για να επιστρέψετε στη σελίδα Εμπλουτισμοί.
Συναίνεση διαχειριστή μισθωτή Office 365
Απαιτείται η συναίνεση απο διαχειριτή μισθωτή Office 365 για την ενεργοποίηση του εμπλουτισμού. Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται στους διαχειριστές μισθωτή Office 365 όταν αποθηκεύεται ο εμπλουτισμός, ο οποίος τους ζητά να επανεξετάσουν και να συναινέσουν στην άδεια των εφαρμογών Dynamics 365 για χρήση των δεδομένων Office 365 των επιχειρήσεων σας ώστε να παρέχουν Πληροφορίες για τον οργανισμό. Ο διαχειιστή μισθωτή Office 365 μπορεί επίσης να συναινέσει απευθείας στην κονσόλα διαχείρισης Office 365, επιλέγοντας Πληροφορίες για τον οργανισμό.
Εκτέλεση του εμπλουτισμού για πρώτη φορά
Όταν ο εμπλουτισμός ξεκινά για πρώτη φορά, αφού ο διαχειριστής μισθωτή Office 365 δώσει τη συγκατάθεσή του, αρχίζει η λήψη των δεδομένων από το Office 365. Αυτή η διαδικασία διαρκεί αρκετή ώρα. Η πρώτη εκτέλεση εμπλουτισμού έχει προγραμματιστεί να συμβεί με καθυστέρηση έξι ωρών. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό των ημερών που καλύπτουν τα δεδομένα στη σελίδα επισκόπησης δέσμευσης λογαριασμού μετά την ολοκλήρωση του εμπλουτισμού. Με μεγάλο όγκο δεδομένων, εκτελέστε ξανά τον εμπλουτισμό μετά από μερικές ημέρες. Έτσι εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα θα είναι ολοκληρωμένα για ολόκληρο το χρονικό παράθυρο, το οποίο είναι ένα έτος.
Ανάλογα με το μέγεθος των δεδομένων του Office, μπορεί να χρειαστούν αρκετές ώρες για να ολοκληρωθεί ένας εμπλουτισμός.
Όταν εκτελείτε έναν εμπλουτισμό, η Microsoft θα επεξεργαστεί τα δεδομένα εντός του ορίου συμμόρφωσης Office 365, για να δημιουργήσει συγκεντρωτικές πληροφορίες, οι οποίες στη συνέχεια προστίθενται στο περιβάλλον που διαθέτετε. Δεν υπάρχουν δεδομένα σε μεμονωμένο επίπεδο (για παράδειγμα, το σώμα οποιουδήποτε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πρόσκλησης ημερολογίου) δεν είναι διαθέσιμα στους χρήστες του Customer Insights - Data.
Επιλέξτε Εκτέλεση για να ξεκινήσει η διαδικασία εμπλουτισμού.
Φιλοδώρημα
Υπάρχουν καταστάσεις για εργασίες και διεργασίες. Οι περισσότερες διεργασίες εξαρτώνται από άλλες διεργασίες ανοδικά, όπως οι προελεύσεις δεδομένων και η ανανεώσεις του προφίλ δεδομένων.
Επιλέξτε την κατάσταση για να ανοίξετε το παράθυρο λεπτομερειών προόδου και προβάλετε την πρόοδο της εργασίας. Για να ακυρώσετε την εργασία, επιλέξτε Ακύρωση εργασίας στο κάτω μέρος του τμήματος παραθύρου.
Κάτω από κάθε εργασία, μπορείτε να επιλέξτε το Δείτε τις λεπτομέρειες για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο, όπως το χρόνο επεξεργασίας, την τελευταία ημερομηνία επεξεργασίας και τυχόν σφάλματα και προειδοποιήσεις που σχετίζονται με την εργασία ή τη διεργασία. Επιλέξτε την Προβολή κατάστασης συστήματος στο κάτω μέρος του πίνακα για να δείτε άλλες διεργασίες στο σύστημα.
Προβολή αποτελεσμάτων εμπλουτισμού
Αφού ολοκληρωθεί μια εκτέλεση εμπλουτισμού, επιλέξτε τον εμπλουτισμό για να δείτε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα δείχνουν τον αριθμό των εμπλουτισμένων προφίλ και τον αριθμό των εμπλουτισμένων προφίλ με την πάροδο του χρόνου. Η καρτέλα Προεπισκόπησης εμπλουτισμένων πελατών εμφανίζει ένα δείγμα του πίνακα εμπλουτισμού που δημιουργείται. Για να δείτε μια λεπτομερή προβολή επιλέξτε Δείτε περισσότερα και επιλέξτε την καρτέλα Δεδομένα. Αυτή είναι ένας πίνακας Office. Το Office_UserTable περιέχει τα αναγνωριστικά Microsoft Entra για τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν επιλεγεί κατά τη ρύθμιση παραμέτρων εμπλουτισμού.
Όλα τα δεδομένα συγκεντρώνονται έως το επίπεδο λογαριασμού. Το σύστημα υπολογίζει μια βαθμολογία δέσμευσης, η οποία κυμαίνεται από 0 έως 100, για κάθε λογαριασμό. Η βαθμολογία δέσμευσης παρέχει μια σύνθετη μέτρηση της δέσμευσης λογαριασμού σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναντήσεις σε σχέση με τους άλλους λογαριασμούς σας. Η ακόλουθη λίστα περιέχει τα συγκεντρωτικά δεδομένα που παρέχει ο εμπλουτισμός δέσμευσης λογαριασμού:
| Δεδομένα | Όνομα στήλης |
|---|---|
| Βαθμολογία δέσμευσης | EngagementScore |
| Αριθμός μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς λογαριασμό | NoOfEmails_ToAccount |
| Αριθμός μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από λογαριασμό | NoOfEmails_FromAccount |
| Αριθμός συσκέψεων που ξεκίνησαν από λογαριαμό | NoOfMeetings_FromAccount |
| Αριθμός συσκέψεων που ξεκίνησαν από τον οργανισμό σας | NoOfMeetings_ToAccount |
| Αριθμός ατόμων από τον οργανισμό σας σε συσκέψεις με λογαριασμό | NoOfContactsInvolved_Meetings |
| Αριθμός ατόμων από τον οργανισμό σας σε συνομιλίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με λογαριασμό | NoOfContactsInvolved_Emails |
| Αριθμός ατόμων από λογαριασμό σε συσκέψεις με τον οργανισμό σας | NoOfAccountContactsInvolved_Meetings |
| Αριθμός ατόμων από λογαριαμό σε συνομιλίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον οργανισμό σας | NoOfAccountContactsInvolved_Emails |
| Ημερομηνία έναρξης δέσμευσης (πρώτο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σύσκεψη στα δεδομένα) | EngagementStartDate |
| Ημέρες από το τελευταίο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | DaysSinceLastEmail |
| Ημέρες από την τελευταία σύσκεψη | DaysSinceLastMeeting |
| Μέση διάρκεια συσκέψεων | AverageDuration_Of_Meetings |
| Μέση διάρκεια των απαντήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό | AverageDuration_Of_AccountEmailReplies |
| Ημερομηνία έναρξης συγκέντρωσης | AggregationStartDate |
| Επίπεδο συγκέντρωσης (έτος, μήνας ή εβδομάδα) | AggregationLevel |
Δείτε τα δεδομένα εμπλουτισμού στην καρτέλα πελάτη
Η δέσμευση λογαριασμού μπορεί επίσης να προβληθεί σε μεμονωμένες κάρτες πελατών. Μεταβείτε στην επιλογή Πελάτες και επιλέξτε ένα προφίλ πελάτη. Στην καρτέλα πελάτη, θα βρείτε τη βαθμολογία δέσμευσης του λογαριασμού, το συνολικό αριθμό μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το συνολικό αριθμό συναντήσεων που έχουν συγκεντρωθεί κατά το τελευταίο έτος. Επίσης, μπορείτε να βρείτε γραφήματα που εμφανίζουν το ιστορικό μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συσκέψεων.
Επόμενα βήματα
Δημιουργήστε τα εμπλουτισμένα δεδομένα των πελατών σας. Δημιουργήστε τμήματα και μέτρα επιλέγοντας τα εικονίδια στη γραμμή εντολών. Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε τα δεδομένα για να παραδώσετε προσαρμοσμένες εμπειρίες στους πελάτες σας.
Για παράδειγμα, ένα τμήμα που περιέχει όλους τους πελάτες με τιμή μεγαλύτερη από 60 για ημέρες από το τελευταίο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ημέρες από την τελευταία σύσκεψη. Αυτό το τμήμα περιέχει παλιούς λογαριασμούς τους οποίους μπορείτε να δοκιμάσετε να επανενεργοποιήσετε.