Δημιουργία νέας ροής εργασιών για φορητές συσκευές
Σχεδιάστε μια ροή στο Dynamics 365 για τηλέφωνα ή στο Dynamics 365 για tablet σύμφωνα με συνήθεις εργασίες που εκτελούν οι χρήστες σας. Για παράδειγμα, εάν οι χρήστες εκτελούν τακτικά μια σειρά από βήματα παρακολούθησης μετά από συναντήσεις με πελάτες, δημιουργήστε μια ροή εργασίας. Όταν οι χρήστες πατούν μια νέα εργασία στην εφαρμογή τους για κινητές συσκευές, εκτελούν όλα τα βήματα από την αρχή μέχρι το τέλος έτσι ώστε να μην ξεχάσουν κανένα σημαντικό από αυτά.
Οι ροές εργασίας μπορούν να χρησιμοποιούν φόρμες πολλών οντοτήτων και λογική και μπορεί να έχουν λογική φόρμας που εκτελείται σε όλες τις σελίδες της ροής εργασιών.
Σημαντικό
Οι ροές εργασιών απορρίπτονται και θα αντικατασταθούν από τη συναρπαστική εμπειρία για ροές επιχειρηματικής διαδικασίας που έχουν προγραμματιστεί για έκδοση. Περισσότερες πληροφορίες: Οι ροές εργασιών δεν χρησιμοποιούνται πλέον
Δημιουργία ροής εργασιών
Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε το ρόλο ασφαλείας Διευθυντής, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος-Διευθυντής επιχείρησης, Διαχειριστής συστήματος ή Υπεύθυνος προσαρμογής συστήματος ή ισοδύναμα δικαιώματα.
Ελέγξτε το ρόλο ασφαλείας σας
Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Προβολή του προφίλ χρήστη.
Δεν έχετε τα σωστά δικαιώματα; Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.
Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Διεργασίες.
Στη γραμμή εργαλείων Ενέργειες, επιλέξτε Νέα.
Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία διαδικασίας συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία:
Πληκτρολογήστε ένα όνομα διαδικασίας.
Στη λίστα Κατηγορία, επιλέξτε Ροή επιχειρηματικής διαδικασίας.
Στη λίστα Οντότητα, επιλέξτε την οντότητα που θέλετε.
Επιλέξτε Εκτέλεση διεργασίας ως ροής εργασιών (μόνο Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας).
Επιλέξτε OK.
Η σχεδίαση ροής εργασιών ανοίγει σε νέο παράθυρο.
Εάν οι χρήστες σας προχωρήσουν με τη σειρά στις σελίδες, σύρετε το στοιχείο Σελίδα από την καρτέλα Στοιχεία στη δεξιά πλευρά της οθόνης και αποθέστε το στο σύμβολο + στο κατάλληλο σημείο. Για να προσθέσετε ένα όνομα για μια σελίδα, κάντε κλικ στη σελίδα, κάντε κλικ στην καρτέλα Ιδιότητες, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.
Για να προσθέσετε μια διακλάδωση στη ροή εργασιών, σύρετε το στοιχείο Κατάσταση στην καρτέλα Στοιχεία και αποθέστε το στο σύμβολο + στο κατάλληλο σημείο. Για να ορίσετε ιδιότητες για τη συνθήκη, κάντε κλικ στη συνθήκη, ρυθμίστε τις ιδιότητες στην καρτέλα Ιδιότητες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Εφαρμογή.
Σημείωμα
Καθώς προσθέτετε σελίδες και τις συνθήκες για τη ροή εργασιών, θα εμφανιστεί ένας μίνι χάρτης στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου που εμφανίζει όλες τις σελίδες και τις συνθήκες στη ροή εργασίας.
Για να προσθέσετε ένα πεδίο, ετικέτα ή ετικέτα ενότητας σε μια σελίδα, σύρετε τα στοιχεία Πεδίο, Ετικέτα ή Ετικέτα ενότητας από την καρτέλα Στοιχεία στην κατάλληλη σελίδα. Για να αλλάξετε τις ιδιότητες για κάποιο από αυτά τα στοιχεία, κάντε κλικ στο στοιχείο, ορίστε τις ιδιότητες στην καρτέλα Ιδιότητες και μετά επιλέξτε Εφαρμογή.
Για να επικυρώσετε τη ροή εργασιών, κάντε κλικ στο κουμπί Επικύρωση στη γραμμή ενεργειών.
Για να αποθηκεύσετε τη διαδικασία ως Πρόχειρο, κάντε κλικ ή πατήστε Αποθήκευση στην κορυφή της οθόνης. (Με την προϋπόθεση ότι μια διεργασία είναι πρόχειρη, οι χρήστες δεν θα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν.)
Για να ενεργοποιήσετε τη ροή εργασιών ώστε οι χρήστες να μπορούν να τη χρησιμοποιούν, κάντε κλικ ή πατήστε Ενεργοποίηση.
Φιλοδώρημα
Ακολουθούν μερικές συμβουλές που πρέπει να θυμάστε κατά την εργασία με την ροή εργασιών στο παράθυρο σχεδίασης:
- Για καταγράψετε ένα στιγμιότυπο όλων των στοιχείων στο παράθυρο ροής εργασιών, κάντε κλικ στο κουμπί Στιγμιότυπο στη γραμμή ενεργειών.
- Για να συνδέσετε ένα έγκυρο στοιχείο σε άλλο έγκυρο στοιχείο στη σχεδίαση, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση στη γραμμή ενεργειών.
- Μπορείτε να κάνετε τις εικόνες στην οθόνη μεγαλύτερες ή μικρότερες κάνοντας κλικ στο κουμπί Αύξηση του επιπέδου ζουμ ή Μείωση του επιπέδου ζουμ στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή σε καμβά για να μεγεθύνετε τις εικόνες μέχρι το μεγαλύτερο μέγεθος που ταιριάζει στην οθόνη.
Δείτε επίσης
Δημιουργία ροής επιχειρηματικής διαδικασίας
Δημιουργήστε επιχειρηματικούς κανόνες και προτάσεις για εφαρμογή λογικής σε μια φόρμα
Δημιουργία προσαρμοσμένης επιχειρηματικής λογικής με διαδικασίες