Δημιουργία, σχεδίαση και επεξεργασία φορμών

Αυτό το θέμα ισχύει για το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Για την έκδοση Power Apps αυτού του θέματος, δείτε: Δημιουργία και σχεδίαση φορμών εφαρμογών βάσει μοντέλου

Στο Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), οι φόρμες παρέχουν το περιβάλλον εργασίας χρήστη που θα χρησιμοποιούν τα άτομα για την αλληλεπίδραση με τα δεδομένα που χρειάζονται για την εργασία τους. Είναι σημαντικό οι φόρμες που χρησιμοποιούνται να έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν στο χρήστη την εύρεση ή την εισαγωγή των πληροφοριών που χρειάζονται με αποτελεσματικό τρόπο.

Στην προεπιλεγμένη λύση ή σε μια μη διαχειριζόμενη λύση μπορείτε να δημιουργήσετε νέες φόρμες ή να επεξεργαστείτε υπάρχουσες φόρμες, για όλες τις οντότητες που επιτρέπουν προσαρμογή φορμών. Σε μια μη διαχειριζόμενη λύση, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις διαχειριζόμενες ιδιότητες για μια μη διαχειριζόμενη προσαρμοσμένη οντότητα, η οποία δημιουργήθηκε για τη λύση. Εάν προβάλετε μια διαχειριζόμενη λύση, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέες φόρμες ή να επεξεργαστείτε υπάρχουσες φόρμες για οντότητες. Ωστόσο, εάν οι διαχειριζόμενες ιδιότητες για μια οντότητα στη διαχειριζόμενη λύση έχουν ρυθμιστεί να επιτρέπουν προσαρμογή, μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε φόρμες σε αυτήν την οντότητα.

Τύπος φόρμας

Υπάρχουν διάφοροι τύποι φορμών:

Τύπος φόρμας	Description	Περισσότερες πληροφορίες
Κύριο	Χρήση στα Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): εφαρμογή Web του Dynamics 365 Customer Engagement, στο Dynamics 365 για tablet και στο Dynamics 365 for Outlook. Αυτές οι φόρμες παρέχουν το κύριο περιβάλλον εργασίας χρήστη για την αλληλεπίδραση με τα δεδομένα οντοτήτων.	Θέματα σχεδίασης για κύριες φόρμες
Γρήγορη δημιουργία	Χρήση στα Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), εφαρμογή Web του Dynamics 365 Customer Engagement, στο Dynamics 365 για tablet και στο Dynamics 365 for Outlook. Στις ενημερωμένες οντότητες, αυτές οι φόρμες παρέχουν μια βασική φόρμα που έχει βελτιστοποιηθεί για τη δημιουργία νέων εγγραφών.	Δημιουργία και επεξεργασία φορμών γρήγορης δημιουργίας
Γρήγορη προβολή	Χρήση στα Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), εφαρμογή Web του Dynamics 365 Customer Engagement, στο Dynamics 365 για tablet και στο Dynamics 365 for Outlook. Στις ενημερωμένες οντότητες, αυτές οι φόρμες εμφανίζονται εντός της κύριας φόρμας για την εμφάνιση επιπλέον δεδομένων για μια εγγραφή η οποία αναφέρεται σε ένα πεδίο αναζήτησης της φόρμας.	Δημιουργία και επεξεργασία φορμών γρήγορης προβολής
Card	Χρησιμοποιούνται σε προβολές για εφαρμογές ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας. Οι φόρμες κάρτας είναι σχεδιασμένες να εμφανίζουν πληροφορίες σε συνοπτική μορφή που είναι κατάλληλη για φορητές συσκευές.	Δημιουργία φόρμας κάρτας

Ενώ κάθε τύπος φόρμας έχει συγκεκριμένες ανάγκες, όταν επεξεργάζεστε φόρμες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας φορμών. Περισσότερες πληροφορίες: Εργασία με το πρόγραμμα επεξεργασίας φορμών

Ενημερωμένες οντότητες σε σύγκριση με τις κλασικές οντότητες

Το Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) παρέχει πολλές επιλογές για τη σχεδίαση φορμών. Με το Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας, οι περισσότερες οντότητες έχουν ενημερωθεί σύμφωνα με το περιβάλλον εργασίας που ανταποκρίνεται καλύτερα. Οι ενημερωμένες οντότητες και οι προσαρμοσμένες οντότητες περιλαμβάνουν υποστήριξη για το πρόγραμμα-πελάτη Dynamics 365 για tablet, τις ροές επιχειρηματικής διαδικασίας και τους επιχειρηματικούς κανόνες. Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις οντότητες, μπορείτε να σχεδιάσετε μία φορά και να αναπτύξετε σε όλους τους υπολογιστές-πελάτες.

Ακόμα εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες οντότητες (κλασικές οντότητες) που διατηρούν την εμφάνιση και τις δυνατότητες από προηγούμενες εκδόσεις. Αυτές οι οντότητες χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά. Παρατίθενται εδώ:

Διεύθυνση

Άρθρο

Σχόλιο άρθρου

Λειτουργία μαζικής διαγραφής

Σύνδεση

Έκπτωση

Λίστα εκπτώσεων

Θέση εγγράφου

Συνημμένο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Παρακολούθηση

Στόχος

Μετρικό στόχου

Εισαγωγή αρχείου προέλευσης

Τιμολόγηση προϊόντος

Προϊόν παραγγελίας

Τιμοκατάλογος

Στοιχείο ουράς

Προϊόν προσφοράς

Πεδίο συνάθροισης

Ερώτημα συνάθροισης

Αποθηκευμένη Προβολή

Εξυπηρέτηση

Δραστηριότητα εξυπηρέτησης

Τοποθεσία SharePoint

Τοποθεσία

Περιφέρεια

Μονάδα

Ομάδα μονάδων

Δείτε επίσης

Ανάθεση σειράς φορμών
Έλεγχος πρόσβασης σε φόρμες
Πώς οι κύριες φόρμες εμφανίζονται σε διαφορετικούς υπολογιστές-πελάτες
Προσθήκη περιήγησης φόρμας για σχετικές οντότητες
Εργασία με το πρόγραμμα επεξεργασίας φορμών