Willkommen bei Microsoft 365 Copilot für Vertrieb
Copilot für Vertrieb ist ein KI-Assistent, der Verkäufer dabei unterstützen soll, ihre Produktivität zu maximieren und mehr Geschäfte abzuschließen. Er bringt KI der nächsten Generation und Vertriebseerkenntnisse aus der CRM-Plattform in die Microsoft 365-Produktivitätstools, die sie täglich verwenden, wie Microsoft Outlook, Microsoft Teams und Microsoft Word.
Verkaufende können effizienter arbeiten und das Kundenerlebnis durch E-Mail-Unterstützung, die Erstellung personalisierter Verkaufsinhalte, KI-generierte Erkenntnisse und Empfehlungen für die nächsten Schritte verbessern. Vertriebsleiter können ihre Teams mit KI-gestützten Managereinblicken und Tools für die Zusammenarbeit stärken. Copilot für Vertrieb kann auch an Ihre geschäftlichen Anforderungen angepasst werden. Copilot für Vertrieb lässt sich nahtlos in Microsoft Dynamics 365 Sales und Salesforce Sales Cloud integrieren und kann für die Verbindung mit anderen Vertriebslösungen konfiguriert werden.
Copilot für Vertrieb für Microsoft Teams hat die Berechtigung, an Teams-Besprechungen teilzunehmen und auf Besprechungsaufzeichnungen zuzugreifen. Es analysiert Verkaufsgespräche und extrahiert Erkenntnisse, Aktionspunkte und mehr aus den Besprechungsaufzeichnungen. Copilot für Vertrieb für Outlook verfügt über Berechtigungen für den Zugriff auf Kalenderereignisse und Kontakte sowie zum Lesen und Schreiben von E-Mails. Copilot für Vertrieb für Word verfügt über die Berechtigung zum Lesen und Schreiben von Dokumenten zur Vorbereitung von Briefings für Verkaufsbesprechungen.
Für die Installation und Einrichtung von Copilot für Vertrieb ist eine entsprechende Microsoft 365-Administratorrolle erforderlich. Copilot für Vertrieb ermöglicht Administratoren und Benutzern den Zugriff auf Inhalte und die gemeinsame Nutzung von Daten außerhalb von Microsoft 365, auch mit Customer-Relationship-Management-Diensten (CRM) von Drittanbietern. Für eine solche Datenfreigabe gelten die Geschäftsbedingungen von Microsoft und den entsprechenden CRM-Geschäftsbedingungen von Drittanbietern. Die Datenfreigabe wird erst aktiviert, wenn Administrierende und Benutzende in Ihrer Organisation in die Verknüpfung ihres Geschäfts-, Schul- oder Unikontos von Microsoft mit ihrem CRM-Konto einwilligen.
Anmerkung
Copilot für Vertrieb ist in Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) nicht verfügbar.
Hier ist ein Video, das Ihnen einen kurzen Überblick über Copilot für Vertrieb gibt.
Lizenzanforderungen
Copilot für Vertrieb kann einer zusätzlichen kostenlosen oder kostenpflichtigen Lizenz unterliegen. Weitere Details finden Sie auf der Preisseite oder bei Ihrem Microsoft-Vertreter.
Rollenanforderungen
Wenn Sie Dynamics 365 Sales als Ihr CRM-System verwenden:
Administratoren muss die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ oder „Systemanpasser“ zugewiesen sein, um Copilot für Vertrieb anpassen zu können. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Sicherheitsrolle verwenden, erfordert die Verwendung von Copilot für Vertrieb zusätzliche Berechtigungen.
Benutzern muss die Sicherheitsrolle „Vertriebsmanager“ oder „Vertriebsmitarbeiter“ zugewiesen werden, um Copilot für Vertrieb verwenden zu können. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Sicherheitsrolle verwenden, erfordert die Verwendung von Copilot für Vertrieb zusätzliche Berechtigungen.
Wenn Sie Salesforce als CRM-System verwenden, siehe Erforderliche Berechtigungen für Salesforce-Administratoren.
Anmerkung
- Wenn Sie Änderungen an den Berechtigungen oder Sicherheitsrollen eines Benutzers in Ihrem CRM vorgenommen haben, bitten Sie diesen Benutzer, sich in Outlook von Copilot für Vertrieb abzumelden und erneut anzumelden, damit Ihre Änderungen korrekt übernommen werden.
- Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis Änderungen an Benutzerberechtigungen oder Sicherheitsrollen im CRM in der Copilot für Vertrieb-App für Teams angezeigt werden.
Regionenvererfügbarkeit
Copilot für Vertrieb ist weltweit außer in den folgenden Ländern verfügbar:
- Myanmar
- Cabo Verde
- China
- Kuba
- Curaçao
- Timor-Leste
- Iran
- Côte d’Ivoire
- Nordkorea
- Palästinensische Gebiete
- Russische Föderation
- St. Helena, Ascension, Tristan da Cunha
- Syrien
Vertriebs-Unterhaltungsdaten ist derzeit nur in begrenzten Regionen verfügbar. Durch die Verwendung von Unterhaltungsdaten für den Vertrieb bestätigen Sie, dass Sie verstehen, dass Erkenntnisse und andere Daten, die vom Dienst für Unterhaltungsdaten für den Vertrieb generiert werden, in einem anderen Rechenzentrum als dem Rechenzentrum gespeichert werden können, in dem Ihre Daten des Copilot für Vertrieb-Diensts verwaltet werden. Datenschutz wird bei uns groß geschrieben. Weiteres erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Anmerkung
Copilot für Vertrieb wird in Government Community Cloud (GCC), einschließlich USG, und Department of Defense (DoD) nicht unterstützt.
Unterstützte Sprachen
Eine Liste der unterstützten Sprachen finden Sie im Abschnitt Unterstützte Sprachen.