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Smartsheet-Integration

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Mit der Viva Goals Smartsheet-Integration können Sie Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs) mit Smartsheet-Zellen verknüpfen, um Fortschrittsaktualisierungen in Echtzeit zu erhalten. Angenommen, Sie verwenden ein Verkaufsblatt, um den Umsatz nachzuverfolgen. Mit der Smartsheet-Integration können Sie sich das Hin- und Herwechseln zwischen Ihren Blättern und Viva Goals ersparen, um Ihren Fortschritt zu aktualisieren. Viva Goals werden die Werte für Sie synchronisieren, wodurch Zeit gespart wird, während Ihre OKRs auf dem neuesten Stand bleiben.

Setup

  1. Wechseln Sie zur Integrationsseite der Viva Goals: Admin>Integrationen.

    Screenshot der Integrationsseite in Viva Goals.

  2. Aktivieren Sie die Smartsheet-Integration.

    Screenshot: Aktivieren von Smartsheet in Viva Goals

  3. Wählen Sie Neue Verbindung aus. Führen Sie im angezeigten Dialogfeld die Schritte zum Anmelden bei Smartsheet aus.

    Screenshot: Hinzufügen einer neuen Smartsheet-Verbindung in Viva Goals

  4. Benennen Sie Ihre Verbindung, und wählen Sie Weiter aus, um das Setup abzuschließen.

    Screenshot: Name der neuen Smartsheet-Verbindung

    mit Viva Goals können Sie eine Verbindung mit mehreren Smartsheet-Konten herstellen. Wählen Sie Neue Verbindung aus, um eine weitere instance hinzuzufügen. Sie verwenden Namen, um Verbindungen zu unterscheiden. Die Namen werden Benutzern angezeigt, wenn sie ihre OKRs mit Smartsheet-Zellen verknüpfen.

    Hinweis

    Alle Verbindungen sind öffentlich für alle Organization verfügbar.

    Sie können die Integration jederzeit über die Dropdownliste Ändern deaktivieren.

    Screenshot: Deaktivieren von Smartsheet in Viva Goals

Verwenden der Smartsheet-Integration

Nachdem die Integration nun aktiviert ist, kann Ihr Team eine Smartsheet-Zelle mit einem OKR verknüpfen.

  1. Wenn Sie ein Ziel oder ein Schlüsselergebnis hinzufügen oder bearbeiten, wählen Sie Nachverfolgen nach KPI aus.

    Hinweis

    Derzeit können Sie mit der Smartsheet-Integration nur nach Key Performance Indicator (KPI) und nicht nach Abgeschlossenem Prozentsatz nachverfolgen.

    Screenshot: Auswählen von Smartsheet als Datenquelle

  2. Geben Sie im Dialogfeld die Zelle an, mit der Sie die Metrik verknüpfen möchten. Wählen Sie Ansicht aus, um eine Vorschau ihres Blatts anzuzeigen.

    Der Screenshot zeigt, wo Sie das Arbeitsblatt, die Spalte und die Zeile identifizieren, mit der Ihre Metrik verknüpft werden soll.

  3. Wählen Sie Weiter aus, um fertigzustellen, und speichern Sie Ihre OKR. Neben dem OKR sollte nun ein Symbol angezeigt werden. Das OKR wird stündlich automatisch synchronisiert. Wählen Sie Aktualisieren aus, um sie manuell zu aktualisieren.