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Excel Online-Integration

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Viva Goals Excel Online-Integration können Sie den OKR-Status automatisch basierend auf den Werten bestimmter Zellen in Microsoft Excel-Arbeitsblättern aktualisieren.

Angenommen, Sie verwenden Excel Online, um die von Ihrem Vertriebsteam generierten Umsätze nachzuverfolgen. Eines Ihrer wichtigsten Ergebnisse in Viva Goals besteht darin, $ 3M ARR für ein Quartal zu erreichen. Wenn Sie dieses Schlüsselergebnis mit dem entsprechenden Blatt in Excel Online verknüpfen, wird die status Ihres OKR automatisch aktualisiert, wenn sich der Wert in der Zelle ändert. Sie müssen nicht zwischen Ihren Blättern und Viva Goals wechseln, um den Fortschritt zu aktualisieren.

Aktivieren der Excel Online-Integration

Um die Integration zu aktivieren, können Administratoren die folgenden Schritte ausführen:

  1. Gehen Sie in der Seitenleiste auf Administrator und wählen Sie die Registerkarte Integrationen.

  2. Suchen Sie unter Datenintegrationen nach Excel Online, und wählen Sie Aktivieren aus, um die Integration zu aktivieren. Wenn zuvor eine Verbindung hergestellt wurde oder die Integration bereits aktiviert wurde, wird Verwalten anstelle von Aktivieren angezeigt.

    Screenshot, der zeigt, wo Sie die Excel Online-Integration verwalten/aktivieren.

    Sie können diese Integration auf der Excel Online-Konfigurationsseite deaktivieren, auf die Sie zugegriffen haben, indem Sie Verwalten auswählen: Wählen Sie einfachIntegration deaktivierenändern> aus.

    Screenshot: Deaktivieren der Excel Online-Integration

Konfigurieren einer Excel Online-Verbindung

Nachdem Sie die Integration aktiviert haben, besteht der nächste Schritt darin, eine Excel Online-Verbindung zu konfigurieren.

  1. Wechseln Sie zu Admin>Integrationen, und wählen Sie verwalten neben Excel Online aus.

  2. Wählen Sie Neue Verbindung aus, und melden Sie sich bei Ihrem Excel-Konto an.

    Screenshot: Auswahl der Option zum Erstellen einer neuen Verbindung

  3. Geben Sie einen Namen für die Verbindung an.

    Der Screenshot zeigt, wo Sie einen Namen für Ihre neue Excel Online-Verbindung eingeben.

  4. Wählen Sie Weiter aus, um mit der Arbeit mit Excel Online über diese Verbindung zu beginnen. Sie können die gespeicherte Verbindung jederzeit bearbeiten.

mit Viva Goals können Sie eine Verbindung mit mehreren Excel-Blättern herstellen. Wählen Sie Neue Verbindung aus, um Daten aus einem anderen Blatt abzurufen. Sie unterscheiden diese Verbindungen anhand des Namens. Die Namen werden anderen Benutzern angezeigt, wenn sie ihre OKRs mit Excel Online-Daten verknüpfen.

Verbinden einer Excel Online-Verbindung mit einem OKR

Nachdem Sie die Verbindung konfiguriert haben, besteht der nächste Schritt darin, OKRs mit Excel-Blättern zu verknüpfen:

  1. Wenn Sie ein Schlüsselergebnis erstellen oder bearbeiten, öffnen Sie die Dropdownliste Status und Status. Suchen Sie im Abschnitt mit dem Text "Herstellen einer Verbindung mit einer Datenquelle für automatische Statusaktualisierungen" das Symbol für Excel Online, und wählen Sie es aus.

    Screenshot: Auswählen von Excel Online aus der Liste der Datenquellen

  2. Wenn Sie bereits eine Verbindung erstellt haben oder Ihr Administrator eine Verbindung für Sie freigegeben hat, wird diese Verbindung automatisch ausgewählt. Viva Goals fordert Sie nur dann auf, eine neue Verbindung zu erstellen, wenn derzeit keine erstellten oder freigegebenen Verbindungen vorhanden sind.

  3. Wählen Sie die Methode aus, die Sie zum Messen des Fortschritts verwenden möchten: Prozentsatz abgeschlossen oder Key Performance Indicator (KPI). Wenn Sie KPI auswählen, geben Sie eine Metrik, einen Startwert und einen Zielwert an.

  4. Wählen Sie eine Verbindung und eine Arbeitsmappe aus. Sobald Sie die Arbeitsmappe auswählen, werden die zugeordneten Blätter im Dropdownmenü Blatt angezeigt. Wählen Sie ein Arbeitsblatt aus.

    Screenshot, der zeigt, wo Sie eine Arbeitsmappe und ein Arbeitsblatt für Ihre neue Excel Online-Verbindung auswählen.

  5. Um die gewünschte Zelle genau anzugeben, geben Sie die Spalte und die Zeilennummer ein.

    Wenn Sie den Fortschritt mithilfe der KPI-Metrik nachverfolgen möchten, wird der Fortschritt basierend auf der Anzahl berechnet, die in der ausgewählten Zelle vorhanden ist. Wenn Sie sich dafür entschieden haben, den Fortschritt basierend auf dem Prozentsatz der Fertigstellung nachzuverfolgen, wird er basierend auf dem erreichten Prozentsatz berechnet.

  6. Wählen Sie Speichern aus, um die Verbindung zu speichern, und wählen Sie dann im Dialogfeld Schlüsselergebnis bearbeiten die Option Speichern aus, um ihre Änderungen an okr abzuschließen.

Hinweis

Die Synchronisierung erfolgt einmal pro Stunde. Um die Synchronisierung manuell auszulösen, wählen Sie das Excel Online-Symbol neben der Statusleiste des Schlüsselergebnisses und dann Synchronisieren aus.

Sie haben ihr Schlüsselergebnis nun mit einem Arbeitsblatt in Excel Online verknüpft. Der entsprechende Zellwert wird nun nachverfolgt, und die status des entsprechenden OKR wird automatisch aktualisiert.

Die Farben der Statusanzeige in Viva Goals geben die status des Schlüsselergebnisses an:

  • Wenn der Fortschritt zu einem beliebigen Zeitpunkt 0 bis 25 Prozent kleiner als der erwartete Fortschritt ist, liegt der OKR-status zurück, und die Statusanzeige ist orange.

  • Wenn der Fortschritt zu einem beliebigen Zeitpunkt mehr als 25 Prozent niedriger als erwartet ist, ist die OKR-status gefährdet, und die Statusanzeige ist rot.