Dynamics 365 Integration
Dynamics 365 ist ein Lösungsanbieter für Enterprise Resource Planning (ERP) und Customer Relationship Management (CRM), der viele intelligente Geschäftsanwendungen wie Vertrieb, Kundendienst, Marketing, Project Service, Außendienst, Social Engagement, PERSONAL und mehr umfasst.
Durch die Integration von Viva Goals in Dynamics 365 können Sie wichtige Ergebnisse und Initiativen automatisch mit Metriken aus jeder Dynamics 365-App aktualisieren, sodass Führungskräfte und Manager eine ganzheitliche Ansicht der Geschäftsabläufe aus Viva Goals erhalten.
Einrichten Dynamics 365 Integration
Mandantenadministratorkonfiguration
Ein Mandantenadministrator kann Dynamics 365 Integration für alle Viva Goals Organisationen in ihrem Mandanten aktivieren, indem er die folgenden Schritte ausführt:
Melden Sie sich bei Viva Goals als Mandantenadministrator an.
Wählen Sie in der oberen rechten Ecke das Symbol Viva Goals Admin Center aus, um zum Admin-Portal zu wechseln.
Wählen Sie im linken Navigationsbereich Integrationen aus.
Suchen Sie die Dynamics 365 Integration, schalten Sie die status auf Ein um, und wählen Sie dann Speichern aus.
Sobald der Mandantenadministrator die Integration aktiviert hat, ist die Dynamics 365 Integration für alle Viva Goals Organisationen innerhalb des Mandanten verfügbar.
Organisationsadministratorkonfiguration
Ein organization-Administrator kann die folgenden Schritte ausführen, um die Dynamics 365-Integration in seinen spezifischen Viva Goals organization zu aktivieren:
Melden Sie sich bei Viva Goals als organization-Administrator an.
Navigieren Sie auf der Navigations-Randleiste zu Admin>Integrationen.
Navigieren Sie zu Dynamics 365, und wählen Sie Aktivieren aus (oder Verwalten, wenn die Integration bereits aktiviert wurde).
Wählen Sie Neue Verbindung aus, und folgen Sie den Anweisungen, um sich mit Ihren Microsoft-Anmeldeinformationen anzumelden.
Wählen Sie Weiter aus, um das Setup abzuschließen.
mit Viva Goals können Sie eine Verbindung mit mehreren Dynamics 365-Konten herstellen. Wählen Sie Neue Verbindung aus, um das Hinzufügen von Konten fortzusetzen. Jedes Konto sollte einen eindeutigen Namen haben. Benutzer können Verbindungen austauschen, wenn sie ihre wichtigsten Ergebnisse mit Dynamics 365 verknüpfen.
Verbinden Dynamics 365 Metriken mit einem Schlüsselergebnis
Nach Abschluss des Setups können Benutzer in Ihrem organization ihre Schlüsselergebnisse (Key Results, KRs) mit jeder Dynamics 365 Metrik verknüpfen, indem sie eine Verbindung mit einer Ansicht oder einem Bericht in Dynamics 365 herstellen.
Fügen Sie ein neues Schlüsselergebnis hinzu, oder bearbeiten Sie ein vorhandenes Schlüsselergebnis, indem Sie die Weiteren Optionen (...) für dieses Schlüsselergebnis auswählen. >Bearbeiten.
Unter Status und Status befindet sich ein Abschnitt mit dem Text "Herstellen einer Verbindung mit einer Datenquelle für automatische Statusaktualisierungen", gefolgt von einer Liste der Integrationssymbole. Wählen Sie das symbol Dynamics 365 aus. Wenn Sie über mehrere Dynamics 365 Verbindungen verfügen, wählen Sie die Verbindung aus, der Ihre Ansicht zugeordnet ist, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Wählen Sie im Feld App die Dynamics 365 App Ihrer Wahl aus, um die zugehörigen Metriken mit dem KR zu verbinden.
Wählen Sie im Feld Websitezuordnungsentität die Entität innerhalb der App aus, die den Fortschritt der Metrik misst.
Wählen Sie im Feld Ansicht die Ansicht aus, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Wählen Sie im Feld Spalte die Spalte (der Ansicht) aus, die Sie als Erfolgsmetrik festlegen möchten. Die verfügbaren Felder variieren je nach Konfiguration der ausgewählten Ansicht.
Wählen Sie im Feld Aggregation eine Aggregation basierend auf dem Typ der KR-Ansicht und der Berechnung des Fortschritts aus.
Wählen Sie Weiter und dann Speichern aus, um die Aktualisierung Des Schlüsselergebnisses abzuschließen.
Neben der Statusanzeige des Schlüsselergebnisses sollte nun ein Dynamics 365 Symbol angezeigt werden. Das Schlüsselergebnis wird stündlich automatisch synchronisiert. Wählen Sie zum manuellen Aktualisieren das symbol Dynamics 365 und dann Synchronisieren aus.
