Behandeln von Problemen mit Leadqualifizierungsproblemen für Vertriebsmitarbeiter

Dieser Artikel hilft Ihnen bei der Behandlung und Behebung von Leadqualifizierungsproblemen für Vertriebsmitarbeiter.

Gewusst wie meine Leads konvertieren oder qualifizieren?

Sie qualifizieren einen Lead, wenn Sie bestimmen, dass der von Ihnen betreute Lead ein Potenzial hat, sich in ein Geschäft zu verwandeln. Wenn Sie einen Lead qualifizieren, wird es zu einer Chance.

Um einen Lead zu qualifizieren, wählen Sie "Qualifizieren" auf der Befehlsleiste des Leaddatensatzes aus.

Sie können auch einen Lead aus der Liste der Leads qualifizieren. Gehen Sie zu Vertrieb>Leads. Wählen Sie den Lead aus, den Sie qualifizieren möchten, und wählen Sie auf der Befehlsleiste "Qualifizieren" aus.

Problem: Ein Lead kann nicht qualifiziert werden

Es gibt mehrere Fehler oder Probleme, die auftreten, wenn Sie einen Lead qualifizieren:

1. Fehler 1: Möglicherweise ist bereits eine Übereinstimmung für dieses Konto oder kontakt vorhanden.
2. Fehler 2: Führen Sie die erforderlichen Schritte aus, um zur nächsten Phase zu wechseln.
3. Fehler 3: Aktive Phase ist nicht für leadentität aktiviert
4. Fehler 4: Zugriff verweigert oder unzureichende Berechtigungen
5. Fehler 5 : Der Lead ist geschlossen, und Sie können einen bereits geschlossenen Lead nicht konvertieren oder qualifizieren.
6. Fehler 6 : Ungültiger Statuscodefehler für einen Kontakt oder eine Verkaufschance
7. Problem: Die nächste Phase kann nicht fortgesetzt werden, wenn Sie "Nächste Phase" im Geschäftsprozessablauf auswählen.

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Fehler und deren Behebung beschrieben.

Fehler 1: Möglicherweise ist bereits eine Übereinstimmung für dieses Konto oder kontakt vorhanden.

Möglicherweise wird die folgende Fehlermeldung angezeigt, wenn Sie versuchen, einen Lead zu qualifizieren:

Für dieses Konto oder diesen Kontakt ist möglicherweise bereits eine Übereinstimmung vorhanden. Falls ja, wählen Sie es aus.

Ursache

Wenn der Lead für eine Verkaufschance qualifiziert ist, wird ein entsprechendes Konto oder kontakt erstellt. Für dieses Konto oder diesen Kontakt ist möglicherweise bereits eine Übereinstimmung vorhanden.

Lösung

Wählen Sie im Dialogfeld "Warnung duplizieren " das vorhandene Konto oder den vorhandenen Kontakt aus, um das Erstellen von Duplikaten zu vermeiden. Um stattdessen einen neuen Datensatz zu erstellen, wählen Sie "Weiter" aus.

Notiz

Wenn Sie einen Lead über das Leads-Raster qualifizieren, erstellt das System ein Konto oder einen Kontakt, obwohl ein doppelter Datensatz vorhanden ist. Standardmäßig wird die Regel, die die duplizierten Datensätze erkennt, deaktiviert. Wenn Sie jedoch einen Lead durch das Leaddatensatzformular qualifizieren, funktioniert die Duplikaterkennungsregel. Die Regel fordert Sie mit einer Warnung auf, den Konflikt zu beheben, wenn doppelte Datensätze für Konto oder Kontakt gefunden werden.

Fehler 2: Führen Sie die erforderlichen Schritte aus, um zur nächsten Phase zu wechseln.

Ursache

Sie haben keine Daten in allen geschäftsrelevanten Feldern in der aktuellen Phase der Prozessstufe ausgefüllt.

Lösung

Füllen Sie Daten in alle Pflichtfelder in der aktuellen Phase aus, speichern Sie den Datensatz, und versuchen Sie dann erneut, den Lead zu qualifizieren.

Fehler 3: Aktive Phase ist nicht für leadentität aktiviert

Ursache

Der Lead, den Sie qualifizieren möchten, befindet sich nicht im Status "Aktiv". Dies kann passieren, wenn ein bereits qualifizierter Lead reaktiviert wurde.

Lösung

1. Öffnen Sie den Leaddatensatz.

2. Wählen Sie in der Prozessphase die Schaltfläche "Aktiv festlegen" aus.

   

Fehler 4: Zugriff verweigert oder unzureichende Berechtigungen

Ursache

Sie verfügen nicht über ausreichende Berechtigungen für den Leaddatensatz.

Lösung

Bitten Sie Ihren Systemadministrator, Ihnen die erforderlichen Berechtigungen zu erteilen.

Wenn kein Fehler auftritt und Sie immer noch nicht in der Lage sind, einen Lead zu qualifizieren, wenden Sie sich an den technischen Support.

Fehler 5 : Der Lead ist geschlossen, und Sie können einen bereits geschlossenen Lead nicht konvertieren oder qualifizieren.

Ursache

Sie versuchen, einen abgeschlossenen Lead zu qualifizieren oder zu disqualifizieren.

Lösung

Stellen Sie sicher, dass der Lead, den Sie qualifizieren oder disqualifizieren möchten, offen und nicht bereits qualifiziert oder disqualifiziert ist. Dazu können Sie die Ansicht "Meine offenen Leads" oder "Leads öffnen" auswählen.

Fehler 6 : Ungültiger Statuscodefehler für einen Kontakt oder eine Verkaufschance

Ursache

Wenn Sie einen Lead qualifizieren, werden einige der Attribute in der Zuordnung von 1:N-Beziehungen (1:n) zwischen "Lead to Contact" oder "Lead to Opportunity " aus den Entitäten "Lead to Contact" oder "Lead to Opportunity" kopiert.

Statuscodes werden als Optionssatz definiert. Dieses Problem tritt auf, wenn ein Benutzer der in der Leadentität festgelegten Option eine neue Option hinzufügt, aber nicht der option, die in der Zielentität festgelegt wurde.

Damit die Entitätszuordnung funktioniert, sollten Optionssätze wie Statuscodes zwischen Lead und Kontakt oder Lead und Verkaufschance identisch sein, da der Leadqualifizierungsprozess den Statuscodewert von Lead zu Kontakt oder von Lead zu Verkaufschancen kopiert. Wenn die Statuscodes nicht übereinstimmen, schlägt der Prozess fehl.

Lösung

Stellen Sie sicher, dass die Statuscodes von Lead- und Kontaktentitäten oder Lead- und Verkaufschancenentitäten identisch sind.

So zeigen Sie die Statuscodes der Lead-Entität und der Zielentität an

1. Wechseln Sie in der Sales Hub-App zu "Einstellungenanpassungen>>Anpassen des Systems".

2. Erweitern Sie den Knoten "Leadentität", und wählen Sie "Felder" aus.

3. Suchen Sie das Statuscodefeld , und doppelklicken Sie, um es zu öffnen.

4. Doppelklicken Sie auf einen Status, um dessen Wert anzuzeigen.

   

5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um den Statuscode für die Zielentität anzuzeigen (z. B. "Kontakt").

   

So zeigen Sie Zuordnungen an

1. Wechseln Sie in der Sales Hub-App zu "Einstellungenanpassungen>>Anpassen des Systems".

2. Erweitern Sie den Knoten "Leadentität", und wählen Sie "1:N-Beziehungen" aus.

3. Öffnen Sie die erforderliche Beziehung, und wählen Sie im linken Bereich "Zuordnungen " aus.

4. Scrollen Sie, um die Zuordnung anzuzeigen.

   

5. Wenn die erforderliche Zuordnung nicht angezeigt wird, wählen Sie "Neu " aus, um sie zu erstellen.

Notiz

• Wenn sie immer noch den Fehler erhalten, entfernen Sie die Zuordnung des Statuscodes zwischen der Leadentität und der Zielentität (Konto, Kontakt oder Verkaufschance).
• Wenn Sie neue Statuscodes mit denselben Werten hinzufügen möchten, importieren Sie die neuen Optionssatzwerte über eine verwaltete Lösung für die Entität "Kontakt" oder "Verkaufschance".

Problem: Die nächste Phase kann nicht fortgesetzt werden, wenn Sie die nächste Phase für den Geschäftsprozessablauf auswählen.

Ursache

Es handelt sich hierbei um ein beabsichtigtes Verhalten. Wenn Sie den Datensatz nicht qualifiziert haben, gibt es keine Verkaufschance, und Sie können nicht mit der nächsten Phase fortfahren (lead to opportunity sales process).

Lösung

Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie den Lead qualifizieren. Das Qualifizieren des Leads verschiebt den Lead automatisch auf die nächste Stufe (erstellen eine Chance).