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Behandeln von Problemen mit der automatischen Generierung von Kontakt- oder unternehmensbezogenen Feldern

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Wenn Sie zum Zeitpunkt der Erstellung eines neuen Leads ein vorhandenes Konto oder einen vorhandenen Kontakt auswählen, werden die Felder im Zusammenhang mit dem Konto oder Kontakt automatisch ausgefüllt.

  • Damit die kontaktbezogenen Felder automatisch ausgefüllt werden, müssen die Standardfelder wie Name, Position, Geschäftstelefon, Mobiltelefon und E-Mail leer sein.
  • Damit die firmenbezogenen Felder automatisch ausgefüllt werden, müssen die Standardfelder wie Adresse, Website und Firmenname leer sein.

Problem 1: Konto- oder kontaktbezogene Felder werden nicht im Leadformular ausgefüllt

Lösung

Stellen Sie sicher, dass das On-Load-Skript im Leadformular auf leadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js Webressource verweist. Diese Webressource enthält das Skript, das Felder automatisch auffüllt. Wenn Sie das Leadformular angepasst und eine andere Webressource als die sofort einsatzbereite Webressource verwendet haben, funktioniert dieses Feature nicht. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Auch wenn Sie über ein benutzerdefiniertes Leadformular verfügen, funktioniert die automatische Generierung von Feldern, wenn das Leadformular auf LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js Webressource verweist.

Problem 2 – Die Felder "Website" und "Adresse" werden nicht im Leadformular ausgefüllt.

Lösung

Es handelt sich hierbei um ein beabsichtigtes Verhalten. Im Leadformular wird nach dem Auswählen des vorhandenen Kontos nur der Firmenname automatisch aufgefüllt.