Behandeln von Problemen bei der automatischen Generierung von Kontakt- oder unternehmensbezogenen Feldern

Wenn Sie zum Zeitpunkt der Erstellung eines neuen Leads ein vorhandenes Konto oder kontakt auswählen, werden die Felder für das Konto oder den Kontakt automatisch aufgefüllt.

• Damit die kontaktbezogenen Felder automatisch ausgefüllt werden, müssen die Standardfelder wie Name, Position, Geschäftstelefon, Mobiltelefon und Email leer sein.
• Damit die unternehmensbezogenen Felder automatisch aufgefüllt werden können, müssen die Standardfelder wie Adresse, Website und Firmenname leer sein.

Problem 1: Konto- oder Kontaktfelder werden im Leadformular nicht ausgefüllt

Lösung

Vergewissern Sie sich, dass das On-Load-Skript im Leadformular einen Verweis auf die Webressource LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js aufweist. Diese Webressource enthält das Skript, das felder automatisch auffüllt. Wenn Sie das Leadformular angepasst und eine andere Webressource als die standardmäßige Webressource verwendet haben, funktioniert dieses Feature nicht. Wenden Sie sich an den Systemadministrator.

Selbst wenn Sie über ein benutzerdefiniertes Leadformular verfügen, funktioniert die automatische Generierung von Feldern, wenn das Leadformular einen Verweis auf die Webressource LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js enthält.

Problem 2: Die Felder "Website" und "Adresse" werden im Leadformular nicht aufgefüllt

Lösung

Es handelt sich hierbei um ein beabsichtigtes Verhalten. Im Leadformular wird nach dem Auswählen des vorhandenen Kontos nur der Firmenname automatisch aufgefüllt.