Benutzerdefinierte KPIs definieren
Während die Tabelle „Anfrage“ in der Regel standardmäßig für die Verwendung mit SLAs eingerichtet ist, können Sie mit Dynamics 365 die SLA-Funktionalität mit jeder beliebigen Tabelle verwenden.
Für andere Entitäten in Dynamics 365 können Sie SLAs aus vielen verschiedenen Gründen aktivieren, z. B.:
Leads – Sie verfolgen, wie schnell sich Kundenbetreuer bei neuen Leads melden.
Arbeitsaufträge – Sie verfolgen, wie schnell Arbeitsaufträge geplant und zugewiesen werden.
Verkaufschancen – Sie verfolgen, wie schnell bestimmte Arten von Verkaufschancen geschlossen werden.
Darüber hinaus können Sie benutzerdefinierte KPIs für jede Tabelle festlegen, die für SLAs aktiviert ist. Sie können über das Microsoft Power Apps Maker Portal Tabellen für SLAs aktivieren. Erweitern Sie im Power Apps-Portal die Daten (dies kann Dataverse bedeuten), und wählen Sie dann die Tabelle aus, die Sie für SLAs aktivieren möchten. Wenn Sie sich in der Tabelle befinden, wechseln Sie zu Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Diese Tabelle als Option festlegen, wenn. Wählen Sie das Kontrollkästchen Vereinbarungen zum Servicelevel einrichten aus, um es zu aktivieren. Speichern Sie Ihre Änderungen an der Tabelle, nachdem Sie die Einstellung aktiviert haben.
Weitere Informationen finden Sie unter Vereinbarungen zum Servicelevel definieren und Formularen einen Zähler zur Zeitverfolgung bei erweiterten SLAs hinzufügen.
Benutzerdefinierte KPIs erstellen
Zuvor haben Sie gelernt, wie Sie SLA-KPIs für die Anfragetabelle einrichten, indem Sie zwei KPIs verwenden, die standardmäßig für die Anfragetabelle verfügbar sind: Erste Antwort von KPI und Von KPI auflösen.
Möglicherweise stellen Sie jedoch fest, dass für die Anfragetabelle und alle Tabellen, die für SLAs aktiviert wurden, weitere KPIs erforderlich sind.
Basierend auf den zuvor genannten Beispielen enthalten einige benutzerdefinierte KPIs. die Sie einrichten, Folgendes:
Lead – KPI „Erster Kontakt“ – KPI zum Messen, wann ein Kundenbetreuer den ersten Kontakt zu einem Lead herstellt.
Arbeitsaufträge – Zugewiesen von KPI – KPI zum Messen, wann ein Arbeitsauftrag als geplant markiert wurde.
Verkaufschance – Geschlossen von KPI – KPI messen, wann eine Verkaufschance geschlossen wurde.
Sie können benutzerdefinierte KPIs festlegen, indem Sie eine Nachschlagespalte (1:N-Beziehung) mit der SLA-KPI-Instanztabelle erstellen. Sie können diese Felder für bestimmte Tabellen aus dem Power Apps Maker Portal erstellen, indem Sie zu der Tabelle gehen, für die Sie den KPI definieren möchten, und dann Spalten auswählen.
Dann erstellen Sie eine neue Nachschlagespalte für diese Tabelle, und legen das Nachschlagefeld zur Verwendung in der Tabelle „SLA-KPI-Instanz“ fest.
Weitere Informationen finden Sie unter SLA-KPI-Felder erstellen und Schnellansichtsformulare für die Entität „SLA-KPI-Instanz“ erstellen.
Nachdem Sie den KPI festgelegt haben, können Sie ihn als KPI-Feld auswählen, wenn Sie einen neuen SLA-KPI erstellen, der dieser Tabelle zugeordnet ist.
