Tutorial 7 – Der Erkenntniskarte eine benutzerdefinierte Aktionsschaltfläche hinzufügen, um ein Playbook zu starten

  • 15 Minuten

Es wird eine Funktion zum Hinzufügen benutzerdefinierter Aktionen zu Erkenntniskarten eingeführt, die derzeit in der Vorschau verfügbar ist.

Mit Dynamics 365 Sales Insights können Sie Erkenntniskarten benutzerdefinierte Aktionen hinzufügen.

Es werden neue Schaltflächentypen eingeführt und dem Vorgang Karte für Assistent V2 erstellen hinzugefügt.

Der Vorgang „Karte für Assistent V2 erstellen“ verfügt über einen neuen Schaltflächentyp für benutzerdefinierte Aktionen (CRM-Prozess).

Schritt 1: Einen Trigger zum Starten des Flows erstellen

Legen Sie einen Trigger fest, der jeden Morgen um 8 Uhr ausgeführt wird. 

  1. Geben Sie in das Suchfeld Serie ein. Wählen Sie in den Suchergebnissen unter der Option „Trigger“ die Angabe Serie aus.

    Die Ergebnisse der Suche nach Serien zeigen den Serienzeitplan auf der Registerkarte „Trigger“.

  2. Sie sehen den folgenden Trigger. Geben Sie Intervall als 1 ein, und wählen Sie Tag als Häufigkeit aus. Dies stellt sicher, dass der Trigger einmal am Tag ausgeführt wird. 

    Die anderen Spalten können entsprechend Ihrer Anforderung eingestellt werden. In diesem Beispiel legen wir Zu diesen Stunden auf 8 fest, da der Trigger jeden Morgen um 8 Uhr ausgeführt werden soll. 

    In den Einstellungen „Serie“ wird die Eigenschaft „Zu diesen Stunden“ auf „8“ festgelegt.

Schritt 2: Dem Flow eine Aktion hinzufügen

  1. Wählen Sie Neuer Schritt aus, und geben Sie Sales Insights oder Assistent in das Suchfeld ein.

  2. Wählen Sie den Sales Insights-Konnektor aus.

  3. Wählen Sie unter Aktionen die Option Karte für Assistent V2 erstellen aus.

    Erstellen Sie eine Karte für Assistent V2 mit leeren Spalten.

  4. Geben Sie die Umgebung und bei Bedarf weitere Details ein. Weitere Informationen finden Sie unter Tutorial 1: Hallo Welt.

    Geben Sie die Umgebung und bei Bedarf weitere Details ein.

Schritt 3: Schaltflächentyp „Playbook“ hinzufügen, um ein Playbook zu starten

  1. Wählen Sie Playbook starten unter „Schaltflächentyp“ aus, um der Erkenntniskarte eine Aktion hinzuzufügen und ein Playbook zu starten. Weitere Informationen finden Sie unter Bewährte Methoden mit Playbooks erzwingen.

    Der Schaltflächentyp und der Schaltflächentext sind auf „Playbook starten“ eingestellt.

  2. Wählen Sie die Playbook-Vorlage, den Tabellentyp und den Zieldatensatz aus.

    Wählen Sie die Playbook-Vorlage, den Tabellentyp und den Zieldatensatz aus.

Schritt 4: Den Flow speichern

Schritt 5: Den Flow testen

Führen Sie den Flow manuell oder geplant aus, wobei eine neue Erkenntniskarte in der Anwendung verfügbar sein sollte.

Neue Erkenntniskarte, wie sie beim Ausführen angezeigt wird

Schritt 6: Start des Playbooks überprüfen

Wählen Sie Playbook starten aus, sodass eine neue Playbook-Instanz gestartet wird.

Wählen Sie zur Überprüfung in der Bestätigungsmeldung die Option Datensatz anzeigen aus.

Das Playbook wurde erfolgreich gestartet. Zeigen Sie den Datensatz an.