Assistenten-Studio-Tutorials für Dynamics 365 Sales Insights
Durch das Darstellen der richtigen Erkenntnisse zur richtigen Zeit kann die Produktivität erheblich verbessert werden. Ihren Verkäufern relevante Erkenntnisse bereitzustellen, ist wichtig, aber auch schwierig. Sales Insights bietet über den Relationship Assistant standardmäßig zahlreiche Erkenntnisse. Im Laufe der Zeit haben wir jedoch festgestellt, dass jede Organisation und jedes Verkaufsteam unterschiedlich sind. Um sicherzustellen, dass der Assistent weiterhin relevant ist, konnten Sie benutzerdefinierte Erkenntnisse und Anzeigen für Ihre Teams hinzufügen. Mit der Verwendung von Microsoft Power Automate ermöglicht Ihnen das Assistenten-Studio nun, Erkenntnisse mit wenig oder gar keinem Code zu erstellen.
In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie mithilfe von Power Automate verschiedene benutzerdefinierte Erkenntnisse erstellen. Die folgenden Tutorials unterstützen Sie bei Ihren ersten Schritten mit grundlegenden benutzerdefinierten Erkenntnissen, wie Sie es vom Hallo Welt-Programm kennen. Darüber hinaus erhöhen wir im Laufe der Zeit schrittweise die Komplexität.
Lernziele
In diesem Modul lernen Sie Folgendes:
- Eine grundlegende Erkenntniskarte erstellen
- Eine Beispielerkenntnis erstellen
- Eine wöchentliche Erkenntnis konfigurieren
- Eine Erinnerungserkenntnis erstellen
Voraussetzungen
Eine Dynamics 365 Sales-Organisation mit installiertem Sales Insights. Sie können eine Testorganisation erstellen und Sales Insights über AppSource installieren.