Belege an Debitoren senden
Um Dokumente an Debitoren zu senden, können Sie Belegsendeprofile einrichten.
Dokumentsendeprofile
Sie können jeden Debitor mit einer bevorzugten Methode zum Senden von Verkaufsdokumenten einrichten. Diese bevorzugten Methoden werden als Dokumentsendeprofile bezeichnet. Dokumentsendeprofile enthalten Optionen, mit denen Sie konfigurieren können, ob Dokumente gedruckt oder per E-Mail gesendet werden und ob ein Dokument als PDF-Datei oder als elektronisches Dokument angehängt werden soll.
Sie können Dokumentsendeprofile einrichten und dann Debitoren zuweisen.
Wenn Sie ein Dokumentsendeprofil zugewiesen haben, das zum Senden der Dokumente als E-Mail-Anhang konfiguriert ist, verwendet Business Central diese Konfiguration automatisch, sobald Sie die Aktion zum Senden von Dokumenten verwenden.
Dokumente senden
Jede Dokumentlistenseite enthält oben auf der Seite die Aktion Drucken/Senden. Im folgenden Szenario wird die Seite Gebuchte Verkaufsrechnungen als Beispiel herangezogen.
Wählen Sie die Option Senden, die Sie zur Seite Dokument senden an führt. Diese Seite wird vom konfigurierten Sendeprofil für den Debitor automatisch ausgefüllt. Die Seite Dokument senden an meldet, dass das Dokument als E-Mail-Anhang an den Debitor gesendet wird.
Sobald Sie OK wählen, erstellt das System automatisch eine E-Mail mit Anhang.
Ausgangspunkt dieses Beispiels waren gebuchte Verkaufsrechnungen, Sie können aber alle Dokumente auf diese Weise senden. Die Funktion Dokumentsendeprofil sorgt dafür, dass Sie nicht jedes Mal beim Verwenden der Aktion Senden die Seite Dokument senden an konfigurieren müssen.