Vertrieb und Marketing

Abgeschlossen

Innerhalb des Moduls „Vertrieb und Marketing“ können Benutzer Daten in Bezug auf ihre Beziehungen zu Leads, Verkaufschancen, Kunden und Interessenten speichern und verwenden. Sie können Marketingkampagnen und ‑aktivitäten verwenden, um diese Beziehungen zu entwickeln und die Verkaufsfunktionen nutzen, um Angebote, Verkaufsaufträge und Verkaufsrechnungen zu erstellen.

Mit Verkaufsangeboten kann Ihr Unternehmen ein unverbindliches Dokument mit den Artikeln oder Services erstellen, die ein Interessent oder Kunde von Ihnen kaufen möchte. Sie können dem Angebot weitere Gebühren oder Rabatte hinzufügen und eine Aufschlüsselung aller anderen Informationen anzeigen, die möglicherweise erforderlich sind, bevor Sie einen Verkaufsauftrag erstellen. Wenn der Kunde oder Interessent das Angebot genehmigt, wird es bestätigt, und das System generiert einen Kundenauftrag. Sie müssen ein Kundenkonto für einen Interessenten erstellen, bevor Sie die Anforderung bestätigen.

Ein Kaufvertrag ist ein Vertrag zwischen Ihrem Unternehmen und einem Kunden, um ein Produkt in einer bestimmten Menge über eine festgelegte Periode zu kaufen im Austausch zu Sonderpreisen oder Rabatten. Diese Rabatte oder Sonderpreise werden beim Anlegen eines Verkaufsauftrags systematisch angewendet. Der Verkaufsauftrag gilt als verbindliche Vereinbarung zwischen Ihnen und einem Kunden über den Kauf eines Artikels oder Services oder von Artikeln oder Services Ihres Unternehmens.

Die Verkaufsauftragsart muss beim Anlegen eines Verkaufsauftrags angegeben werden. Die Verkaufsauftragstypen sind:

Verkaufsauftragstyp	Beschreibung
Erfassung	Verwenden Sie diesen Typ als Entwurf für einen Verkaufsauftrag. Dieser Typ hat keine Auswirkungen auf die Lagerbestände und generiert keine Artikeltransaktionen.
Abonnement	Verwenden Sie diesen Typ für wiederkehrende Bestellungen. Bei der Rechnungsstellung der Bestellung wird der Status der Bestellung automatisch auf eine offene Bestellung gesetzt. Die gelieferte Menge, die fakturiert wurde, und die Restlieferungen werden aktualisiert. Sie können diese Verkaufsauftragsart nicht verwenden, wenn Sie die Lagerortverwaltungsfunktion verwenden.
Verkaufsauftrag	Verwenden Sie diesen Typ, wenn ein Kunde eine Bestellung aufgegeben oder bestätigt hat.
Zurückgegebener Auftrag	Verwenden Sie diesen Typ, wenn ein Kunde einen Artikel zurückgibt. Eine Rückgabeartikelnummer (RMA-Nummer) wird automatisch vergeben.
Artikelbedarf	Dieser Typ wird automatisch erstellt, wenn Sie einen Artikelverkauf über ein Projekt vornehmen.

Der Verkaufsprozess umfasst drei Arten von Rechnungen:

• Kundenrechnung – Eine Rechnung an den Kunden für einen Kauf. Diese werden auf Basis von Kundenaufträgen erstellt und schließen den Prozess ab, sobald der Auftrag verpackt ist.
• Freitextrechnung – Diese Rechnung bezieht sich nicht auf einen Verkaufsauftrag, enthält jedoch Auftragspositionen, die Sachkonten, eine Beschreibung und einen Verkaufsbetrag, jedoch keine Artikelnummer enthalten.
• Proforma-Rechnung – Dies ist ein Rechnungsentwurf, der vor der Rechnungsbuchung erstellt wird.

Weitere Informationen zum Modul „Vertrieb und Marketing“ finden Sie unter Vertrieb und Marketing – Übersicht.