Das Rechnungsrückstandsprotokoll verwalten
Project Operations verfügt über zwei eigene Ansichten, um mit dem Rechnungsrückstandsprotokoll zu arbeiten und es zu verwalten:
- Festpreismeilensteine
- Rückstandsprotokoll über Zeit‑ und Materialberechnung
Um eine Ansicht auszuwählen, klicken Sie im Bereich Sales von Project Operations auf der linken Navigationsseite auf Abrechnung. Dort werden die Rechnungsrückstandsprotokoll-Links gespeichert.
Festpreismeilensteine
Die Ansicht Festpreismeilensteine listet alle Festpreismeilensteine für alle Projektvertragszeilen im System auf. Einzelne oder mehrere Meilensteine können über diese Ansicht als Bereit für die Rechnungsstellung oder Nicht bereit für die Rechnungsstellung markiert werden. Durch das Markieren eines Meilensteins als Bereit für die Rechnungsstellung kann er in einem Rechnungsentwurf verwendet werden.
Wenn Vertragszeilen mit mehreren Kunden eine Festpreisabrechnungsmethode haben, wird für jeden Kunden in der Vertragszeile ein Meilenstein erstellt. Der Benutzer erstellt einen Meilenstein, und dieser Meilenstein wird intern in kundenspezifische Meilensteindatensätze aufgeteilt, entsprechend der für jeden Kunden in der Vertragszeile definierten Aufteilung des Abrechnungsprozentsatzes. In der Ansicht Festpreismeilensteine sehen Sie einzelne kundenspezifische Meilensteindatensätze. Jeder Meilensteindatensatz kann getrennt von dieser Ansicht als Bereit für die Rechnungsstellung markiert werden. Wenn einer oder mehrere der zugehörigen Meilensteinaufteilungen als Bereit für die Rechnungsstellung markiert sind, wird die Kopfzeile in den Status von In Bearbeitung von Nicht gestartet verschoben. Wenn alle Meilensteinaufteilungen in Rechnung gestellt wurden, wird der Status des Meilensteins für die Kopfzeile als Abgeschlossen angezeigt.
In dieser Ansicht wir ein Meilenstein mit dem Abrechnungsstatus Erstellte Kundenrechnung angezeigt. Der Abrechnungsstatus in diesem Datensatz wird auf Kundenrechnung gebucht aktualisiert, wenn der Rechnungsentwurf bestätigt wird. Das Aktualisieren dieses Statuswerts mithilfe von benutzerdefiniertem Code wird nicht empfohlen. Project Operations funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn diese Statuswerte mit benutzerdefiniertem Code aktualisiert werden.
Rückstandsprotokoll über Zeit‑ und Materialberechnung
Die Ansicht Rückstandsprotokoll über Zeit‑ und Materialberechnung listet alle nicht abgerechneten tatsächlichen Verkaufstransaktionen aller Projektverträge im System auf, die nicht in Rechnung gestellt wurden Einzelne oder mehrere nicht abgerechnete tatsächliche Verkaufstransaktionen können über diese Ansicht als Bereit für die Rechnungsstellung oder Nicht bereit für die Rechnungsstellung markiert werden. Durch das Markieren einer nicht abgerechneten tatsächlichen Verkaufstransaktion als Bereit für die Rechnungsstellung kann sie in einem Rechnungsentwurf verwendet werden.
Nicht in Rechnung gestellte Verkaufszahlen, die den nicht zu überschreitenden Status von Fehlgeschlagen haben, können nicht als Rechnungsfertig markiert werden. Wenn diese Istwerte als solche gekennzeichnet werden müssen, setzen Sie den Status für andere Istwerte in der Vertragszeile zurück, die festgeschrieben wurden, und bewerten Sie dann den nicht zu überschreitenden Status.
Bei Vertragsabschlüssen mit mehreren Kunden, die eine Zeit‑ und Materialabrechnungsmethode haben, wird bei Genehmigung von Zeit und Spesen für jeden Kunden in der Vertragszeile ein nicht abgerechneter tatsächlicher Umsatz gemäß der für jeden Kunden auf der Vertragszeile festgelegt. In der Ansicht Rückstandsprotokoll über Zeit‑ und Materialberechnung sehen Sie diese einzelnen kundenspezifischen, nicht in Rechnung gestellten Verkaufsdaten. Jeder dieser Datensätze für nicht abgerechnete tatsächliche Verkaufstransaktionen kann getrennt von dieser Ansicht als Bereit für die Rechnungsstellung markiert werden.
Eine nicht abgerechnete tatsächliche Verkaufstransaktion in einem Rechnungsentwurf wird in dieser Ansicht mit dem Abrechnungsstatus Erstellte Kundenrechnung angezeigt. Der Abrechnungsstatus in diesem Datensatz wird auf Kundenrechnung gebucht aktualisiert, wenn der Rechnungsentwurf bestätigt wird. Das Aktualisieren dieses Statuswerts in diesem Status mithilfe von benutzerdefiniertem Code wird nicht empfohlen. Project Operations funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn diese Statuswerte mit benutzerdefiniertem Code aktualisiert werden.
Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Leistung bei der Projektabrechnung
In projektbezogenen Branchen ist es üblich, Rechnungen für umfangreiche Teams zu erstellen, die an wiederkehrenden Projekten arbeiten. Jeder Fakturierungszyklus umfasst zahlreiche Transaktionen, die Zeit, Spesen und Aktivitäten für Materialverbrauch projektübergreifend umfassen. Diese Transaktionen erfordern eine gründliche Überprüfung und Prüfung, bevor Rechnungen für die Kunden erstellt werden.
Die verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Leistung ermöglicht der Projektfakturierung die Überprüfung des Rechnungsrückstands für den nächsten Rechnungszyklus, um die Bedürfnisse und Aufgaben des Projekt-Managers besser zu unterstützen. Dazu gehört die Überprüfung von Zeilen, Details und vorgeschlagenen Rechnungsbeträgen. Sie können auch den Abrechnungsrückstand für Zeit und Material, Produkte und Fortschritte, Meilensteine und weiteres verwalten. Der Zeitaufwand für die Korrektur projektbezogener Positionen auf Proforma-Rechnungen wurde durch die Verbesserungen des Rechnungskorrekturprozesses erheblich verringert.