Kostensteuerungs-Arbeitsbereich konfigurieren
Da der Kostenrechnungsanalyse-Inhalt Abweichungen zwischen den Istkosten und den budgetierten Kosten hervorhebt, können Manager über positive und negative Trends für ihre Organisationseinheit informiert werden. Manager können einen Drilldown auf die Kostenartenhierarchien oder einzelnen Kostenelemente durchführen. Auf diese Weise können Manager detaillierte Einblicke in die Ursachen für Kostenabweichungen gewinnen und effektive Maßnahmen ergreifen.
Der Arbeitsbereich Kostensteuerung unter Kostenrechnung > Kostensteuerung ist als Seite konzipiert. Daher kann allen Managern, die für einen Kostenträger verantwortlich sind, Zugriff gewährt werden. Der Zugriff auf die Seite und Daten im Formular kann gesteuert werden.
Die Liste der Berichte, die Benutzern wie beispielsweise Managern zur Verfügung stehen, wird durch Festlegen der Einstellung Veröffentlicht auf der Seite Konfigurationen des Kostensteuerungs-Arbeitsbereichs gesteuert.
Ein Manager kann die anzuzeigende Geschäftskalenderperiode auswählen. Das Sitzungsdatum dient zur Bestimmung der aktuellen Standardperiode.
Die Werte in der Geschäftskalenderperiode werden durch den Berichtsnamen und den Geschäftskalender bestimmt, der für das Kostenrechnungs-Sachkonto ausgewählt ist. Dieses ist mit dem Berichtsnamen auf der Seite Konfigurationen des Kostensteuerungs-Arbeitsbereichs verknüpft.
In der Kostenobjekt-Dimensionshierarchie können Benutzer die Aggregationsebene auswählen, auf der Salden angezeigt werden sollen. Durch Aktivieren der Sicherheit für die Zugriffsebene steuern Sie die Berechtigungen, sodass Benutzer die gesamte Hierarchie anzeigen können. Benutzer können jedoch nur Salden für Personen mit leitenden Positionen wie den CEO und die CFOs anzeigen, denen Zugriff gewährt wurde.
Benutzer können die Spalten in einem Bericht an ihre Anforderungen anpassen.
Details anzeigen
Benutzer können die Details hinter den im Arbeitsbereich angezeigten Salden anzeigen. Wenn Benutzer einen Kostenelement-Dimensionshierarchieknoten und anschließend Details anzeigen auswählen, werden im Dialogfeld Kostenelementdetails detaillierte Informationen für den Knoten angezeigt.
Ein Raster zeigt jedes Kostenart an, das mit dem Kostenelement-Dimensionshierarchieknoten und seinen Werten verknüpft ist. Die im Raster angezeigten Spalten stimmen mit den Arbeitsbereichseinstellungen überein. Zwei Diagramme zeigen eine Zusammenfassung von Istwert im Vergleich zu Budget und Budgetabweichungen nach Zeitraum an.
Benutzer können Kosteneinträge auswählen, um bei Bedarf einen Drilldown für die Eintragsdetails unter Kostenrechnung > Kostensteuerung > Details anzeigen> Kosteneinträge auszuführen.
Miete zählt beispielsweise zu Aufwendungen, die auf Kostenstellen verteilt werden. Ein Benutzer, der die Mietkosten verstehen möchte, die seine Kostenstelle tragen muss, kann einen Drilldown ausführen, um die Berechnung der Miete anzuzeigen.
Wenn Benutzer Zuteilungsbasis auf der Seite Kosteneinträge auswählen, wird ein Dialogfeld angezeigt. Benutzer können der Regel dann die Zuordnungsbasis zuweisen und die entsprechenden statistischen Kennzahlen anzeigen, die für den Zeitraum registriert sind.
Im folgenden Beispiel handelt es sich bei der Zuteilungsbasis um den Typ Formelzuteilungsbasis Typ, und die Formel wird angezeigt. Die Faktoren, die die Formel definieren, sind unter Kostenrechnung > Kostensteuerung > Details anzeigen > Kosteneinträge > Zuteilungsbasis aufgeführt. Außerdem zeigt ein Raster die Berechnung an, die pro Kostenträger durchgeführt wird.
Parameter für Kostensteuerungs-Arbeitsbereich konfigurieren
Gehen Sie wie folgt vor, um den Arbeitsbereich Kostensteuerung zu konfigurieren, damit Manager auf verschiedenen Ebenen in einer Organisation Einblick in ihre Kostenobjekte, z. B. Kostenstellen und Produktgruppen, erhalten.
Wechseln Sie zu Kostenrechnung > Einrichtung > Konfigurationen des Kostensteuerungs-Arbeitsbereichs.
Wählen Sie Neu aus.
Geben Sie im Feld Name einen Wert ein.
Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein.
Wählen Sie im Feld Veröffentlicht die Option Ja aus.
Wenn Sie diese Option auf Ja festlegen, können Benutzer, denen eine dieser Rollen zugewiesen ist, den Bericht im Arbeitsbereich Kostensteuerung anzeigen: Kostenrechnungs-Manager, Sachbearbeiter Kostenbuchhaltung oder Kostenobjekt-Controller.
Wenn Sie diese Option auf Nein festlegen, können nur die Benutzer, denen eine dieser Rollen zugewiesen ist, den Bericht im Arbeitsbereich Kostensteuerung anzeigen: Kostenrechnungs-Manager, Kostenbuchhalter oder Sachbearbeiter Kostenbuchhaltung.
Erweitern Sie den Abschnitt Datenfilterung.
Geben Sie im Feld Kostensteuerungseinheit einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
Geben Sie im Feld Ursprüngliche Budgetversion einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
Geben Sie im Feld Kostenelement-Dimensionshierarchie einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
Geben Sie im Feld Kostenobjekt-Dimensionshierarchie einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
Erweitern Sie den Abschnitt Berechnungsdatensätze zuweisen.
Wählen Sie Neu aus.
Heben Sie in der Liste die ausgewählte Zeile hervor.
Geben Sie im Feld Geschäftskalenderperiode einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
Geben Sie im Feld Aktuelle Version einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
Erweitern Sie den Abschnitt Buchhaltungsperiode pro Spalte.
Wählen Sie im Feld Aktuelle Periode die Option Ja aus.
Erweitern Sie den Abschnitt Anzuzeigende Spalten für Kosten.
Wählen Sie im Feld Fixkosten die Option Ja aus.
Wählen Sie im Feld Variable Kosten die Option Ja aus.
Wählen Sie im Feld Gesamtkosten die Option Ja aus.
Wählen Sie Speichern aus.
Schließen Sie die Seite.
Gehen Sie zu Kostenrechnung > Arbeitsbereiche > Kostensteuerung.
Geben Sie im Feld Geschäftskalenderperiode einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
Geben Sie im Feld Kostenobjekt-Dimensionshierarchieknoten einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
Nachdem Sie eine Kostenobjekt-Dimensionshierarchie ausgewählt haben, erweitern Sie die Kostenelement-Dimensionshierarchie unter Kostenrechnung > Einrichtung > Arbeitsbereichskonfiguration für Kostensteuerung, um die gewünschten Kostenwerte anzuzeigen. Sie können beispielsweise die Hierarchie erweitern, um Produktionsgemeinkosten anzuzeigen und den Wert einzusehen.
