Einen Copilot erstellen und testen

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Sie können schnell und einfach über Microsoft Copilot erstellen, um die Erfahrung für Ihre Kundendienstmitarbeiter und deren Kunden zu verbessern. Copilot bietet integrierte Funktionen wie Kontextbewusstsein in Chats, E-Mail-Unterstützung und Anfragenzusammenfassung. Sie können Copilot in Salesforce und ServiceNow einbetten.

Einen Copilot über Microsoft Copilot erstellen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Copilot zu erstellen:

  1. Öffnen Sie die App Copilot für den Service, und melden Sie sich dann auf der Zielseite für eine Lizenz an, sofern dies noch nicht erfolgt ist.
  2. Es erscheint ein Assistent, in dem Sie Ihren Copiloten erstellen können. Wählen Sie Mit Microsoft Copilot beginnen > Erste Schritte aus.

Eigenen Copiloten testen

Von der Zielseite Copilot für den Service aus können Sie die Antworten Ihres Copiloten testen, indem Sie eine Verbindung zu einer CRM-Umgebung herstellen und dann Nachrichten dazu senden.

Hinweis

Sie können sich nur mit einem CRM verbinden. 

Copilot mit Ihrer Salesforce-CRM-Umgebung verbinden

Folgen Sie den Schritten, um Copilot mit Ihrem Salesforce-CRM zu verbinden:

  1. Wechseln Sie im Testcopilot zu CRM-Konto, und wählen Sie dann Salesforce aus.

  2. Wählen Sie Einrichten aus. 

  3. Wählen Sie neben Salesforce die Option Anmelden aus. Der Bereich zeigt die Salesforce-Anmeldedetails für Anmelde-URI-Umgebung und Salesforce-API-Version an. 

  4. Wählen Sie Anmelden aus, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Identität bei Bedarf zu bestätigen. Sobald das System die Verbindung bestätigt, wird ein grünes Häkchen angezeigt. 

  5. Wählen Sie Bestätigen aus. 

Copilot mit Ihrer ServiceNow-CRM-Umgebung verbinden

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Copilot mit Ihrem ServiceNow-CRM zu verwenden:

  1. Wechseln Sie im Testcopilot zu CRM-Konto, und wählen Sie dann ServiceNow aus.

  2. Wählen Sie Einrichten aus. 

  3. Wählen Sie unter Authentifizierungstyp Oauth2 verwenden oder Standardauthentifizierung aus. 

  4. Führen Sie je nach Ihrem Authentifizierungstyp eine der folgenden Aktionen aus:

    • Wenn Sie sich mit Oauth2 authentifizieren, geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein, und klicken Sie dann auf Anmelden. 

    • Wenn Sie sich mit Grundlegende Authentifizierung authentifizieren, geben Sie die Domäne für Ihr Umgebung, Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. Klicken Sie dann auf die Option Erstellen. 

    Sobald das System die Verbindung bestätigt, wird ein grünes Häkchen angezeigt. 

  5. Wählen Sie Bestätigen aus. 

Nachdem Sie eine erfolgreiche Verbindung hergestellt haben, können Sie mit dem Copiloten Nachrichten hin und her senden.