Copilot für den Service in Teams verwenden
Wenn Sie an einem Fall oder mit einem Kunden arbeiten und die Unterstützung eines Kollegen benötigen, möchte Ihr Kollege vielleicht etwas Kontext erhalten, um schnell auf den neuesten Stand zu kommen. Mit Copilot für den Service können Sie den Fall‑ oder Kundendatensatz in einem Microsoft Teams-Chat oder ‑Kanal teilen.
Wenn ein CRM-Datensatz in einer Teams-Unterhaltung für Sie freigegeben wird, wird er in einer umfangreichen, adaptiven Karte geöffnet. Ihr CRM-Administrator legt fest, welche Felder in der Karte angezeigt werden und in welcher Reihenfolge.
Sie können die Felder der Karte in Teams zwar anzeigen, aber den Datensatz nicht über die Karte aktualisieren. Sie müssen den Datensatz im CRM-System öffnen, um ihn zu aktualisieren.
Einen CRM-Datensatz in Teams anzeigen und aktualisieren
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen CRM-Datensatz in Teams anzuzeigen und zu aktualisieren:
Klicken Sie in der adaptiven Karte auf die Option In (CRM) öffnen, wobei es sich bei „(CRM)“ um den Namen Ihres CRM-Systems handelt. Der Datensatz wird in Ihrem Webbrowser im CRM geöffnet.
Aktualisieren Sie die Informationen nach Bedarf, und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Karte, wählen Sie Weitere Optionen (…) und dann Aktualisieren aus, um die neuen Informationen in Teams anzuzeigen.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Karte, wählen Sie Weitere Optionen (…) und dann Aktualisieren aus, um die aktualisierten Informationen anzuzeigen.