Vorfall‑ und Serviceaufgabentypen definieren
Vorfalltypen
Vorfalltypen in Microsoft Dynamics 365 Field Service dienen als Vorlagen, mit denen Benutzer schnell Arbeitsaufträge für diese gängigen Auftragstypen erstellen können. Sie können auch Vorfalltypen verwenden, um spezifische Arbeitsauftragsprobleme und empfohlene Lösungen festzulegen.
Vorfalltypen füllen die Details des Arbeitsauftrags vorab aus, die Sie bei Bedarf manuell ändern können.
Organisationen profitieren von der Verwendung von Vorfalltypen, da sie Probleme, Verfahren und Lösungen kodifizieren und dazu beitragen, Prozesse über Regionen und Geschäftsbereiche hinweg zu standardisieren. Vorfalltypen stellen sicher, dass alle Außendiensttechniker die gleichen Aktionen durchführen, um Arbeitsaufträge zu lösen. Wenn bessere Verfahren entdeckt werden wird der Vorfalltyp darüber hinaus aktualisiert und in der gesamten Organisation implementiert.
Die Verwendung von Vorfalltypen hilft Ihnen dabei, Zeit zu sparen, während Sie Arbeitsaufträge erstellen. Ohne Vorfalltypen müssen die Kundendienstmitarbeiter oder Disponenten, die Arbeitsaufträge erstellen, Details manuell hinzufügen.
Vorfalltypen helfen bei der Berichterstellung, da Sie Trends für bestimmte Probleme erkennen können. Durch Verwendung eines Vorfalltyps können Sie die Anzahl der Stromausfälle für eine bestimmte Anlagenkategorie melden. Dieser Ansatz unterscheidet sich von der Berichterstattung über Arbeitsauftragstypen, um die Anzahl der Reparaturarbeitsaufträge zu ermitteln.
Die folgenden Funktionen gehören zu den weiteren wichtigen Funktionen des Vorfalltyps:
Definieren Sie mehrere Probleme oder Verfahren, die erledigt werden müssen, indem Sie die Vorfalltypen einem Arbeitsauftrag hinzufügen.
Verknüpfen Sie jeden Vorfalltyp mit einer Kundenanlage, um den Serviceverlauf zu erstellen.
Ordnen Sie Vorfalltypen Anforderungsgruppenvorlagen zu, um mehrere Anforderungen für einen Arbeitsauftrag automatisch auszufüllen und ihn für mehrere Ressourcen zu planen.
Verwenden Sie Vorfalltypen in Vereinbarungen, um die Arbeitsaufträge, die für die vorbeugende Wartung erstellt werden, automatisch auszufüllen.
Serviceaufgaben
Da Mitarbeiter vor Ort Arbeitsaufträge bearbeiten, müssen sie häufig bestimmte Aufgaben erledigen. Beispielsweise müssen bei der Reparatur einer Kaffeemaschine möglicherweise folgende Aufgaben erledigt werden:
Vor der Inspektion die Beurteilung durchführen
Die Stromzufuhr zum Gerät unterbrechen
Die Stromversorgung überprüfen
Die Bewertungsprüfung veröffentlichen
Kundenunterschrift erfassen
Serviceaufgaben können Arbeitsaufträgen hinzugefügt werden, um als Aufgabenliste für die Mitarbeiter vor Ort zu dienen. Jede Aufgabe kann als abgeschlossen markiert werden, sobald sie abgeschlossen ist. Zu Vorfalltypen können zudem Serviceaufgaben hinzugefügt werden. So wird sichergestellt, dass bei Auswahl eines Vorfalltyps für einen bestimmten Arbeitsauftrag die Serviceaufgaben automatisch ausgefüllt werden.